根據(jù)韓國研究機構(gòu)SNE Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年1-4月全球電動汽車電池使用量達122.9GWh，同比增長超83.4%，始于2020年第三季度的市場上漲趨勢仍在繼續(xù)。
SNE分析稱，得益于強勁的中國電動汽車市場，以寧德時代和比亞迪為首的中國企業(yè)領(lǐng)跑了市場增長。今年年初，中創(chuàng)新航憑借持續(xù)高增長超越三星SDI位居第六，大多數(shù)中國企業(yè)都在擴大市場份額。
中國企業(yè)持續(xù)領(lǐng)跑
從1-4月全球動力電池裝車量TOP10來看，寧德時代繼續(xù)霸據(jù)榜首，裝車量達41.5GWh，同比增長114.1%，LG新能源以裝車量18.3GWh位居第二，比亞迪同比增速較快，達224.5%，位居第三。接下來，松下以13.3GWh裝車量、SK On以8.6GWh裝車量、中創(chuàng)新航以5.1GWh裝車量、三星SDI以4.9GWh裝車量、國軒高科以3.3GWh裝車量分別位列第四到第八。欣旺達1-4月以同比770.3%的高增長，1.7GWh的裝車量年內(nèi)首次進入全球動力電池排行榜TOP10，位列第九，市場份額提升至1.7%；蜂巢能源位居第十，裝車量達1.6GWh，同比增長138.8%，市場份額達1.3%。
從數(shù)據(jù)可以看出，1-4月，全球動力電池裝車量TOP10中的六家中國企業(yè)（寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源）再次以翻倍的速度快速增長，市場份額達55.3%。而包括松下在內(nèi)的大多數(shù)日本公司的市場份額大幅下降，增長率低于市場平均水平。韓系三大企業(yè)中，SK On繼一季度同比增長141.9%后，繼續(xù)實現(xiàn)141.3%的高增長，但LG新能源和三星SDI的增速低于市場平均水平，導致韓系整體市場份額略有下降，至25.9%。
單從4月來看，全球電動汽車電池使用量為27.1GWh，同比增長1.5倍以上。盡管受到新冠肺炎疫情的影響，電動汽車電池市場已連續(xù)第22個月保持穩(wěn)定增長。
值得一提的是，比亞迪單月全球動力電池裝車量以同比233%的速度穩(wěn)定增長，達到4.3GWh，越過LG新能源，成為全球動力電池裝車量TOP10排行榜第二名，市場占有率進一步提升，達到15.9%。
對此，SNE分析，4月配備LG新能源和寧德時代電池的特斯拉Model 3和Model Y在歐洲和中國的銷量大幅下滑。因此，在中國市場保持持續(xù)高銷量的比亞迪在4月的電池使用量超過了LG新能源。
日韓企業(yè)發(fā)力布局
面對中國動力電池企業(yè)持續(xù)發(fā)力，搶占全球市場份額的強勢態(tài)勢，韓系三強近期也紛紛拋出五年規(guī)劃，巨額投資押注動力電池業(yè)務。
5月26日，SK官方消息，集團將在未來五年內(nèi)投資247萬億韓元（約1.32萬億人民幣），以支持公司在半導體、EV電池和生物制藥領(lǐng)域的業(yè)務。其中，在電動車電池等綠色業(yè)務規(guī)劃投資67.4萬億韓元（約3618億人民幣）。
5月26日，LG集團發(fā)布中長期戰(zhàn)略報告，LG集團將首先在5年內(nèi)投資超過10萬億韓元（約530億元人民幣）用于電池和電池材料。其中，LG集團旗下公司LG化學計劃到2026年在正極材料、隔膜、碳納米管等電池材料領(lǐng)域投資1.7萬億韓元（約90.1億元人民幣）；LG化學旗下電池公司LG新能源計劃對其位于忠清北道的梧倉工廠進行額外投資，以生產(chǎn)圓柱形電池。同時，將重點發(fā)展全固態(tài)電池、鋰硫電池等下一代電池，發(fā)展BaaS（BatteryasaService）平臺等新業(yè)務。
5月24日，三星電子宣布，未來五年將在芯片、生物科技等領(lǐng)域投資450萬億韓元（約合人民幣2.37萬億元）。同時，三星SDI宣布與Stellantis集團共同在美國印第安納州科科莫建立一家電動汽車電池制造工廠，工廠計劃于2025年投產(chǎn)，初始年產(chǎn)能為23GWh，未來幾年年產(chǎn)能將增加到33GWh，雙方將對成立的合資公司投資逾25億美元，未來該投資可能逐步增加至31億美元。此外，據(jù)此前消息，三星SDI還正考慮在美國再建立一座單獨的電池工廠以擴大電池產(chǎn)能。
在電池產(chǎn)能規(guī)劃方面，SK On電池年產(chǎn)能計劃將在2023年擴大到85GWh，2025年擴大到220GWh，2030年超過500GWh；LG新能源計劃今年投資約7萬億韓元（約362.7億元人民幣），用于擴大公司在全球的電動汽車電池生產(chǎn)，到2025年計劃將全球電池產(chǎn)能提升至520GWh；三星SDI將擴張匈牙利工廠及新建美國工廠，2023年產(chǎn)能預計為91GWh，其產(chǎn)能規(guī)劃較為保守，目標在2030年成為全球頂級電池制造商。
值得關(guān)注的是，除了韓系電池企業(yè)，日本電池企業(yè)也在重金加碼布局電池業(yè)務。據(jù)外媒報道，松下4月1日表示，擬在汽車電池和氫能等核心增長領(lǐng)域投資6000億日元（約315億元人民幣）。其中，松下在一份聲明中稱，截至2024財年的三年內(nèi)，公司將在包括電動汽車電池在內(nèi)的“增長領(lǐng)域”投資4000億日元。外媒最新消息顯示，日本電子和電池巨頭松下控股希望，到2029年3月底，其在北美的電動汽車電池產(chǎn)能將增長兩倍或三倍，以滿足新客戶的需求。
另外，松下控股旗下的電池業(yè)務子公司松下能源6月1日宣布，到2028年度（2029財年），公司計劃把動力電池年產(chǎn)能擴張至約200GWh，即目前約50GWh年產(chǎn)能的4倍。
總結(jié)：當前，新能源汽車浪潮勢頭正猛，未來發(fā)展前景可觀，展望2030年，研究機構(gòu)EVTank預計，全球新能源汽車銷量將達到4780萬輛，占當年新車銷量的比例將接近50%。動力電池作為新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在，需求量也在持續(xù)不斷攀升。
面對新形勢、新變化，動力電池大國已然紛紛發(fā)力，政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升、國際競爭力不斷加強，隨著新一輪電池爭霸賽的推進，全球動力電池的競爭格局仍存在諸多變數(shù)。
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