2022年中國鋰電池行業(yè)電解液年度競爭力品牌榜單

【編者按】3月30日，由EVTank、海融網(wǎng)（hirohida.com）、電池網(wǎng)（itdcw.com）、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2022年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對2022年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業(yè)等七個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業(yè)電解液年度競爭力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業(yè)簡介：天賜材料（002709）成立于2000年，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能50.6萬噸，新增規(guī)劃產(chǎn)能160萬噸；六氟磷酸鋰折固產(chǎn)能3.2萬噸，規(guī)劃建設總產(chǎn)能21萬噸；另有LiFSI產(chǎn)能6300噸，規(guī)劃再建10萬噸產(chǎn)能與6萬噸FSI產(chǎn)能；此外公司已有鈉離子電池電解液材料相關布局，包括六氟磷酸鈉、NaFSI及對應解決方案。公司主要客戶有寧德時代、LG、比亞迪、ATL、松下、SDI、AESC、Northvolt、特斯拉等。2022年公司電解液出貨量達32萬噸，同比增長119%。

上榜理由：天賜材料已形成“碳酸鋰—六氟磷酸鋰—電解液”的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局和“電解液—正極材料”的橫向業(yè)務布局，還通過收購兼并布局了六氟磷酸鋰、新型鋰鹽、磷酸鐵鋰、電池級磷酸鐵、碳酸鋰、電池回收等領域，六氟磷酸鋰自供比例超過95%，一體化構筑成本壁壘和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效果明顯。客戶方面，公司不斷開拓國際知名客戶并實現(xiàn)批量供應，同時依托動力電池幾大客戶，出貨量連年保持行業(yè)第一，2022年國內(nèi)市占率提升至35.9%。產(chǎn)能方面，公司加速擴張力度，海外德國、美國項目持續(xù)推進。隨著公司產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈和規(guī)模、成本優(yōu)勢不斷鞏固，有望進一步提升全球市場份額。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業(yè)簡介：新宙邦（300037）成立于1996年，電解液現(xiàn)有產(chǎn)能13萬噸，在建產(chǎn)能17.6萬噸，另有規(guī)劃產(chǎn)能68.3萬噸，其中南通新宙邦、波蘭、海斯福二期項目正在建設，天津、重慶、珠海、荷蘭基地項目處于前期籌建中。此外，公司在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領域也有布局，溶劑方面已有5.4萬噸碳酸酯溶劑產(chǎn)能，10萬噸溶劑擴產(chǎn)項目在建；添加劑方面，公司現(xiàn)有千噸級產(chǎn)能，同時在建5.96萬噸添加劑項目；新型鋰鹽方面，已有LiFSI1200噸產(chǎn)能。公司國內(nèi)主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、比克電池、珠海冠宇等，同時深度綁定海外LG、SK、松下、SDI等客戶。2022年，公司電解液出貨量約11萬噸，同比增長37.5%。

上榜理由：新宙邦已形成“鋰電池電解液+精細氟化工”雙輪驅(qū)動的業(yè)務體系，目前電解液出貨全球第二，構筑了較高競爭壁壘。在產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局方面，公司已在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領域有核心產(chǎn)品及技術優(yōu)勢，構建了較為全面的上游一體化布局。客戶方面，公司深度綁定海外龍頭客戶，海外營收占比持續(xù)提升，同時積極引入LG、億緯鋰能、日本觸媒、豐田通商等戰(zhàn)略投資，為公司提供長期訂單保障。產(chǎn)能布局方面，公司已在國內(nèi)規(guī)劃建設了11個電解液基地和5個電解液關鍵材料基地，同時正在投建波蘭、荷蘭及美國電解液基地，到2025年規(guī)劃實現(xiàn)100萬噸電解液產(chǎn)能布局，通過規(guī)模效應有望進一步提升競爭優(yōu)勢。

3、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業(yè)簡介：瑞泰新材（301238）于2022年6月深交所上市，是江蘇國泰控股子公司。公司現(xiàn)有電解液四大生產(chǎn)基地，合計產(chǎn)能26萬噸，其中張家港總部基地10萬噸，寧德基地12萬噸，波蘭華榮Prusice 4萬噸，四川自貢30萬噸在建，到2025年公司規(guī)劃產(chǎn)能將達150萬噸。此外，公司還有電解液添加劑產(chǎn)能共計487.5噸。公司電解液主要客戶有寧德時代、ATL、LG、億緯鋰能、村田、松下等。2022年，電解液出貨量為9萬多噸。

上榜理由：2022年，受到比亞迪動力電池出貨量大增，帶動其自產(chǎn)電解液需求高速增長擠壓，瑞泰新材電解液出貨量國內(nèi)排名下滑至第4名，但總體市場份額仍維持在10%左右。從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，公司加大全球電解液產(chǎn)能布局，波蘭4萬噸產(chǎn)能具備投產(chǎn)條件，有力促進其歐洲市場開拓；鋰鹽方面，公司與天際股份子公司新泰材料、ATL成立合資公司，擬投建3萬噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能，保障鋰鹽供應；同時通過自建添加劑保障添加劑供應。另外，瑞泰新材成功分拆上市也對其擴產(chǎn)融資起到了積極影響。總而言之，2023年隨著下游需求增速放緩，電解液行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，公司需在技術研發(fā)、客戶資源、規(guī)模成本等方面繼續(xù)發(fā)力，從而在競爭中不斷發(fā)展。

4、香河昆侖新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業(yè)簡介：昆侖材料成立于2004年，電解液現(xiàn)有年產(chǎn)能6萬噸。目前宜賓昆侖24萬噸電解液項目正在興建中，一期計劃于4月進行試生產(chǎn)。目前公司已與包括寧德時代、LG、SK、億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰電、海四達、萬向A123、力神電池、微宏動力等企業(yè)建立了長期穩(wěn)定合作。2022年，公司電解液出貨量近4萬噸，同比大幅增長。

上榜理由：2022年昆侖材料表現(xiàn)亮眼，在寧德時代等大客戶需求帶動下，電解液出貨量快速提升。產(chǎn)品技術方面，公司開發(fā)出適用于300Wh/Kg高鎳硅碳的高安全電解液，同時在新型添加劑、鈉離子電池電解液、固態(tài)電解液領域也有布局。隨著公司產(chǎn)能擴大以及對新型電解液材料的布局，公司競爭力有望繼續(xù)提升，但也需加快電解液產(chǎn)業(yè)鏈一體化步伐，降本增效，才有望躋身電解液行業(yè)第一梯隊。

5、中化藍天集團有限公司

競爭力品牌：№5

企業(yè)簡介：中化藍天是中國中化成員企業(yè)，具有70年氟化工產(chǎn)業(yè)積淀。在鋰電池材料領域主要產(chǎn)品包括電解液、六氟磷酸鋰和PVDF等材料。公司目前擁有電解液年產(chǎn)能5萬噸，六氟磷酸鋰年產(chǎn)能4000噸，PVDF年產(chǎn)能5000噸。2025年，公司規(guī)劃實現(xiàn)電解液總產(chǎn)能40萬噸-60萬噸，六氟磷酸鋰總產(chǎn)能2萬噸，PVDF總產(chǎn)能5萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、欣旺達、星恒電源等。2022年公司電解液出貨量3.8萬噸，同比增長90%。

上榜理由：中化藍天是電解液領域為數(shù)不多的國家隊，依托70年的氟化工產(chǎn)業(yè)積淀和中國中化集團實力，快速布局其“電解液+”的鋰電材料一體化戰(zhàn)略，形成了包含六氟磷酸鋰及添加劑在內(nèi)的電解液上游配套。公司電解液、六氟磷酸鋰、PVDF業(yè)務均已具備了以頭部客戶為主的優(yōu)質(zhì)客戶結構。響應國家號召，伴隨央企中化和中國化工的合并，中化藍天也將完成與昊華科技的融合，完善氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，依托氟化工領域積累，公司有望在電解液鋰鹽、新添加劑合成和開發(fā)、PVDF迭代開發(fā)方面領域保持技術優(yōu)勢。同時，依托上市公司平臺，也有利于加快公司產(chǎn)能建設和上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局，提升公司競爭力。

6、湖南法恩萊特新能源科技有限公司

競爭力品牌：№6

企業(yè)簡介：法恩萊特成立于2014年，公司依托龍蟠科技、多氟多、小米等戰(zhàn)略股東，產(chǎn)品布局鋰離子電池電解液、鈉離子電池電解液、固態(tài)電解質(zhì)及核心添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務，為全球綠色能源應用、能源存儲提供解決方案。公司聚焦鋰電池電解液的客戶、工廠、人才、技術及資本全球化戰(zhàn)略，目前擁有河南焦作、湖南長沙基地，同時規(guī)劃安徽、廣西、山東、印尼等產(chǎn)能基地建設，合計規(guī)劃產(chǎn)能超60萬噸。客戶方面，公司目前已和瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、星恒電源、欣旺達、贛鋒鋰電等電池企業(yè)達成合作。2022年公司電解液出貨量約為3萬噸。

上榜理由：法恩萊特聚焦電解液的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務，隨著多氟多、龍蟠科技、小米的戰(zhàn)略入股，公司憑借“朋友圈”資源優(yōu)勢，加強與客戶戰(zhàn)略合作，電解液出貨快速增長，同時通過與多氟多等簽訂長單鎖定原材料，提升公司保供能力。背靠多氟多和龍蟠科技，抓住行業(yè)快速發(fā)展機遇，公司加速產(chǎn)能布局，僅2022年開工建設和簽約落地的電解液產(chǎn)能合計就達40萬噸。但在國內(nèi)龍頭客戶和海外客戶拓展方面，公司還有待加強，未來加快開拓大客戶、提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力，才能進一步提升公司的綜合競爭實力。

7、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業(yè)簡介：珠海賽緯成立于2007年，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能5.7萬噸，在建產(chǎn)能40萬噸，配套建設1萬噸六氟磷酸鋰以及30萬噸溶劑原材料生產(chǎn)線，上述項目都將在年內(nèi)投產(chǎn)。同時公司與多氟多成立合資公司，規(guī)劃建設1萬噸六氟磷酸鋰、5000噸LiFSI產(chǎn)線，及其它自主知識產(chǎn)權的添加劑。公司主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、捷威動力、珠海冠宇、鵬輝能源等。2022年公司電解液出貨量約為2.8萬噸（包括代加工）。

上榜理由：珠海賽緯在電解液行業(yè)布局較早，在鋰電池電解液添加劑、電解液配方等關鍵技術方面具備較強技術實力，同時公司儲備了固態(tài)電解質(zhì)、鈉離子電池電解質(zhì)等生產(chǎn)技術，部分產(chǎn)品已進入中試階段。此外，公司已成功進入寧德時代、億緯鋰能等龍頭客戶，并通過與多氟多合資建廠保障六氟磷酸鋰產(chǎn)能需求，對公司上下游布局有所助益。公司目前正在IPO過程中，募集資金將進一步加快公司項目建設以及產(chǎn)線配套等，提升公司整體實力。

8、新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司

競爭力品牌：№8

企業(yè)簡介：杉杉股份（600884）旗下電解液業(yè)務現(xiàn)有東莞杉杉和新亞杉杉（原衢州杉杉，杉杉新材料（衢州）有限公司）兩家公司，其中東莞杉杉1萬噸電解液產(chǎn)能；新亞杉杉為與巨化集團的合資公司，現(xiàn)有電解液產(chǎn)能6萬噸，六氟磷酸鋰年產(chǎn)能6000噸，但2022年12月，杉杉股份公告將其所持新亞杉杉51%的股權轉(zhuǎn)讓給新亞制程，持股比例降至31.25%，不再對新亞杉杉控股及納入報表。新亞杉杉電解液業(yè)務主要客戶有南都電源、中天儲能、瑞浦蘭鈞等，2022年公司電解液出貨量約1.8萬噸。

上榜理由：新亞杉杉電解液產(chǎn)品類別齊全，在與高鎳三元、高電壓三元、高電壓鈷酸鋰、硅碳負極、高比能磷酸鐵鋰等相匹配的電解液方面具備一定優(yōu)勢，現(xiàn)已形成杉杉電解液自主的產(chǎn)品和應用體系。此外，公司自產(chǎn)六氟磷酸鋰具備成本優(yōu)勢，電解液單噸毛利仍處于行業(yè)較高水平。但杉杉股份為聚焦負極和偏光片兩大核心業(yè)務，出讓了其電解液板塊主要業(yè)務公司新亞杉杉。后續(xù)缺乏母公司背書，新亞杉杉的發(fā)展情況還需持續(xù)關注。

9、億恩科天潤新能源材料（山東）有限公司

競爭力品牌：№9

企業(yè)簡介：億恩科天潤創(chuàng)建于2020年，由韓國ENCHEM公司控股。公司現(xiàn)有電解液產(chǎn)能約3萬噸，同時正在建設10萬噸電解液二期項目，計劃2023年5月投產(chǎn)。ENCHEM主要客戶有力神電池、星恒電源、LG、SK、Nesscap、Kokam、EIG等。2022年公司電解液出貨量約為1.7萬噸。

上榜理由：在現(xiàn)有3萬噸電解液產(chǎn)能基礎上，億恩科天潤在合資建設10萬噸二期產(chǎn)能項目。依托母公司韓國ENCHEM的資金、技術和上下游資源優(yōu)勢，2022年公司出貨量擠進中國前10行列。未來隨著產(chǎn)能釋放，公司出貨量和市占率有望進一步提升，但后續(xù)企業(yè)發(fā)展仍需提升自身競爭實力。

10、貴州航盛鋰能科技有限公司

競爭力品牌：№10

企業(yè)簡介：航盛鋰能成立于2016年，目前以貴州為總部，旗下公司包括湖南航盛、山東航盛、貴州航然和貴州航軒。公司三大生產(chǎn)基地現(xiàn)有電解液產(chǎn)能6萬噸，另有1萬噸產(chǎn)能儲備和7萬噸產(chǎn)能在建，且公司正在積極布局鈉電池材料、硅碳負極及磷酸鐵鋰正極材料等其他材料體系。公司主要客戶包括利維能、朗泰通、昆宇電源、諾威、嘉拓、海四達、大連中比、比克電池、海基、孚能科技等。2022年公司電解液出貨量約為1萬噸。

上榜理由：2018年航盛鋰能因戰(zhàn)略調(diào)整并入上市公司，2020年底為尋求獨立發(fā)展從上市公司剝離，創(chuàng)始人重新實控企業(yè)，隨后一年公司進入快速發(fā)展階段，相繼在貴州、山東等地建立生產(chǎn)基地，2021年公司實現(xiàn)扭虧為盈，2022年營收規(guī)模和凈利潤均保持正向增長，且產(chǎn)品已通過孚能科技、國軒高科動力電池認證。總體來看，近兩年公司保持良好發(fā)展勢頭，且2022年完成由深創(chuàng)投及多氟多領投的A輪融資，后續(xù)發(fā)展可持續(xù)關注。