近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2025年3月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)顯示，3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量56.6GWh，環(huán)比增長(zhǎng)62.3%，同比增長(zhǎng)61.8%。一季度，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量130.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)52.8%。
二三梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)膠著
從企業(yè)來(lái)看，3月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)41家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加2家；TOP3、TOP5、TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為40.5GWh、45.6GWh和52.5GWh，占總裝車量比分別為71.7%、80.6%和92.9%。
一季度，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)46家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加4家；TOP3、TOP5、TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為95.4GWh、107.4GWh和121.7GWh，占總裝車量比分別為73.3%、82.5%和93.5%。
從國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池TOP15排名來(lái)看，與2月份相比，3月，第一梯隊(duì)公司寧德時(shí)代與比亞迪地位穩(wěn)固，二三梯隊(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)膠著。3月，中創(chuàng)新航自第5重回第3；國(guó)軒高科、億緯鋰能分別排名第4和第5；蜂巢能源排名第6保持不變；欣旺達(dá)和瑞浦蘭鈞排名互換，分別排名第7和第9；LG新能源重回TOP10陣營(yíng)，排名第8；4月14日登陸港股的正力新能排名上升至第10；極電新能源排名11；2月份首進(jìn)TOP10的因湃電池下滑至12；多氟多排名13保持不變；耀寧新能源重回TOP15陣營(yíng)，排名第14，遠(yuǎn)航錦鋰排名第15。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，與2月份相比，3月，欣旺達(dá)、LG新能源、比亞迪、正力新能、耀寧新能源、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。其中欣旺達(dá)增速最高。
與2024年一季度相比，今年一季度，TOP3公司寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航排名不變；國(guó)軒高科、億緯鋰能排名互換，分列第4和第5；蜂巢能源、欣旺達(dá)排名第6和第7保持不變；瑞浦蘭鈞、LG新能源排名互換，分列第8和第9；極電新能源、正力新能排名互換，分列第10和第11；因湃電池、楚能新能源、耀寧新能源新進(jìn)入TOP15陣營(yíng)，分列第12、第14和第15；多氟多排名13，保持不變。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，今年一季度，比亞迪增速最高，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、LG新能源、億緯鋰能則出現(xiàn)不同程度的下滑。
磷酸鐵鋰電池裝車量突破100GWh
值得一提的是，我國(guó)動(dòng)力電池材料類型結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，磷酸鐵鋰電池占比加快提升，2024年市場(chǎng)份額接近75%。
2025年一季度，我國(guó)磷酸鐵鋰裝車量突破100GWh，在動(dòng)力電池中的占比持續(xù)提升，整體占比達(dá)80.8%，其中，2、3月份分別高達(dá)81.5%、82.3%。
3月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車量46.6GWh，占總裝車量82.3%，環(huán)比增長(zhǎng)63.9%，同比增長(zhǎng)97.0%；三元電池裝車量10.0GWh，占總裝車量17.7%，環(huán)比增長(zhǎng)55.2%，同比下降11.6%。
一季度，我國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量105.2GWh，占總裝車量80.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)93.6%；三元電池累計(jì)裝車量25.0GWh，占總裝車量19.2%，累計(jì)同比下降19.0%。
此外，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的動(dòng)力和其他電池關(guān)鍵材料需求概算數(shù)據(jù)顯示，3月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池用三元材料4.2萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料22.3萬(wàn)噸；一季度，我國(guó)動(dòng)力和其他電池用三元材料11.2萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料62.1萬(wàn)噸。
電池網(wǎng)注意到，韓系動(dòng)力電池企業(yè)也在加快磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域布局，LG新能源計(jì)劃今年年末開(kāi)始供貨雷諾集團(tuán)，三星SDI和SK On目標(biāo)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
華泰證券近日發(fā)布研報(bào)預(yù)測(cè)，2025年磷酸鐵鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)43%，未來(lái)仍有相較于電池的超額增速。磷酸鐵鋰相較三元的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)仍然突出，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域磷酸鐵鋰滲透率提升趨勢(shì)明確，海外新車型也逐步導(dǎo)入磷酸鐵鋰，此外，高增長(zhǎng)的儲(chǔ)能領(lǐng)域絕大部分使用磷酸鐵鋰電池，因而預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰材料出貨量增速高于電池。
盡管磷酸鐵鋰市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，但想要分羹絕非易事。
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025年）》顯示，2024年中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.2%，總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到970.8億元，同比下滑30.3%。
從企業(yè)來(lái)看，出貨量排名前四的企業(yè)與2023年保持不變，其中湖南裕能以接近70萬(wàn)噸的出貨量排名第一，總體市場(chǎng)份額高達(dá)28.8%，其次為德方納米、萬(wàn)潤(rùn)新能和龍?bào)纯萍迹募移髽I(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額較2023年下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。
由于磷酸鐵鋰行業(yè)在經(jīng)歷快速發(fā)展期后進(jìn)入周期性調(diào)整階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品的銷售價(jià)格同比下降，頭部企業(yè)整體盈利能力承壓。從上述四家公司發(fā)布的2024年年報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，湖南裕能營(yíng)收凈利潤(rùn)雙雙下滑，德方納米、萬(wàn)潤(rùn)新能和龍?bào)纯萍季幱谔潛p狀態(tài)。
此外，跨界布局磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域的上市公司也多因技術(shù)積累不足、資金鏈壓力及行業(yè)周期性波動(dòng)而失利。例如，金浦鈦業(yè)終止投資20萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰項(xiàng)目、萬(wàn)里股份終止收購(gòu)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)特瑞電池、黑芝麻32億磷酸鐵鋰儲(chǔ)能項(xiàng)目擱淺、百合花終止年產(chǎn)4萬(wàn)噸磷酸鐵鋰募投項(xiàng)目等等。
結(jié)語(yǔ)：
從近期市場(chǎng)情況來(lái)看，4月鋰電池企業(yè)排產(chǎn)相對(duì)平穩(wěn)。SMM數(shù)據(jù)顯示，電芯廠排產(chǎn)節(jié)奏保持穩(wěn)定，3月排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)14%，主要增量來(lái)自磷酸鐵鋰電芯，頭部企業(yè)開(kāi)工率維持在較高水平。整體來(lái)看，4月動(dòng)力電芯產(chǎn)量預(yù)計(jì)將持續(xù)上行，市場(chǎng)景氣度延續(xù)回暖趨勢(shì)。
政策層面，近日，工信部正式發(fā)布GB38031-2025《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》（下文簡(jiǎn)稱：動(dòng)力電池安全新規(guī)）。動(dòng)力電池安全新規(guī)中包括7項(xiàng)單體測(cè)試，17項(xiàng)電池包或系統(tǒng)測(cè)試等內(nèi)容，將動(dòng)力電池“不起火、不爆炸”改為了強(qiáng)制性要求，被稱為“史上最嚴(yán)電池安全令”。
動(dòng)力電池安全新規(guī)將分階段實(shí)施：新申請(qǐng)型式批準(zhǔn)的車型自2026年7月1日起執(zhí)行，而已獲得型式批準(zhǔn)的車型則從2027年7月1日起執(zhí)行。動(dòng)力電池安全新規(guī)的實(shí)施，不僅將推動(dòng)電池技術(shù)的升級(jí)換代，提升整車安全性能，也將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)。
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