2023年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月19日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2023年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發布，現已連續發布10屆。

“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

2023年度的榜單，研究工作組主要對2023年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等八個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力，通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業，為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2023年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業簡介：天賜材料（002709）成立于2000年，現有電解液產能50.6萬噸，新增規劃產能160萬噸；六氟磷酸鋰折固產能6.2萬噸，在建產能15.2萬噸；除此之外，天賜材料還布局了LiFSI、添加劑等電解液材料；在北美、非洲摩洛哥等地方也規劃了較大體量的電解液產能。在鋰電池材料領域，天賜材料還布局了磷酸鐵和磷酸鐵鋰，電池回收與拆解、鋰礦及碳酸鋰提純、正負極粘結劑及鋰電池用膠等業務。在鈉離子電池領域，天賜材料已擁有六氟磷酸鈉及NaFSI的技術儲備及對應的解決方案。公司主要客戶有寧德時代、LGES、比亞迪、ATL、松下、SDI、AESC、Northvolt、特斯拉等。2022年，天賜材料的電解液出貨量約為32萬噸，國內市場份額達到35.9%；2023年上半年，公司電解液出貨量達17萬噸。

上榜理由：經過多年的發展，天賜材料目前已經完成了電解液產業鏈縱向一體化和電池材料產業橫向多元化的布局。在上游原材料量價齊升的大背景下，全產業鏈的布局已為天賜材料提升電解液產品市場份額和毛利率做出了巨大的貢獻。在成本控制、規模效應、海外布局、大客戶開拓等方面，天賜材料已經構筑了難以攻破的競爭壁壘，尤其是隨著對鋰離子電池材料多元化的布局，天賜材料正在逐步成為具備競爭力的綜合電池材料解決方案提供商。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業簡介：新宙邦（300037）成立于1996年，公司擁有電池化學品產能31萬噸，在建產能62萬噸，在中國的華南、華中、華東、華北、西南以及海外的歐洲、美國都有工廠布局，涵蓋電解液、新型鋰鹽、溶劑、添加劑等。其中，公司已擁有5.4萬噸碳酸酯溶劑產能，另10萬噸溶劑擴產項目在建；添加劑方面，公司現有千噸級產能，同時在建5.96萬噸項目；新型鋰鹽方面，已有LiFSI 2400噸產能，并計劃將產能擴大至1萬噸。公司國內主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、比克電池、珠海冠宇等，同時深度綁定海外LGES、SK、松下、SDI等客戶。2022年，公司電解液出貨量為11萬噸，國內市場份額達到12.3%；2023年上半年，公司電解液出貨量約6萬噸。

上榜理由：相對于龍頭企業在電池材料領域的多元化布局，新宙邦則集中在化學品領域的多元化布局，涵蓋了電池化學品、有機氟化學品、電容化學品和半導體化學品。在電解液產業領域，新宙邦也選擇了縱向垂直一體化布局，構建了全面的上下游一體化的業務模式。在海外布局上，新宙邦也是最早一批在海外投產的電解液企業。隨著公司在海外市場份額的逐步提升，新宙邦在電解液領域的競爭力將進一步提升。

3、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業簡介：瑞泰新材（301238）于2022年6月深交所上市，是江蘇國泰（002091）控股子公司。公司現有電池材料產能10.6萬噸，涵蓋電解液和添加劑，分布在江蘇張家港、浙江衢州、福建寧德、四川自貢及波蘭，在建產能105萬噸。公司電解液主要客戶有寧德時代、ATL、LGES、億緯鋰能、村田、松下等。2022年，公司電解液出貨量為8.6萬噸，國內市場份額達到9.7%；2023年上半年，公司電解液出貨量為4.5萬噸。

上榜理由：成功分拆上市成為瑞泰新材發展史上的一個轉折點，無論是產能擴展速度、海外布局進展，還是材料多元化布局進度都明顯提速。隨著全球5大生產基地的全方面布局，疊加對鋰鹽添加劑和六氟磷酸鋰的產業鏈布局，瑞泰新材在電解液領域的競爭力有望進一步提升。同時，隨著第二梯隊的電解液企業逐步上市，且其出貨量對瑞泰新材緊追不舍，公司需要進一步加大客戶開拓，增加電解液出貨量規模，以免被趕超。

4、香河昆侖新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業簡介：昆侖新材成立于2004年，電解液現有年產能18萬噸，分布在浙江湖州和四川宜賓，其中在建產能包括宜賓二期12萬噸電解液、湖州10萬噸電解液。另外，公司也規劃了新型添加劑產能。公司還計劃在歐美市場進行布局。除此之外，昆侖新材在固態電解質、鈉離子電池電解液等方面也有前瞻性的布局。公司的主要客戶包括寧德時代、LGES、SK On、億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰電、海四達、萬向A123、力神電池、微宏動力等。

上榜理由：2023年是昆侖新材發展歷程中最為關鍵的一年，正式向證監會提交招股說明書、宜賓新基地的投產，海外工廠選址的啟動等等，均預示著昆侖新材的發展將駛入快車道。另外，隨著公司在電解液產業鏈一體化的逐步布局，產能規模的日益擴大，其產品和成本競爭力也將進一步加強。而在硫化物/氧化物固態電解質和鈉離子電池電解液的前瞻性布局，也預示著公司的發展后勁十足。

5、湖南法恩萊特新能源科技有限公司

競爭力品牌：№5

企業簡介：法恩萊特成立于2014年，公司依托龍蟠科技（603906）實控人、多氟多集團、小米等戰略股東，快速布局了電解液、固態電解質和添加劑等產品。公司目前擁有河南焦作、湖南長沙、安徽安慶和廣西柳州基地，合計產能為32萬噸，同時規劃了山東菏澤和印尼等海內外生產基地，合計規劃產能超過60萬噸。公司主要客戶包括瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、星恒電源、欣旺達、贛鋒鋰電等。2022年，公司電解液出貨量為3萬噸，國內市場份額達到3.4%；2023年上半年，公司電解液出貨量為2.7萬噸。

上榜理由：依托強大的股東背景，法恩萊特憑借“朋友圈”資源優勢，電解液出貨量快速增長，特別是在大量的新能源產業鏈企業布局歐洲的時候，法恩萊特另辟蹊徑，選擇率先布局東南亞，搶占東南亞市場。隨著公司各基地電解液產能的逐步釋放，加上股東多氟多強有力的戰略支持，其電解液產品的競爭力將進一步加強。

6、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競爭力品牌：№6

企業簡介：珠海賽緯成立于2007年，現有電解液產能25.5萬噸，其中廣東珠?；?.5萬噸，合肥基地20萬噸，在建產能包括安徽淮南基地20萬噸。在產業鏈布局上，珠海賽瑋還規劃了溶劑、鋰鹽及添加劑產能，并與多氟多合資布局六氟磷酸鋰和LiFSI產能。公司主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、捷威動力、珠海冠宇、鵬輝能源等。2022年，公司電解液出貨量為2.8萬噸，國內市場份額達到3.1%；2023年上半年，公司電解液出貨量為1.8萬噸。

上榜理由：珠海賽緯IPO成功過會為其發展提供了強有力的支撐，融資渠道的進一步拓寬將增強公司的整體競爭實力。除此之外，公司在鋰鹽和溶劑等方面的一體化布局也將進一步降低其產品成本。

7、中化藍天集團有限公司

競爭力品牌：№7

企業簡介：中化藍天是中國中化旗下企業，2023年計劃整體并入中化旗下的上市公司昊華科技。中化藍天在電解液領域的主要產品包括電解液和六氟磷酸鋰，公司擁有電解液產能5萬噸，六氟磷酸鋰產能0.6萬噸，在建產能包括浙江長興的15萬噸電解液和四川自貢的20萬噸電解液。公司主要客戶包括寧德時代、中創新航、比亞迪、億緯鋰能、力神電池、欣旺達、星恒電源等。2022年，公司電解液出貨量為3.8萬噸，國內市場份額達到4.3%；2023年上半年，公司電解液出貨量為1.9萬噸。

上榜理由：作為央企中化控股旗下的電解液企業，近期又將并入同屬于中化控股的上市公司昊華科技，中化藍天的發展將迎來新的轉折點。依托多年的氟化工產業鏈經驗以及與昊華科技的業務戰略協同效應，公司在電解液、鋰鹽、新添加劑合成和開發、PVDF迭代開發方面領域將繼續保持技術優勢。在充分競爭的電解液領域，中化藍天需要以更加靈活的機制來快速的響應市場需求的變化，以保持在電解液領域的競爭優勢。

8、貴州航盛鋰能科技有限公司

競爭力品牌：№8

企業簡介：航盛鋰能成立于2016年，目前以貴州航盛鋰能為總部，旗下公司包括湖南航盛、山東航盛、江西航盛、貴州航盛、貴州航然和貴州航軒。公司三大生產基地現有電解液產能9萬噸，另有1萬噸產能儲備和9萬噸產能在建，此外5萬噸鋰電池電解液項目已簽約江西贛州，公司正在積極布局鈉電池材料、硅碳負極及磷酸鐵鋰正極材料等其他材料體系，4萬噸磷酸鐵鋰正極產能在建。公司主要客戶包括利維能、朗泰通、昆宇電源、諾威、嘉拓、海四達、大連中比、比克電池、?；取?022年，公司電解液出貨量為1.0萬噸，國內市場份額達到1.1%；2023年上半年，公司電解液出貨量為0.6萬噸。

上榜理由：2018年航盛鋰能因戰略調整并入上市公司，2020年底為尋求獨立發展從上市公司剝離，創始人重新實控企業。2022年開始，航盛鋰能戰略性的布局了磷酸鐵鋰和硅碳負極等鋰電池材料，正在逐步打造成為一個綜合的鋰電池材料供應商。在深創投和多氟多等資本的加持下，航盛鋰能的競爭能力正在進一步提升。

9、新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司

競爭力品牌：№9

企業簡介：新亞杉杉目前為上市公司新亞制程的控股子公司，現有電解液產能5萬噸，六氟磷酸鋰產能0.6萬噸，規劃在建的電解液產能為8萬噸。新亞杉杉電解液業務主要客戶有南都電源、中天儲能、瑞浦蘭鈞等。2022年，公司電解液出貨量為1.8萬噸，國內市場份額達到2.0%；2023年上半年，公司電解液出貨量為1.1萬噸。

上榜理由：作為老牌的電解液企業，杉杉的發展有點落后于行業，在行業快速增長的大背景下，杉杉電解液的產能擴展速度稍慢，與競爭對手的差距在逐步拉大，其在電解液行業的地位也在逐步被趕超。隨著上市公司新亞制程的入駐，希望能為杉杉電解液的發展注入新的活力。

10、浙江永太科技股份有限公司

競爭力品牌：№10

企業簡介：永太科技成立于1999年，是一家含氟醫藥、植保和新能源材料制造商。在電解液領域，永太科技的產品涵蓋鋰鹽、添加劑和電解液等。永太科技目前擁有電解液產能15萬噸，六氟磷酸鋰0.8萬噸，LiFSI產能0.09萬噸，添加劑產能0.8萬噸，規劃建設中的產能包括16.7萬噸液態鋰鹽和20萬噸電解液項目。公司主要客戶為寧德時代和比亞迪等。公司電解液項目2022年底剛投產，2023年上半年電解液出貨量0.3萬噸左右。

上榜理由：作為電解液領域的新兵，永太科技依托上游鋰鹽方面的優勢，強勢布局了添加劑和電解液產品。雖然目前永太科技的電解液出貨量還非常小，但是作為長期耕耘氟化工的高科技企業，依托產業鏈上游的原材料優勢，其電解液產業鏈一體化的布局思路值得期待。