近日，江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司（下稱“九嶺鋰業(yè)”）更新招股書，準備在上交所主板上市。
值得注意的是，最新招股書顯示，此次IPO，九嶺鋰業(yè)將最初的7.6億元募資計劃調(diào)整為34.29億元，募投項目增加豐城九嶺鋰業(yè)有限公司新能源材料生產(chǎn)項目。
資料顯示，九嶺鋰業(yè)主要從事鋰鹽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，形成了含鋰礦石開采、礦石分選綜合利用、鋰鹽提取及加工的垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈。目前，九嶺鋰業(yè)已投產(chǎn)的鋰鹽生產(chǎn)線產(chǎn)能為2萬噸，主要生產(chǎn)電池級碳酸鋰和工業(yè)級碳酸鋰。
從市場行情來看，受益于新能源汽車需求爆發(fā)和能源結(jié)構(gòu)變革，2020年四季度以來，鋰鹽下游需求的持續(xù)增長，碳酸鋰整體呈現(xiàn)供不應求的狀況，市場行情持續(xù)走強，碳酸鋰價格大幅上漲，并維持在較高水平運行。2019年-2021年以及2022年1-6月，隨著產(chǎn)線裝置和生產(chǎn)管理的不斷成熟，有效產(chǎn)能逐步釋放，九嶺鋰業(yè)鋰鹽生產(chǎn)量不斷提升，產(chǎn)銷量均快速增長，鋰鹽產(chǎn)品供不應求，截至2022年6月末產(chǎn)銷率接近100%。
為了滿足市場上快速增加的鋰鹽需求，提升公司的市場地位，九嶺鋰業(yè)亟需提升碳酸鋰產(chǎn)能。從募投項目來看，九嶺鋰業(yè)本次募集資金投資項目是在公司現(xiàn)有的主營業(yè)務基礎上延伸，進行的產(chǎn)能擴充和技術(shù)升級。
九嶺鋰業(yè)IPO招股書更新前募集資金運用情況（單位：萬元）
九嶺鋰業(yè)IPO招股書更新后募集資金運用情況（單位：萬元）
具體來看，此次IPO，九嶺鋰業(yè)擬募資約34.29億元，其中2.95億元用于年產(chǎn)5000噸氫氧化鋰、10000噸高純碳酸鋰改建項目，1.65億元用于研發(fā)中心綜合大樓建設項目，24.70億元用于豐城九嶺鋰業(yè)有限公司新能源材料生產(chǎn)項目，5億元用于補充流動資金。
其中，此次新增募投項目豐城九嶺鋰業(yè)有限公司新能源材料生產(chǎn)項目，實施地點為江西省宜春市豐城市高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，擬利用新購置土地建設電池級碳酸鋰生產(chǎn)產(chǎn)線，項目達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)5萬噸電池級碳酸鋰及相關(guān)副產(chǎn)品生產(chǎn)能力。項目預計總投資25億元，其中主體投資擬以募集資金投入24.7億元，剩余的二期備用倉庫建設使用九嶺鋰業(yè)自籌資金進行投資。
年產(chǎn)5,000噸氫氧化鋰、10,000噸高純碳酸鋰改建項目實施主體為江西飛宇新能源科技有限公司，擬利用現(xiàn)有土地新建高純碳酸鋰生產(chǎn)車間、氫氧化鋰生產(chǎn)車間和總電房等，購置各類生產(chǎn)設備以及相關(guān)公輔設備、辦公設備及軟件系統(tǒng)。項目總投資2.95億元，計劃全部以募集資金投入。項目完全建成并達產(chǎn)后，九嶺鋰業(yè)將新增高純碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)品，可分別年產(chǎn)10,000噸、5,000噸。
研發(fā)中心綜合大樓建設項目預計總投資2.12億元，其中研發(fā)中心建設相關(guān)投資擬以募集資金投資，金額為1.65億元，剩余部分的建設使用發(fā)行人自籌資金進行投資。研發(fā)中心建成后，擬開展含鋰云母超細難選礦泥超導提鋰、從含鋰廢料中提鋰、從高鉀鋰比溶液中進行鋰鉀分離等技術(shù)研究，此類技術(shù)的研究開發(fā)有利于提高鋰云母資源的含鋰收率，提升低品位礦石的利用能力，擴展礦石獲取資源途徑，降低提鋰成本，有利于增強核心競爭力。
九嶺鋰業(yè)表示，隨著投資項目效益的逐漸顯現(xiàn)，公司的營業(yè)收入和營業(yè)利潤將保持增長，盈利能力將持續(xù)提高，凈資產(chǎn)收益率也將隨之提升。未來，公司將立足于鋰電行業(yè)巨大的發(fā)展空間，緊緊抓住在“雙碳”目標的大背景下，既要立足于宜春地區(qū)的鋰云母資源優(yōu)勢，提高公司對鋰云母礦資源的綜合化利用能力，同時又要放眼全球，積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)鋰礦資源的開發(fā)，拓寬公司鋰資源供應渠道；基于現(xiàn)有基礎延伸鋰產(chǎn)業(yè)鏈，不斷增強產(chǎn)業(yè)垂直一體化的產(chǎn)業(yè)能力。從而，實現(xiàn)公司形成以鋰鹽為核心產(chǎn)品，垂直產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展，成為全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應商。
值得一提的是，除了加碼IPO募投項目，2022年11月25日，九嶺鋰業(yè)消息顯示，公司還有三大鋰資源項目同日開工，分別為：年處理1800萬噸鋰云母尾礦綜合利用及年選200萬噸鉀鈉長石礦高效利用項目、年產(chǎn)200萬噸碳酸鋰尾料綜合循環(huán)利用項目、年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰項目。
其中，年處理1800萬噸鋰云母尾礦綜合利用及年選200萬噸鉀鈉長石礦高效利用項目擬投資30億元，占地面積810畝，達標達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值 64.5億元；年產(chǎn)200萬噸碳酸鋰尾料綜合循環(huán)利用項目投資5億元，占地約300畝，達產(chǎn)達標后，預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值2.5億元；年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰項目總投資約20億元，占地面積約203畝，達產(chǎn)達標后，預計年產(chǎn)值76.5億元。
另外，在客戶方面，憑借在行業(yè)內(nèi)建立良好的信譽和優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量，公司主要客戶包含中礦資源、多氟多、湖南裕能、豐元股份、融通高科等行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，產(chǎn)品已進入寧德時代、比亞迪、特斯拉、上汽集團等核心電池和新能源汽車廠商的供應鏈體系。
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