近日，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第18次審議會(huì)議結(jié)果顯示，遼寧信德新材料科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“信德新材”）和捷邦精密科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“捷邦科技”）首發(fā)獲通過(guò)。
資料顯示，信德新材主要從事負(fù)極包覆材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并積極向下游瀝青基碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域拓展。公司生產(chǎn)的負(fù)極包覆材料作為包覆劑和粘結(jié)劑用于鋰電池負(fù)極材料的生產(chǎn)加工，改善負(fù)極材料的產(chǎn)品性能。
信德新材此次IPO募投項(xiàng)目資金投入計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）
最新招股書(shū)顯示，信德新材本次IPO擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1,700萬(wàn)股，且占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集6.5億用于年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目（4.71億元）、研發(fā)中心項(xiàng)目（7900萬(wàn)元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金（1億元）。
據(jù)介紹，通過(guò)年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，信德新材現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)能力將得到大幅提升，運(yùn)營(yíng)效率也將不斷提高，在鋰電池及碳纖維領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將得到顯著增強(qiáng)。
在市場(chǎng)方面，信德新材緊跟下游客戶新型負(fù)極材料的開(kāi)發(fā)進(jìn)程，研發(fā)出與之匹配的包覆材料，與下游客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。主要客戶覆蓋知名鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)商，包括江西紫宸（璞泰來(lái)全資子公司）、杉杉股份、貝特瑞、凱金能源、翔豐華等。
值得關(guān)注的是，信德新材在滿足現(xiàn)有大客戶需求的同時(shí)，還在持續(xù)開(kāi)拓新客戶，目前公司產(chǎn)能利用率維持接近滿負(fù)荷運(yùn)行的生產(chǎn)狀態(tài)，未來(lái)募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將有能力更好的滿足新客戶對(duì)負(fù)極包覆材料的需求。
在業(yè)績(jī)方面，2021年，信德新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.92億元，同比增長(zhǎng)80.88%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.38億元，同比增長(zhǎng)41.05%。2021年度，公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)同比均顯著上升，主要系負(fù)極包覆材料需求有所增長(zhǎng)，拉動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入水平大幅上升，2021年度公司負(fù)極包覆材料銷售較多，公司在該產(chǎn)品上具有較好的優(yōu)勢(shì)地位，毛利率相對(duì)較高，同時(shí)，公司著力進(jìn)行成本優(yōu)化，逐步擴(kuò)大公司產(chǎn)能，因此歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)水平較上年同期有較大提升。
信德新材預(yù)計(jì)，2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.48億元-1.58億元，同比增長(zhǎng)30.72%-58.86%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2800萬(wàn)元-3100萬(wàn)元，同比下降8.58%至19.16%。
信德新材解釋，2022年一季度預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比有所下滑，主要因?yàn)椋?022年以來(lái)，因國(guó)際局勢(shì)發(fā)生變化，石油價(jià)格上漲較快，發(fā)行人原料乙烯焦油和古馬龍樹(shù)脂單價(jià)上漲幅度超過(guò)50%，導(dǎo)致發(fā)行人產(chǎn)品成本增加；2022年一季度，發(fā)行人的硅碳負(fù)極包覆材料研發(fā)小組及在中國(guó)科學(xué)院大連科技創(chuàng)新園的液態(tài)負(fù)極包覆材料研發(fā)小組分別新增了研發(fā)投入，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用增加約330萬(wàn)元；發(fā)行人增加募投項(xiàng)目投入，導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加約140萬(wàn)元。
與信德新材一同首發(fā)獲通過(guò)的捷邦科技，作為定制化的精密功能件和結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)服務(wù)商，能夠?yàn)榭蛻籼峁┌óa(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、材料選型驗(yàn)證、模具設(shè)計(jì)、試制、測(cè)試、量產(chǎn)等一系列服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司精密功能件和結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品品類已從防護(hù)類功能件經(jīng)傳統(tǒng)精密功能件過(guò)渡，開(kāi)拓至柔性復(fù)合精密功能件和金屬精密功能結(jié)構(gòu)件，產(chǎn)品主要應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、一體機(jī)電腦、智能家居、3D打印、無(wú)人機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域。
同時(shí)，捷邦科技也在向新材料領(lǐng)域延伸，開(kāi)發(fā)出在力學(xué)、導(dǎo)電等方面有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的碳納米管產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池領(lǐng)域。
捷邦科技最新招股書(shū)顯示，公司本次IPO擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1810萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例不低于25.00%，募集資金5.5億元分別用于高精密電子功能結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（3.52億元）、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（9800萬(wàn)元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金（1億元）。
在客戶方面，捷邦科技獲得了蘋(píng)果、谷歌、SONOS等知名終端品牌廠商的合格供應(yīng)商認(rèn)證，直接客戶主要包括富士康、比亞迪、偉創(chuàng)力、藍(lán)思科技、廣達(dá)電腦、仁寶電腦、可成科技等知名制造服務(wù)商或組件生產(chǎn)商。
在業(yè)績(jī)方面，捷邦科技2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.01億元，同比增長(zhǎng)16.88%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)9557.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.9%。另根據(jù)初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.3億元-2.5億元，同比減少10.11%-2.29%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2000萬(wàn)元-2500萬(wàn)元，同比減少40.74%-25.92%。
電池網(wǎng)注意到，捷邦科技因IPO申請(qǐng)中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交，目前其創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“中止”。
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