7月4日晚間，恒力石化（600346）發(fā)布關于分拆所屬子公司康輝新材料科技有限公司重組上市的預案，本次分拆完成后，康輝新材將成為大連熱電（600719）的子公司，大連熱電將會成為康輝新材控股股東，恒力石化將成為康輝新材的間接控股股東。
根據(jù)此前公告，恒力石化與下屬子公司恒力化纖（持有康輝新材33.67%股份）與大連熱電、大連潔凈能源有限公司簽署《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，公司擬向大連熱電出售公司直接及間接持有的康輝新材100%股權，大連熱電擬通過發(fā)行股份方式購買康輝新材100%股份，康輝新材擬通過與大連熱電進行重組的方式實現(xiàn)重組上市。
恒力石化表示，本次分拆事項不會導致恒力石化喪失對康輝新材的控制權。通過本次分拆上市，公司將進一步聚焦囊括煉化和石化全產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游業(yè)務領域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用滌綸長絲、工業(yè)滌綸長絲等產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。康輝新材將成為獨立上市平臺，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料業(yè)務的盈利能力和綜合競爭力。
7月4日，大連熱電進一步披露，公司擬向潔凈能源集團或其指定的第三方出售截至評估基準日之全部資產(chǎn)及負債；公司擬向恒力石化、恒力化纖以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權。本次交易完成后，大連熱電將持有康輝新材100%股權；同時公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。
資料顯示，康輝新材是一家致力于打造全球高端化、差異化、綠色環(huán)保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的國家高新技術企業(yè)，也是全球為數(shù)不多同時擁有BOPET功能膜和鋰電隔膜研制能力的制造商，覆蓋了從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工環(huán)節(jié)的業(yè)務全流程，具備技術領先、全產(chǎn)業(yè)鏈與一體化的綜合競爭優(yōu)勢。
其中，在新能源領域，康輝新材產(chǎn)品主要涵蓋復合集流體基膜（包括復合集流體鋁箔和復合集流體銅箔）、鋰電隔膜和光伏背板基材等主導產(chǎn)品，在動力電池與光伏產(chǎn)業(yè)鏈中廣泛應用。
康輝新材于2020年立項復合集流體膜，具備了復合集流體膜的全產(chǎn)業(yè)鏈技術產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢。目前營口基地擁有三條線的復合集流體基膜生產(chǎn)能力，汾湖基地具備一條2-4.5μm和兩條4.5μm合計三條線，截至當前，康輝新材復合集流體鋁箔已與國內(nèi)頭部鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立長期穩(wěn)定供應關系。目前康輝新材4.5μm復合銅箔驗證工作正在持續(xù)推進中，已和國內(nèi)40多家復合銅箔相關企業(yè)建立聯(lián)系，產(chǎn)品試樣工作持續(xù)推進。
在布局復合集流體膜的同時，2020年，康輝新材同步進軍鋰電隔膜領域。目前，康輝新材規(guī)劃建設鋰電隔膜生產(chǎn)線32條，其中20條濕法鋰電隔膜生產(chǎn)線產(chǎn)能合計28.4億平方米，12條干法鋰電隔膜生產(chǎn)線產(chǎn)能合計6億平方米。一期項目建設12條濕法和6條干法生產(chǎn)線，首線已于2023年6月產(chǎn)出合格品，為未來康輝新材業(yè)績的提升奠定堅實基礎。隨著康輝新材鋰電隔膜的逐步達產(chǎn)，將極大推動公司產(chǎn)品在新能源領域的應用和發(fā)展。
總體來看，康輝新材橫跨南北建設有營口、大連和蘇州、南通四大產(chǎn)研基地，正快速向全球產(chǎn)能規(guī)模最大和工藝技術領先的功能性膜材料與生物可降解材料研制平臺化企業(yè)的目標不斷邁進。
大連熱電所屬行業(yè)為電力、熱力的生產(chǎn)和供應行業(yè)，主要承擔向城市居民、企事業(yè)單位提供汽（暖）產(chǎn)品和向電業(yè)部門提供電力產(chǎn)品。2020年-2022年及2023年1-3月，公司營業(yè)收入分別為67,424.26萬元、65,967.86萬元、80,696.43萬元及37,524.10萬元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為965.84萬元、-14,321.98萬元、-15,654.68萬元及-5,031.73萬元，盈利能力較弱且呈現(xiàn)逐年下滑趨勢。
在上述背景下，大連熱電擬通過重大資產(chǎn)重組的方式將從傳統(tǒng)的熱電行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌銮熬傲己玫男虏牧闲袠I(yè)，有利于公司主營業(yè)務質(zhì)量提升和長遠發(fā)展。
通過本次交易，大連熱電將戰(zhàn)略性退出熱電行業(yè)，康輝新材將成為上市公司全資子公司。公司控股股東變更為恒力石化，實際控制人變更為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦，本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組，并構成重組上市。公司股票將于7月5日開市起復牌。
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