圖片來(lái)源：中集集團(tuán)
10月12日晚間，中集集團(tuán)（000039）公告，公司控股子公司集瑞聯(lián)合重工有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：集瑞重工）擬進(jìn)行戰(zhàn)略重組，引入奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投為新戰(zhàn)略投資者。
具體來(lái)看，本次重組交易包括對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)歸集、債轉(zhuǎn)股、老股轉(zhuǎn)讓及增資四個(gè)交易步驟，各個(gè)步驟項(xiàng)下還包括擬簽訂的《蕪湖泰瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《增資擴(kuò)股協(xié)議》。
第一步為中集集團(tuán)對(duì)集瑞重工的股權(quán)進(jìn)行歸集。公司、集瑞重工及其現(xiàn)股東蕪湖泰瑞擬簽訂《蕪湖泰瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。自《蕪湖泰瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，蕪湖泰瑞將所持的集瑞重工26.11%的全部股權(quán)按照1元轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓至中集集團(tuán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中集集團(tuán)持有集瑞重工100%的股權(quán)。
第二步為中集集團(tuán)對(duì)集瑞重工實(shí)施債轉(zhuǎn)股。自交易步驟一完成之日起十五日內(nèi)，公司以對(duì)集瑞重工享有的部分債權(quán)12.39億元對(duì)其實(shí)施債轉(zhuǎn)股，債轉(zhuǎn)股12.39億元全部計(jì)入資本公積。債轉(zhuǎn)股完成后，目標(biāo)公司的注冊(cè)資本為15.7億元，凈資產(chǎn)為人民幣1元，中集集團(tuán)持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。
第三步為中集集團(tuán)分別向新引入的戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓老股。公司與奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投擬簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。自交易步驟二完成之日起十五日內(nèi)，公司以0.35元、0.18元、0.12元的對(duì)價(jià)分別向奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司35.42%、17.50%、11.66%的股權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中集集團(tuán)、奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投分別持有目標(biāo)公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股權(quán)。
第四步為增資，中集集團(tuán)與奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金、興眾風(fēng)投擬簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，按照上述股權(quán)比例對(duì)目標(biāo)公司增資，增資總額24億元。其中，中集集團(tuán)以貨幣和對(duì)目標(biāo)公司剩余債權(quán)合計(jì)增資人民幣8.5億元，其中貨幣增資不少于6億元；蕪湖產(chǎn)業(yè)基金以貨幣增資4.2億元；興眾風(fēng)投以貨幣增資2.8億元；奇瑞商用車(chē)以其持有的宜賓宜瑞汽車(chē)有限公司100%股權(quán)以及內(nèi)蒙古贏豐汽車(chē)有限公司100%股權(quán)增資8.5億元。
公告顯示，交易完成后，奇瑞商用車(chē)、蕪湖產(chǎn)業(yè)基金及興眾風(fēng)投將分別持有集瑞重工35.42%、17.50%及11.66%股權(quán)，中集集團(tuán)對(duì)集瑞重工的持股比例將由73.89%下降至35.42%。集瑞重工將成為中集集團(tuán)的聯(lián)營(yíng)公司，不再為中集集團(tuán)控股子公司。
據(jù)悉，中集集團(tuán)于1980年1月創(chuàng)立于深圳，由招商局與丹麥寶隆洋行合資成立，初期由寶隆洋行派員管理。1994年公司在深圳證券交易所上市，2012年12月在香港聯(lián)交所上市，目前是A+H股公眾上市公司，主要股東為深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)、招商局集團(tuán)等。公司是世界領(lǐng)先的物流裝備和能源裝備供應(yīng)商，總部位于中國(guó)深圳。
集瑞重工成立于2009年3月，經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車(chē)底盤(pán)、重型、中型、輕型汽車(chē)系列產(chǎn)品研發(fā)、制造、組裝、銷(xiāo)售等。重組后，集瑞重工將由奇瑞商用車(chē)主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)，專(zhuān)注新能源重卡業(yè)務(wù)的培育，加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
在業(yè)績(jī)方面，2020年、2021年以及2022年1-8月，集瑞重工營(yíng)業(yè)收入分別為16.94億元、15.08億元、5.79億元，各期歸母凈利潤(rùn)分別為-4.08億元、-4.84億元、-1.83億元。
中集集團(tuán)表示，集瑞重工正式投產(chǎn)以來(lái)，由于市場(chǎng)及自身經(jīng)營(yíng)等諸多原因一直未能盈利，且賬面虧損持續(xù)擴(kuò)大，一直以來(lái)通過(guò)公司資源注入以維持運(yùn)轉(zhuǎn)。而危中有機(jī)的是，新能源重卡已經(jīng)成為目前重卡行業(yè)確定性強(qiáng)的增量賽道。同時(shí)，為落實(shí)公司優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司成立了專(zhuān)門(mén)引戰(zhàn)項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)尋找合適的戰(zhàn)略投資者。本次重組交易引入奇瑞商用車(chē)等新的戰(zhàn)略投資者，是為了能夠充分激活集瑞重工資產(chǎn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)與各方在資金、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)等方面的協(xié)同，加快重卡產(chǎn)能充分釋放和轉(zhuǎn)型升級(jí)。重組之后，集瑞重工將大力發(fā)展電動(dòng)、增程式、氫能等新能源重卡，加快推進(jìn)集瑞重工的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，通過(guò)供應(yīng)鏈和銷(xiāo)售渠道的整合，有望大幅降本提效，提升企業(yè)盈利能力。
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