停牌5個月之久的成飛集成18日晚間揭開了重大資產(chǎn)注入的謎底。成飛集成向中航工業(yè)、華融公司及洪都集團三家資產(chǎn)注入方定向發(fā)行股份，購買沈飛集團、成飛集團及洪都科技100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值達(dá)158.47億元。同時，公司擬配套融資52.8億元。
由此，中航工業(yè)旗下殲擊機及空面導(dǎo)彈等業(yè)務(wù)注入成飛集成，并實現(xiàn)中航工業(yè)防務(wù)裝備核心業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的整體上市。值得一提的是，沈飛集團、成飛集團眾高管借道定增搭上了此次重大資產(chǎn)重組的順風(fēng)車。在國家鼓勵國企改革的今天，此次國企員工持股似乎具有創(chuàng)新意味。
158億巨量資產(chǎn)注入
根據(jù)重組方案，成飛集成本次重大資產(chǎn)重組擬采取發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，由成飛集成向中航工業(yè)、華融公司及洪都集團三家資產(chǎn)注入方定向發(fā)行股份，購買沈飛集團100%股權(quán)、成飛集團100%股權(quán)及洪都科技100%股權(quán)。重組標(biāo)的沈飛集團、成飛集團和洪都科技三者資產(chǎn)預(yù)估值158.47億元，預(yù)估增值76.74億元，增值幅度高達(dá) 93.90%。
同時，本次重組還將實施配套融資，即成飛集成擬向中航工業(yè)、華融公司、中航飛機、中航機電、中航投資、中航科工、中航電子、中航技、航晟投資及騰飛投資非公開發(fā)行股份募集現(xiàn)金，配套融資總額不超過本次交易總額的25%，配套融資金額52.8億元。此次資產(chǎn)發(fā)行以及非公開增發(fā)價格均為16.60 元/股。交易完成后，中航工業(yè)及其下屬企業(yè)將合計持有本公司約14.14億股，約占發(fā)行后公司總股本的87.37%；上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率將由 24.09%增至約60%。
中航防務(wù)整體上市
公告顯示， 此次重組以成飛集成作為上市平臺，將中航工業(yè)旗下殲擊機及空面導(dǎo)彈等業(yè)務(wù)注入成飛集成，以實現(xiàn)中航工業(yè)防務(wù)裝備核心業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的整體上市。 本次交易完成后，成飛集成業(yè)務(wù)范圍將從汽車模具和鋰電池等業(yè)務(wù)擴展到航空防務(wù)裝備業(yè)務(wù)，形成軍品主業(yè)突出、民品布局合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品類型更加豐富。
從沈飛集團、成飛集團的主營業(yè)務(wù)上，標(biāo)的資產(chǎn)的核心業(yè)務(wù)包括殲擊機及其零部件研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)，其中沈飛集團的產(chǎn)品更是涵蓋我國已列裝的重型、遠(yuǎn)程二代和三代殲擊機，同時逐步向先進(jìn)殲擊機以及海基殲擊機衍生，形成了較為完整的殲擊機產(chǎn)品系列。
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