科力遠重組獲有條件通過 吉利集團將成第二大股東

1月23日晚間，科力遠（600478）公告，公司擬購買吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權的并購重組事項獲證監會有條件通過。公司A股股票將自今日開市起復牌。

據悉，1月16日，科力遠發布交易預案修訂稿，公司擬通過發行股份的方式，購買吉利集團、華普汽車合計持有的CHS公司36.97%的股權。吉利集團持有華普汽車90%股權，為華普汽車的控股股東。

本次交易標的資產的交易作價確定為8.2億元，科力遠擬發行股份數量為1.8億股，平均發行價為4.47元/股，略高于1月23日停牌前的收盤價格。

本次交易前，華普汽車持有科力遠控股子公司CHS公司27.07%股權，華普汽車為上市公司關聯方；交易完成后，吉利集團直接持有及通過華普汽車間接控制的上市公司股權比例合計為11.10%，超過5%，吉利集團將成為上市公司的關聯方。因此，本次交易構成關聯交易。

此外，本次交易前，CHS公司已是科力遠控股子公司，交易完成后，科力遠對CHS公司的持股比例將由51.02%進一步提升至87.99%。根據累計計算的資產凈額指標，本次交易構成重大資產重組。

科力遠表示，交易完成后，吉利集團將持有科力遠2.97%的股份，華普汽車將持有科力遠8.13%的股份。吉利集團直接持有及通過華普汽車間接控制的上市公司股權比例合計為11.10%，將成為科力遠持股5%以上股東。

CHS公司主營業務為混合動力總成系統平臺及系統解決方案的研發制造及銷售。混動系統總成的規模化生產需要生產廠商與整車廠深度配合、聯合開發，而適配周期長、資金投入大、對系統穩定性和可靠性要求較高。CHS公司憑借其在混動系統總成領域的技術和工藝積累，與吉利汽車、長安汽車、東風小康等國內一線主機廠商建立了深度的合作關系。