金馬股份（000980）3月27日晚公告稱，擬通過發(fā)行股份和現(xiàn)金支付的方式，收購金浙勇、長城長富、天風(fēng)智信、鐵牛集團(tuán)等23名股東合計(jì)持有的永康眾泰汽車有限公司100%股權(quán)，交易對價(jià)為116億元。同時(shí)，擬向鐵牛集團(tuán)、清控華科等9名對象發(fā)行股份募集配套資金100億元。
眾泰汽車成立于2015年11月，是以汽車整車研發(fā)、制造及銷售為核心業(yè)務(wù)的汽車整車制造企業(yè)，擁有眾泰汽車、江南汽車兩個(gè)自主品牌，產(chǎn)品覆蓋轎車、SUV和新能源汽車等品類。在傳統(tǒng)汽車方面，2014年、2015年推出的眾泰T600、大邁X5兩款SUV受到市場的普遍歡迎，銷量在自主品牌同級別SUV中位于前列。在新能源汽車方面，2011年與國家電網(wǎng)合作在杭州市出租車市場批量推廣運(yùn)營換電模式的眾泰純電動汽車。2015年眾泰純電動汽銷量合計(jì)超過2.29萬臺，約占全國新能源汽車銷量的6.92%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年、2015年，眾泰汽車實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為66.20億元、137.45億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.81億元和9.09億元。截至2015年底，眾泰汽車的總資產(chǎn)為128.26億元，總負(fù)債為105.78億元。
本次交易的評估基準(zhǔn)日為2015年12月31日，眾泰汽車股東全部權(quán)益價(jià)值的評估價(jià)值為116.01億元，較歸母凈資產(chǎn)賬面價(jià)值增值94.06億元，增值率為428.52%。經(jīng)交易各方協(xié)商，眾泰汽車100%股權(quán)的交易作價(jià)為116億元，其中，金馬股份將以現(xiàn)金支付20億元，以發(fā)行股份方式支付96億元，發(fā)行價(jià)格擬為5.44元/股。
金浙勇、鐵牛集團(tuán)承諾，眾泰汽車2016年、2017年和2018年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于12.10億元、14.10億元和16.10億元。
本次交易完成后，金馬集團(tuán)、鐵牛集團(tuán)分別直接持有公司2.56%、38.35%的股份，應(yīng)建仁、徐美兒夫婦通過鐵牛集團(tuán)間接控制公司40.91%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。
公司表示，收購眾泰汽車如能成功，公司現(xiàn)有汽車零部件產(chǎn)品將全面進(jìn)入眾泰汽車配套體系，進(jìn)而形成零部件業(yè)務(wù)和整車制造業(yè)務(wù)的良性互動。公司主營業(yè)務(wù)將從汽車車身、儀表、線束零部件擴(kuò)大到整車制造，進(jìn)軍汽車銷售與售后服務(wù)市場，獲取縱向一體化帶來的經(jīng)濟(jì)效益，提高公司綜合競爭實(shí)力。公司原有的防盜門、裝飾門、防盜窗等業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，成為主營業(yè)務(wù)的有益補(bǔ)充。
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