停牌10余日，華友鈷業(yè)20日披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬以32億元收購巴莫科技100%股權(quán)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
具體來看，華友鈷業(yè)擬以每股32.24元的價格，向杭州鴻源、信巴新能源等8名交易對方發(fā)行股份，暫作價32億元收購其持有巴莫科技100%股權(quán)。同時，公司擬以上述價格，向信達新能發(fā)行股份作價8.624億元收購華友衢州15.68%股權(quán)。上述交易合計發(fā)行股份1.26億股。另外，公司擬采用詢價方式，向不超過10名特定對象發(fā)行不超過1.66億股股份（鎖定期12個月），募集配套資金不超過32億元。
巴莫科技成立于2002年8月，是上市公司控股股東之一華友控股聯(lián)營企業(yè)的子公司，其主營為鋰電池正極材料的生產(chǎn)和銷售，主要客戶除了上市公司外，還包括寧德時代、比亞迪、寧德新能源、三星和LG等。華友衢州是上市公司的控股子公司，主要從事鈷、銅及鎳產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。在本次交易中，巴莫科技2018年底的所有者權(quán)益合計15.66億元，其100%股權(quán)預(yù)估值為32億元；華友衢州2018年底的所有者權(quán)益合計33.17億元，其15.68%股權(quán)的預(yù)估值為8.624億元。
交易對手承諾，巴莫科技2019年、2020年、2021年經(jīng)審計的稅后凈利潤分別不低于2.15億元、2.8億元、3.63億元。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，巴莫科技2017年、2018年的凈利潤分別為1.31億元、8609.03萬元，毛利率分別為9.19%、8.34%。華友衢州2017年、2018年的營業(yè)收入分別為59.95億元、86.45億元，凈利潤分別為8.78億元、4.08億元，毛利率分別為25.75%、13.79%。
華友鈷業(yè)表示，本次交易完成后，標的公司將成為公司全資子公司，將公司業(yè)務(wù)從鋰電池正極材料的原材料（四氧化三鈷、三元前驅(qū)體等）擴展到正極材料領(lǐng)域，進一步完善了公司新能源產(chǎn)業(yè)布局。
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