曙光股份(600303)6月1日晚間發(fā)布定增預案，擬以6.99元/股非公開發(fā)行不超過8821.19萬股，募集資金總額不超過6.17億元。公司股票6月2日復牌。
公司此次定增對象為：中能投資、中投協(xié)基金、長信基金-曙光1號（由公司員工持股計劃認購）、安吉泰克、國潤創(chuàng)投、勝輝投資、徐雙全、王占國、和創(chuàng)軟件。值得注意的是，安吉泰克、國潤創(chuàng)投、勝輝投資、徐雙全、王占國、和創(chuàng)軟件以所持億能電子合計42.215%股權參與認購，中能投資、中投協(xié)基金、長信基金-曙光1號則分別認購3.4億元、0.7億元及1億元。
募投項目方面，公司擬投資7129.85萬元收購億能電子28.208%股權；1億元對億能電子增資；不超過3.386億元擬用于償還銀行貸款。定增完成后，公司將持有億能電子70.423%股權。
公告顯示，億能電子主要從事動力電池、儲能電站等大型電池管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務，產(chǎn)品應用于汽車制造、通信、高鐵等領域，其2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入1.04億元，凈利潤274.51萬元。
根據(jù)業(yè)績承諾，億能電子2015年、2016年、2017年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1500萬元、2900萬元和4000萬元。
曙光股份表示，動力電池是新能源汽車的核心部件，而電池管理系統(tǒng)對電動汽車的性能起到了決定性的作用。公司擬以控股收購億能電子為契機，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至新能源汽車的核心部件動力電池市場，進一步完善公司新能源汽車研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)鏈，在提高新能源汽車產(chǎn)品性能的同時，增加公司在新能源汽車領域的盈利點。
公司同時表示，中能投資和中投協(xié)基金具有深度新能源行業(yè)背景。本次非公開發(fā)行完成后，公司將借助中能投資和中投協(xié)基金，謀求在新能源汽車上下游業(yè)務中的合作資源。
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