動力電池供不應求，為何相關產(chǎn)業(yè)鏈并未大舉獲益?賽迪顧問、汽車產(chǎn)業(yè)研究中心分析師汪家紅認為，主要原因有二：一方面，雖然2014年新能源汽車開始上量，但全年總需求量不足10萬輛，反觀動力電池的產(chǎn)業(yè)鏈，包括電解液、負極材料等，其實一直是處于產(chǎn)能過剩的情況，10萬輛的增量帶來的需求只是在消耗過剩的產(chǎn)能，因此，對生產(chǎn)企業(yè)的盈利拉動并沒有那么快顯現(xiàn);另一方面，雖然動力電池的需求爆發(fā)期是從2014年開始，但事實上，整個產(chǎn)業(yè)的投入從2012年、甚至2009年就已經(jīng)開始了，從目前來看，無論是動力電池的生產(chǎn)企業(yè)還是材料生產(chǎn)企業(yè)，都還處于成本攤銷的階段。不僅如此，由于終端需求的旺盛，從 2014年到2015年上半年，整個行業(yè)對動力電池的投入仍在繼續(xù)，因此，在他看來，未來兩年，相關企業(yè)都依然處于成本攤銷的狀態(tài)之下。
此外，上述上市公司雖然也有部分涉及動力電池的生產(chǎn)和配套，比如駱駝股份等，但彼時，這些企業(yè)的業(yè)務更多集中在相對低端的鉛酸電池、或者是利潤率相對較低的汽車啟停電池上，大規(guī)模投入新能源動力電池的研發(fā)和生產(chǎn)，基本上都在2014年下半年和2015年上半年，暫時未能從市場上分食太多的紅利。
包括特斯拉、寶馬等外資生產(chǎn)企業(yè)都會選擇跨國電池供應商作為配套商，而諸如北汽、上汽等自主品牌，也寄希望于通過合資或者是收購的方式，將動力電池這一制約新能源汽車推廣的核心零部件掌握在自己手中。包括尚未有市場化新能源車型的長城汽車，也已經(jīng)同韓國電池生產(chǎn)商LG化學簽署協(xié)議，后者將為長城自2017年起批量生產(chǎn)的插電式混合動力車，供應超過20萬套電池。
盡管國內(nèi)動力電池產(chǎn)量僅位于韓、日之后，居世界第三，但從企業(yè)的技術水平和能力上來看，差距卻相當明顯?！安皇俏覀儾辉敢膺x擇國產(chǎn)電池，而是國內(nèi)動力電池生產(chǎn)的企業(yè)雖多，但真正具備整車匹配能力的并不多。在集成能力、生產(chǎn)一致性和安全性上，國產(chǎn)電池和跨國企業(yè)相比確實還有很大差距?！币患易灾髌放频男履茉雌囏撠熑颂寡?。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，盡管在國內(nèi)涉及動力蓄電池配套生產(chǎn)企業(yè)有177家，但能夠進入整車廠供應鏈的只有比亞迪、力神、國軒、萬向、比克等少數(shù)幾家，而能夠進入國際整車或者合資企業(yè)新能源車企供應鏈的則幾乎沒有。
天津力神副總裁候小賀曾舉例說，三星SDI三元體系的循環(huán)壽命可以做到5000次以上，而國內(nèi)目前最好的電池也只能做到3000次。與此同時，由于日韓企業(yè)采用高度自動化的生產(chǎn)線，因此，產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性都遠在國內(nèi)企業(yè)之上。相對而言，國內(nèi)還處在較低的生產(chǎn)水平上。隨著LG化學、三星SDI、SK、波士頓等國際電池巨頭在中國大規(guī)模量產(chǎn)，國內(nèi)動力電池生產(chǎn)企業(yè)必然會受到較大沖擊。
對于這種趨勢的出現(xiàn)，整車廠的看法是積極的?！拔艺J為外國企業(yè)產(chǎn)品的進入是一個好事，倒逼國內(nèi)電池企業(yè)加速技術升級?！苯雌囦N售公司副總經(jīng)理張金漢表示。
目前，國產(chǎn)動力電池基本上都供應于國內(nèi)自主品牌汽車，造成這種現(xiàn)象的原因很大程度上是由于地方保護?！案鞯氐胤秸畷髢?yōu)先甚至只能采購本地電池廠產(chǎn)品?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
要應對競爭，技術升級已經(jīng)不可避免。但在這種情況下，電池企業(yè)對技術升級的動力并不大，目前國內(nèi)鮮有本土動力電池廠和整車廠聯(lián)手進行研發(fā)的案例。“上游供應商之前互不往來，閉門造車，下游也不合作互動，技術進步很難?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出，要盡快建立供應鏈之間從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化的深度協(xié)作，才能盡快突破動力電池領域面臨的性能瓶頸。
值得慶幸的是，我國雖然在動力電池技術水平上落后于國際，但我們有著廣闊的汽車市場作為后盾，這為我們趕超國外先進水平提供了機遇。
雖然14家動力電池企業(yè)7家出現(xiàn)虧損，但受到新能源汽車利好的刺激，動力鋰電池領域的投資和擴張仍在加快。據(jù)悉，杉杉股份擬將定向募資的7.795億元用于鋰離子動力電池材料項目;深圳欣旺達與奇瑞新能源汽車共同投資設立蕪湖奇達動力電池系統(tǒng)有限公司，從事新能源汽車用鋰離子電池模組的研發(fā)及相關業(yè)務;多氟多在2015年1月定向募資6億元，投資年產(chǎn)3億AH動力鋰電池項目;天齊鋰業(yè)2015 年將完成對銀河鋰業(yè)江蘇的收購，并以3.11 億元受讓西藏自治區(qū)礦業(yè)總公司持有的西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司20%股權;此外，鋰離子電池業(yè)務也正在逐漸成為拓邦股份、新宙邦等關注的重點領域。
行業(yè)發(fā)展需政策規(guī)范和扶持
目前，我國動力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模小，在技術創(chuàng)新能力、盈利能力上與國外的動力電池企業(yè)相比差距很大。此外，行業(yè)存在產(chǎn)品一致性差，產(chǎn)業(yè)標準規(guī)范體系需要完善。
在眾多動力電池生產(chǎn)企業(yè)中，業(yè)內(nèi)認為，目前完全符合工信部產(chǎn)業(yè)技術標準和生產(chǎn)條件的只有10來家。“行業(yè)內(nèi)約有近百家電池生產(chǎn)者，50家左右的專一電池生產(chǎn)者，但其中80%目前不能達到工信部的標準。”業(yè)內(nèi)人士表示。
3月27日，工信部發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(下稱《規(guī)范》)，從企業(yè)基本要求、生產(chǎn)條件要求、技術能力要求、產(chǎn)品要求、質(zhì)量保證能力要求、銷售和售后服務、規(guī)范管理7個方面對汽車動力蓄電池行業(yè)給出規(guī)范意見。
《規(guī)范》在企業(yè)基本要求方面規(guī)定，鋰離子動力蓄電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于2億Wh，金屬氫化物鎳動力蓄電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于1千萬Wh，超級電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于5百萬Wh，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于1萬套或2億Wh。
在技術能力方面，《規(guī)范》提出，企業(yè)應配備相應的研究開發(fā)人員，其占企業(yè)員工總數(shù)比例不得少于10%或總數(shù)不得少于100人?！半姵厥请妱悠囎铌P鍵的三大部件之一，工信部的意圖是鼓勵汽車動力蓄電池企業(yè)做優(yōu)做強，從而滿足新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求?！敝袊瘜W與物理電源行業(yè)協(xié)會劉彥龍向媒體表示。
不過，工信部的上述《規(guī)范》并沒有強制效力，其在性質(zhì)上只是一個行業(yè)指導性的規(guī)范文件?！斑@個文件的目的是加快行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，形成有競爭力的龍頭企業(yè)?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。而《規(guī)范》目前對行業(yè)并沒有產(chǎn)生立竿見影的沖擊，不過從長遠來看，規(guī)范之后很可能還會有相應的細則。
“我們也在研究這個問題，初步的判斷是未來國家層面會對電池產(chǎn)品進行認證，即像整車一樣達到標準的產(chǎn)品定期公布目錄，上了目錄才有資格配套。技術達不到的沒法配套，就會慢慢死掉。”浙江一家電池生產(chǎn)商表示，電池廠已經(jīng)感受到了發(fā)展的壓力，整體技術升級不可避免。
此外，還有業(yè)內(nèi)人士表示，如果想動力電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，動力電池的循環(huán)體系必須建立，最大限度的降低材料、能源、資源輸入項和廢物排放項，才是行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。動力電池產(chǎn)品型號相對傳統(tǒng)的二次電池，規(guī)格相對統(tǒng)一，組分含量穩(wěn)定，應用市場易于管理，這些都為動力電池的回收再利用提供了便利的條件。
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