大洋電機（002249）周四晚間發(fā)布定增預案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海電驅動100%股權，并募集配套資金。
預案顯示，公司擬向上海升諳能實業(yè)有限公司、寧波韻升股份有限公司、寧波韻升投資有限公司、上海諳乃達實業(yè)有限公司、寧波簡治投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、北京中科易能新技術有限公司、深圳市智誠東源投資合伙企業(yè)（有限合伙）、西藏天盈投資有限公司、寧波廩實源投資中心（有限合伙）、寧波拙愚投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行4.26億股，發(fā)行價格為6.34元/股，并支付現(xiàn)金7.99億元，購買上海電驅動100%股權。
以2015年3月31日為評估基準日，上海電驅動的估值為35.1億元，較其經(jīng)審計的歸屬于母公司股東權益賬面價值3.02億元，增值32.08億元，增值率為1062.9%。經(jīng)與交易對方共同協(xié)商，最終確定標的資產交易價格為35億元。
資料顯示，上海電驅動是我國新能源汽車驅動電機系統(tǒng)領域起步較早、具有較強研發(fā)設計、產品制造和集成能力的領軍企業(yè)之一。自2008年7月成立以來其一直從事新能源汽車驅動電機系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售及技術開發(fā)服務，通過提供數(shù)字化、集成化的產品以及專業(yè)化、精細化的技術開發(fā)服務，為整車廠提供完善的永磁同步驅動電機系統(tǒng)解決方案。上海電驅動2013年、2014年、2015年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入2.05億元、6.02億元、9851.82萬元。
此外，大洋電機擬向其他不超過10名特定投資者以不低于7.17元/股的價格發(fā)行不超過2億股，募集配套資金不超過25億元，扣除發(fā)行費用后用于支付本次交易現(xiàn)金對價、新能源汽車電機系統(tǒng)產業(yè)化能力建設項目、基于AMT商用車插電式混合動力系統(tǒng)產業(yè)化項目、電機驅動系統(tǒng)研發(fā)及中試基地建設項目、本次并購交易稅費及中介費用、補充流動資金。
交易對方承諾，上海電驅動2015年度、2016年度、2017年度的凈利潤分別不低于9400萬元、1.38億元及1.89億元。
大洋電機表示，本次交易將優(yōu)化公司業(yè)務結構、擴大公司業(yè)務規(guī)模、壯大公司主營業(yè)務，有利于進一步提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源整合能力，進而提升公司的盈利水平，增強抗風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實現(xiàn)公司快速發(fā)展。
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