近期，多地出現(xiàn)了拉閘限電的現(xiàn)象，起因是要應(yīng)對能耗雙控的要求，底層原因是煤炭的價格上漲導(dǎo)致的電力供需不均衡。對汽車產(chǎn)業(yè)影響方面，短期利空、長期利好。短期看，會微小影響部分省份的汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)；中短期看，不排除與其他因素疊加，拉高汽車成本；長遠(yuǎn)看，對汽車行業(yè)尤其是新能源汽車的影響不大。
一、拉閘限電的起因是應(yīng)對能耗雙控的要求
8月12日，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》的通知，通報各地能耗雙控目標(biāo)完成情況（詳見表1），同時要求，對能耗強(qiáng)度不降反升的地區(qū)，2021年暫停國家規(guī)劃布局重大項目以外的“兩高”項目節(jié)能審查，確保完成全年能耗雙控目標(biāo)特別是能耗強(qiáng)度降低的目標(biāo)任務(wù)。8月17日，國家發(fā)展改革委又在例行新聞發(fā)布會上直接點名青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇，以上9地上半年能耗強(qiáng)度同比不降反升，還有10個省份的能耗強(qiáng)度降低率未達(dá)到進(jìn)度要求。
表1:2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表
數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展改革委
注：1.西藏自治區(qū)數(shù)據(jù)暫缺，不納入預(yù)警范圍，地區(qū)排序的依據(jù)為各地區(qū)能耗強(qiáng)度降低率；
2.紅色為一級預(yù)警，表示形勢十分嚴(yán)峻，橙色為二級預(yù)警，表示形勢比較嚴(yán)峻，綠色為三級預(yù)警，表示進(jìn)展總體順利。
此外，國家發(fā)展改革委于9月16日印發(fā)《完善能源消耗強(qiáng)度和總量雙控制度方案》，就能耗雙控給出了更為完善的指標(biāo)設(shè)置以及分解落實機(jī)制，堅決管控“兩高”項目，引導(dǎo)通過“可再生能源消納和綠證交易+用能指標(biāo)市場化交易”完成能耗總量考核。
為積極響應(yīng)能耗雙控政策要求，全國主要省份紛紛出臺了一系列舉措，通過限制高耗能企業(yè)用電總量、限制用電時段等方式促進(jìn)能耗減排。在這其中，很多省份選擇了拉閘限電。
表2：部分省市應(yīng)對能耗雙控政策情況的匯總
資料來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)整理
二、拉閘限電的深層原因是煤炭價格上漲導(dǎo)致的電力供需不均衡
對于拉閘限電的原因，有一些自媒體為了炒熱度提出了西方陰謀論或者其他。但其實拉閘限電主要是跟我國長期以來的能源結(jié)構(gòu)有較大關(guān)系。在我國的能源結(jié)構(gòu)中，火力發(fā)電并網(wǎng)的占比較高，占到50%以上的份額，而且還在高位增長。
圖1 2020年全口徑發(fā)電設(shè)備容量（單位：億千瓦） 數(shù)據(jù)來源：國家能源局
而近期美元放水、國際煤炭等大宗商品價格暴漲、進(jìn)口煤炭量也在同比大幅下降，因此火力發(fā)電用到的煤炭整體價格高增。而電價調(diào)整還是計劃經(jīng)濟(jì)，屬于國家統(tǒng)一調(diào)控，價格調(diào)整的周期長，因此即使煤炭漲價，電價也不可能快速大幅漲價，導(dǎo)致發(fā)電廠出電的意愿不大，有的電廠為了不虧損寧可不生產(chǎn)電。尤其是對于東北地區(qū)，馬上要迎來供暖季，更需要儲備一定的煤炭資源，電力供應(yīng)量有可能出現(xiàn)較大缺口。為緩解電力供需緊缺的壓力，地方政府只能采取拉閘限電等略微極端的方式。其實，中國的煤炭和電力并非產(chǎn)能不足，而是近幾年受碳達(dá)峰/碳中和目標(biāo)達(dá)成的影響，煤炭、鋼鐵、水泥等高能耗產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)了一定程度的減產(chǎn)、限產(chǎn)現(xiàn)象。
三、拉閘限電對新能源汽車行業(yè)短期利空、長期利好
（1）短期看，會微小影響部分省份的汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)
與其他行業(yè)相比，汽車行業(yè)并非高能耗、高電耗行業(yè)，主要耗電體現(xiàn)在新能源汽車的電池、充電樁等。而且從表3中也能看出，除了廣東、廣西外，汽車產(chǎn)量大省的能耗預(yù)警不是那么嚴(yán)重。因此，短期來看，拉閘限電可能影響能耗限制較高省份的整車及集聚的零部件企業(yè)的生產(chǎn)，但是這種影響會被芯片短缺造成的影響所覆蓋。畢竟現(xiàn)在供應(yīng)鏈的頭等大事是缺芯，減少生產(chǎn)的天數(shù)可能會為芯片的供應(yīng)留下了更長的緩沖期。在這其中，充當(dāng)生產(chǎn)工具的商用車受到的影響要比乘用車更大一些。
表3 各地2020年汽車產(chǎn)量與能耗目標(biāo)完成情況對比
（2）中短期看，不排除與其他因素疊加，拉高汽車成本
今年的芯片價格、鋰電池原材料的價格都在不斷攀升，尤其是芯片，雖然出臺了政策禁止高價銷售，但是市場經(jīng)濟(jì)條件下，供小于求就會造成價格的增長。而隨著拉閘限電背后的“能耗雙控”政策的逐步落實，“雙高”企業(yè)（如鋼鐵等）限產(chǎn)的壓力就會變大，這將有可能傳導(dǎo)到汽車的生產(chǎn)成本上，尤其是這種成本傳導(dǎo)再與芯片、電池原材料等成本疊加，整車端售價的增加就會更加明顯。另外，訂單交付的壓力也會變大，供貨周期會相應(yīng)的延長，因此，對于第四季度以后的汽車銷量會造成一定的影響。
圖2 鋰電池原材料價格上漲對比情況
（3）長遠(yuǎn)看，對汽車行業(yè)尤其是新能源汽車的影響不大
發(fā)展新能源汽車，實現(xiàn)2030碳達(dá)峰/2060碳中和基本上是大勢所趨，2025年新能源汽車新車占比應(yīng)該會超過20%。碳中和、智能制造、轉(zhuǎn)型升級這幾年已經(jīng)成為行業(yè)的熱點詞頻，汽車企業(yè)的規(guī)劃全都圍繞這些點來開展的，因此電力資源的短缺并不會對長期發(fā)展新能源汽車形成本質(zhì)影響。
另外，能源結(jié)構(gòu)也會在未來的發(fā)展中逐漸調(diào)整，從上圖1中也能看出來，風(fēng)電和太陽能等可再生能源的占比近來也在不斷增長。國內(nèi)已經(jīng)從9月初開始試點綠色電力交易，華晨寶馬、北京奔馳等汽車企業(yè)也加入到首批綠電交易試點工作中。
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