青海察爾汗鹽湖 攝影/電池百人會(huì) 于清教
近期處于鋰鹽長(zhǎng)單談判之際，SMM跟蹤鋰礦、鋰鹽、正極材料、電池、終端、貿(mào)易商等企業(yè)，調(diào)研有關(guān)鋰鹽長(zhǎng)協(xié)的報(bào)價(jià)及簽單等情況，更新了部分具有代表性企業(yè)的觀點(diǎn)及情況。
SMM觀點(diǎn)：1）長(zhǎng)單簽訂情況：由于2022年鋰資源預(yù)判仍為緊缺的一年，鋰鹽價(jià)格仍將處于高位，上游簽訂長(zhǎng)單意愿降低，部分以月底點(diǎn)單方式進(jìn)行簽單。2）短期價(jià)格：目前對(duì)于價(jià)格短期處于觀望狀態(tài)，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)范圍在19.5-20.5萬(wàn)元/噸左右，江西限電影響已出現(xiàn)，部分企業(yè)限電幅度在每天20%-30%左右，從基本面來(lái)看11-12月碳酸鋰市場(chǎng)仍呈供應(yīng)緊缺局勢(shì)，目前材料企業(yè)向下進(jìn)行價(jià)格傳導(dǎo)持續(xù)，1-9月造成電池電芯成本上漲約30%，但對(duì)汽車企業(yè)傳導(dǎo)較難，預(yù)計(jì)短期鋰價(jià)格上漲難度加大，以緩慢上漲為主；3）長(zhǎng)期價(jià)格：2022年仍然為鋰礦/鋰鹽緊張的一年，二季度需求淡季或?qū)?dǎo)致鋰價(jià)橫盤/回落，但因?yàn)樵蟽r(jià)格支撐，部分廠家仍為，整體價(jià)格將保持在18萬(wàn)以上。2023年資源放量較多，價(jià)格或有回落；2024-2025年新增礦山項(xiàng)目不確定性較大。4）資源方面，非洲礦山在資本推動(dòng)下將如期投產(chǎn)；冶煉廠與海外礦山簽訂及結(jié)算方面暫時(shí)沒有變化。
近期鋰鹽價(jià)格持穩(wěn)，需求端，10月各省份限電影響等級(jí)逐漸降低，各正極材料恢復(fù)生產(chǎn)。但月初仍有部分受到限電影響，10月三元材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)環(huán)比下滑4%，減量約1600噸；磷酸鐵鋰部分新增產(chǎn)能有所增量，產(chǎn)量環(huán)比增加7.7%；錳酸鋰因成本遭受鋰、錳雙重負(fù)重，向下傳導(dǎo)不理想，10月產(chǎn)量環(huán)比減少約20%，需求大幅減弱；3C需求端雖無(wú)明顯起色，電池廠鈷酸鋰庫(kù)存較少，近期材料廠產(chǎn)量停止減量，環(huán)比持平。供給端，10月底部分江西地區(qū)冶煉廠進(jìn)入限電期，但目前來(lái)看限電幅度較小，總產(chǎn)量影響預(yù)測(cè)約200-250噸（假設(shè)僅限電至月底，需持續(xù)跟蹤），由于江蘇及四川企業(yè)限電恢復(fù)，整體市場(chǎng)產(chǎn)量環(huán)比增加5%。供增需減，小幅累庫(kù)，價(jià)格上行放緩。未來(lái)兩月，由于三元、鐵鋰均有增量，需求增長(zhǎng)明顯，而供給端受到青海降溫減產(chǎn)影響，月度產(chǎn)量環(huán)比降低，或?qū)?dǎo)致市場(chǎng)明顯去庫(kù)，價(jià)格或仍有上漲態(tài)勢(shì)。
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