易成新能（300080）11月17日晚公告稱，擬通過向債權人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計作價28.29億元，取得破產重整后江西賽維100%股權和新余賽維100%股權。
本次重組，公司擬向江西賽維破產重整債權人或債權受讓方非公開發(fā)行2.55億股股份并支付6.33億元，擬向新余賽維破產重整債權人或債權受讓方非公開發(fā)行2553.55萬股股份并支付6929.80萬元現(xiàn)金。股份發(fā)行價格為7.59元/股。
同時，公司擬向控股股東中國平煤神馬集團等5名對象，募集配套資金不超過21億元，在扣除各中介機構費用后，其中7.02億元擬作為現(xiàn)金對價，其余13.57億元擬用于江西賽維多晶硅片改擴建項目建設。
江西賽維是國內最早從事太陽能多晶硅片技術研究和生產的企業(yè)之一，由于2012年受到歐美“雙反”打壓，加之其關聯(lián)企業(yè)擴張速度較快和管理不善，一度出現(xiàn)資金鏈斷裂，債務不斷惡化，最終于2015年底進入破產重整程序。進入破產重整后，江西賽維與供應商和客戶之間的往來受到法律保護，購銷兩端都漸趨穩(wěn)定，同時，行業(yè)形勢也大幅好轉。2016年上半年，江西賽維毛利率大幅提升，并實現(xiàn)凈利潤1.14億元。
新余賽維原為江西賽維的全資子公司，為江西賽維的下游行業(yè)，主要從事多晶硅電池片產品的生產與銷售。目前，新余賽維擁有多晶硅電池片產能240MW。受行業(yè)形勢好轉、經營管理步入正軌等因素影響，新余賽維2015年、2016年上半年業(yè)績穩(wěn)步上升，分別實現(xiàn)凈利潤1906.80萬元和2129.05萬元。
雖然江西賽維進入破產整頓，但在許多方面仍然有一定的積累和優(yōu)勢。在生產規(guī)模方面，江西賽維目前擁有超過3.51GW的多晶硅片產能，處于行業(yè)前列。在研發(fā)能力方面，在多晶硅的鑄錠和切片等生產工藝技術方面獲得的授權專利達到134項，自主研發(fā)的高效多晶M系列硅片產品質量也不斷優(yōu)化升級，目前以M系列硅片生產出的電池片組件實現(xiàn)的轉化效率最高可達到18.5%以上，高于行業(yè)平均水平。此外，江西賽維還先后成立了院士工作站、博士后工作站、國家光伏工程技術研究中心等，并與國內知名院校簽訂了長期的產學研合作協(xié)議，為進一步擴大多晶硅片業(yè)務規(guī)模奠定了技術基礎。
易成新能表示，公司是國內光伏晶硅切割材料的龍頭供應商之一，也是江西賽維的主要供應商之一，本次交易完成后，公司將進一步完善現(xiàn)有光伏產業(yè)鏈布局，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，實現(xiàn)產業(yè)上下游一體化協(xié)同發(fā)展。同時，江西賽維的債務包袱將大大減輕，有望成為上市公司未來新的利潤增長點。
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