北京汽車將申請IPO上市 擬融資15億美元

據路透社消息，北京汽車股份有限公司11月27日在香港申請首次公開募股計劃(簡稱IPO)，借此融資15億美元。如果請求獲得批準,北汽將自12月1日開始向投資者推介。正式的IPO計劃或將于當地時間12月8日啟動,12月12日公開股價。

中國經濟網致電北汽集團相關負責人,對方以IPO上市屬于集團保護項目,不便回應為由拒絕置評。

2004年8月,北汽集團董事長徐和誼首次在北京國資委召開的國企發展論壇上透露北汽正在籌劃上市,計劃2005年9月公開上市,募集資金6億美元。自此,北汽踏上漫長的上市之路。

同年11月,北汽邀請包括摩根士丹利、美林在內的多家國際投行參加競標宣傳，為打開香港籌資通道做準備。遺憾的是,彼時的北汽受負債所累,股權結構不明晰,當時北京現代成立尚不足一年,優質資產單薄,整體上市的條件遠未成熟。

所謂交叉持股,即戴姆勒投資入股北汽集團旗下自主品牌乘用車板塊北汽股份12%的股權,為北汽自主品牌業務的發展提供資金支持,推進北汽股份上市。雙方對合資企業北京奔馳進行股權重組,重組后北汽股份持股比例增加到51%,進而實現對北京奔馳財務報表的合并。同時,戴姆勒在雙方的銷售合資公司北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司的持股比例增加到51%。

北汽憑借51%股權實際控股北京奔馳,成功將北京奔馳納入北汽股份利潤報表,從而提升整體盈利能力。加之戴姆勒成功參股,北汽股份IPO的影響力和融資規模得以增強,上市計劃再一次提上日程。

北汽的初步上市文件顯示,該公司有望成為香港上市第二大乘用車制造商。本次上市集資所籌措款項主要用于固定資產投資、開發北京汽車乘用車產品、擴充經銷網絡以及償還銀行貸款。