5月底高位停牌的江蘇國(guó)泰（002091）15日晚披露了一個(gè)頗為龐雜的收購(gòu)預(yù)案。公司擬以17.5元/股向公司控股股東與實(shí)際控制人國(guó)泰集團(tuán)等合計(jì)發(fā)行3.03億萬(wàn)股，以及支付現(xiàn)金236.4萬(wàn)元，收購(gòu)國(guó)泰集團(tuán)旗下12家標(biāo)的公司的部分股權(quán)或全部股權(quán)，合計(jì)作價(jià)53億元。這些標(biāo)的資產(chǎn)分涉外貿(mào)、金融投資及電商業(yè)務(wù)。
同時(shí)，擬不低于20.77元/股發(fā)行不超過(guò)1.69億股，募集配套資金總金額35億元，主要用于國(guó)泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地、對(duì)國(guó)泰財(cái)務(wù)增資等項(xiàng)目。公司股票暫不復(fù)牌。
公告稱(chēng)，本次交易對(duì)方為國(guó)泰集團(tuán)、盛泰投資、億達(dá)投資及其他195名自然人股東。此次重組擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)可分三大類(lèi)。
第一類(lèi)8家公司全是外貿(mào)企業(yè)，分別是華盛實(shí)業(yè)60%股權(quán)、國(guó)華實(shí)業(yè)59.83%股權(quán)、漢帛貿(mào)易60%股權(quán)、億達(dá)實(shí)業(yè)60%股權(quán)、力天實(shí)業(yè)51.05%股權(quán)、國(guó)泰華誠(chéng)59.82%股份、國(guó)泰華博51%股權(quán)、國(guó)泰上海60.00%股權(quán)。其中國(guó)華實(shí)業(yè)針對(duì)ZARA、GAP、H&M等歐美快時(shí)尚品牌及LIMITED等中高端品牌開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，已經(jīng)形成了獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
第二類(lèi)3家公司是從事金融投資的企業(yè)。分別是國(guó)泰財(cái)務(wù)60%股權(quán)（重組前，上市公司已經(jīng)持有20%股權(quán)國(guó)泰財(cái)務(wù)）、紫金科技100%股權(quán)、國(guó)泰華鼎100%股權(quán)。此舉可以充分利用國(guó)泰財(cái)務(wù)的金融服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制功能，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部資金流的實(shí)時(shí)管控和集約化運(yùn)營(yíng)，降低公司經(jīng)營(yíng)管理成本，同時(shí)進(jìn)一步探索跨境結(jié)算、離岸金融和跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)，為集團(tuán)成員企業(yè)提供各項(xiàng)增值服務(wù)，其自身的盈利功能也能為公司增收。
第三類(lèi)即是購(gòu)買(mǎi)慧貿(mào)通70%股權(quán)（國(guó)泰華鼎持有慧貿(mào)通20%股權(quán)）。慧貿(mào)通是由國(guó)泰集團(tuán)和張家港電子口岸有限公司共同出資建立的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智慧外貿(mào)綜合服務(wù)商，基于云計(jì)算的外貿(mào)電商平臺(tái)，專(zhuān)注于全球進(jìn)出口交易整合，以電子商務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為實(shí)現(xiàn)方式，為廣大中小微外貿(mào)企業(yè)提供在線(xiàn)外貿(mào)資訊、單證制作、物流運(yùn)輸、報(bào)檢報(bào)關(guān)、收匯結(jié)匯、核銷(xiāo)退稅、信保金融等全流程一站式進(jìn)出口服務(wù)。
根據(jù)未經(jīng)審核的2015年度標(biāo)的資產(chǎn)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，上述標(biāo)的資產(chǎn)2015年度模擬合并口徑預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)3.1億元。
公司表示，此次交易完成后，江蘇國(guó)泰對(duì)國(guó)泰集團(tuán)旗下貿(mào)易供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)務(wù)、金融投資業(yè)務(wù)等核心資源進(jìn)行全面整合，在此基礎(chǔ)上，輔以公司現(xiàn)有新能源、新材料業(yè)務(wù)，初步形成以金融和資本運(yùn)作為引擎，貿(mào)易和實(shí)業(yè)為兩翼的全方位發(fā)展格局，朝著一流國(guó)際化綜合商社邁進(jìn)。
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