中國光伏人把即將過去的2018年比作“成人禮”，實在是貼切，其中蘊含著的志存高遠，更是讓關注這一產(chǎn)業(yè)的人們由衷欣慰。
不只是光伏，對整個新能源產(chǎn)業(yè)而言，2018年都足夠精彩，使之必然會被業(yè)界銘記，載入史冊。
在這一年中，作為行業(yè)發(fā)展的觀察者，《證券日報-新能源》報道小組看到過張家口赤城縣扶貧電站為貧困戶帶來的改變生活的希望，領略到新能源領袖們面對政策、市場跌宕的處亂不驚，也感受到德令哈3100米高原上，零下20度寒風中，光伏人、光熱人的堅忍不拔……
所以，我們堅信，乘著全球能源變革的東風，中國新能源產(chǎn)業(yè)必將寶劍鋒從磨礪出，成為祖國的驕傲。
新能源發(fā)電裝機達7.06億千瓦
同比增長12%
“堅持高質量發(fā)展的總要求，進一步完善新能源發(fā)電項目競爭配置機制，進一步優(yōu)化風電光伏發(fā)電的建設布局，推動風電和光伏發(fā)電等可再生能源平價上網(wǎng)，支持風電光伏分散式發(fā)展，持續(xù)強化可再生能源消納工作?！笔枪芾韺訛槲覈履茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展擬定的現(xiàn)行方針。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，在即將過去的2018年，新能源發(fā)電裝機規(guī)模穩(wěn)步擴大。截至2018年9月底，我國新能源發(fā)電裝機達到7.06億千瓦，同比增長12%。這其中，包括水電裝機3.48億千瓦、風電裝機1.76億千瓦、光伏發(fā)電裝機1.65億千瓦、生物質發(fā)電裝機1691萬千瓦。
而在今年前三季度，我國新增新能源發(fā)電裝機5596萬千瓦，占全部新增電力裝機的69%。
以風電、光伏為例，在風電方面，今年前三季度，我國風電新增并網(wǎng)容量1261萬千瓦，同比增長30%，風電發(fā)電量2676億千瓦時，同比增長26%。從新增并網(wǎng)容量區(qū)域分布來看，新增比較多的省份主要是內(nèi)蒙古（193萬千瓦）、江蘇（156萬千瓦）、山西（117萬千瓦）、青海（110萬千瓦）、河南（86萬千瓦）、湖北（79萬千瓦），合計占到全國新增容量的59%。
在此基礎上，風電熱門市場海上風電也在快速增長，今年前三季度，海上風電新增并網(wǎng)容量102萬千瓦，主要集中在江蘇（92萬千瓦）和福建（9萬千瓦）兩省，累計海上風電裝機容量達到305萬千瓦，主要集中在江蘇（255萬千瓦）、上海（30.5萬千瓦）、福建（19萬千瓦）。
更為值得欣喜的是，今年前三季度，我國風電平均利用小時數(shù)達到1565小時，同比增加了178小時。其中，棄風電量為222億千瓦時，同比減少74億千瓦時。全國平均棄風率為7.7%，比去年同期減少了4.7個百分點。這意味著，曾經(jīng)困擾行業(yè)的棄風限電情況，正在全面改善。
在光伏方面，我國光伏發(fā)電市場也總體穩(wěn)健，截止到今年9月份，我國光伏發(fā)電累計裝機達到16474萬千瓦（光伏電站11794萬千瓦，分布式光伏4680萬千瓦）。在此背后，今年前三季度，我國光伏發(fā)電新增裝機3454萬千瓦，其中光伏電站新增1740萬千瓦，同比減少37%，分布式光伏則新增1714萬千瓦，同比增長12%。
從新增裝機布局看，華東地區(qū)新增光伏裝機為858萬千瓦，占全國的24.8%；華北地區(qū)新增光伏裝機為842萬千瓦，占全國的24.4%；華中地區(qū)新增裝機為587萬千瓦，占全國的17.0%。而與風電一樣，全國來看，光伏遭遇棄光的情況也得到了明顯緩解，數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，光伏發(fā)電平均利用小時數(shù)857小時，同比增加57個小時；棄光電量40億千瓦時，同比減少11.3億千瓦時，棄光率為2.9%，同比降低了2.7個百分點。
在業(yè)界看來，光伏裝機增長重心正在向我國東部，電力市場消納條件比較好的地區(qū)轉移。同時，分布式光伏的增長更快，意味著管理層支持風電光伏分散式發(fā)展的政策得到了市場的認可。
“531”新政
長期積極影響大于短期陣痛
今年1月份至4月份，光伏行業(yè)密集出臺了《關于2019年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》、《國家能源局、國務院扶貧辦關于下達 “十三五”第一批光伏扶貧項目計劃的通知》等一系列政策。
特別是4月13日，國家能源局對《關于完善光伏發(fā)電建設規(guī)模管理的通知》及《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》兩個文件征求意見。彼時，業(yè)內(nèi)普遍認為，這兩個文件是對光伏行業(yè)進行規(guī)范管理的長效機制，管理層對光伏電站和分布式光伏項目的管理辦法將會發(fā)生重大的變化。
但緊隨其后，對于光伏行業(yè)影響似乎更為重大的一項政策，業(yè)界稱為“531”新政的《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》頒布。
從“531”新政的內(nèi)容來看，“暫停普通地面電站指標發(fā)放”、“分布式光伏規(guī)模受限”、“調(diào)低上網(wǎng)電價”等內(nèi)容，看似是扼住了光伏行業(yè)命運的喉嚨。按照新政，地面電站、分布式電站和扶貧電站均由國家層面直接安排和管理。其中暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設規(guī)模，進一步下調(diào)光伏標桿上網(wǎng)電價，降低補貼強度。
這一變化曾令業(yè)界嘩然，數(shù)據(jù)亦顯示，2018年前三季度，我國光伏發(fā)電新增裝機3454.4萬千瓦，同比下降19.7%。其中，雖然分布式成為“逆”勢攀升的典型代表，但光伏電站新增裝機卻同比減少了37.2%。
此外，“531”新政發(fā)布后，在資本市場上，以光伏產(chǎn)業(yè)上市公司為代表的一批新能源上市公司股價也受到了不同程度的影響。其中，光伏組件企業(yè)形勢尤為嚴峻，凈利潤率降至1%以下，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。而大部分光伏公司在第三季度的營收、凈利潤、凈資產(chǎn)收益率、毛利率、現(xiàn)金流等財務指標上均出現(xiàn)了下滑。
不過，慌亂過后，越來越多的業(yè)界人士認為，“531”新政的頒布實為利大于弊。
雖然短期內(nèi)光伏企業(yè)將面臨不小的挑戰(zhàn)，但在全球氣候變化、能源轉型的大背景下，發(fā)展可再生能源已成共識，為了增強光伏發(fā)電的競爭力，盡早實現(xiàn)平價上網(wǎng)，“531”新政的頒布有助于提高行業(yè)門檻，進一步淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結構也將不斷優(yōu)化，具有積極意義。
如今，各界應該看到的是，在“531”新政的引導下，光伏產(chǎn)業(yè)正在加速淘汰落后產(chǎn)能，上下游越來越多的企業(yè)則更為積極地通過技術的革新，實現(xiàn)降本增效，主動迎合市場需求。
11月中旬，A股光伏板塊集體回暖，部分個股甚至呈現(xiàn)大幅上漲。在業(yè)界看來，這很大程度上，源于國家能源局組織召開的會議釋放了較為明確的光伏“十三五”裝機規(guī)劃上調(diào)信號。對于2018全年光伏發(fā)電量，業(yè)內(nèi)人士預計可能接近40GW，比“531”剛出臺時業(yè)內(nèi)預計的“30GW以內(nèi)”要好得多。不過，關于“十三五”全國光伏裝機規(guī)劃究竟上調(diào)至多少，目前仍是未知。而可期的光伏政策環(huán)境迎來邊際改善，有效扭轉此前“531”新政帶來的市場對光伏產(chǎn)業(yè)的悲觀預期。
目前，業(yè)內(nèi)普遍預計2022年能夠實現(xiàn)平價，而現(xiàn)在正是平價上網(wǎng)的“最后一公里”。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會相關報告，新政對于光伏企業(yè)的壓力將逐漸退去，光伏成本和價格仍將處于“快速下降通道”。接下來的光伏市場將呈現(xiàn)無補貼項目與補貼項目共存狀態(tài)，同時增強銀行等金融機構的信心，待相關政策細化后，其有望重新激發(fā)下游應用端的投資熱情。隨之而來的還有行業(yè)信心，業(yè)界專家指出，2019年將有新一輪補貼指標，業(yè)界千呼萬喚的可再生能源電力配額制將正式實施。
風電競價
預示平價上網(wǎng)已經(jīng)來臨
今年，風電行業(yè)也迎來了《國家能源局關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》（下簡稱《通知》）及《風電項目競爭配置指導方案（試行）》兩項新政，《通知》要求，新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目應全部通過競爭方式配置和確定上網(wǎng)電價。這意味著，風電標桿上網(wǎng)電價時代的告終，風電平價上網(wǎng)已經(jīng)到來。
目前，我國風電行業(yè)實現(xiàn)快速規(guī)?；l(fā)展，但存在較為嚴重的棄風限電、非技術成本高等問題。業(yè)內(nèi)專家表示，此次印發(fā)的《通知》及《指導方案》，意在解決這兩項不必要的成本，為實現(xiàn)風電平價上網(wǎng)掃清了障礙。
在風電新政發(fā)布后，有專家表示，風電建設管理辦法是地方政府自主確定年度建設規(guī)模，并通過行政審批確定具體建設項目，但在具體的指標分配上仍存在標準不統(tǒng)一、不透明、難以公平等問題。這會導致將風電資源配置給不具備技術能力和資金實力的企業(yè)；項目建設過程中的消納條件不能得到有效落實，風電項目建成后不能及時并網(wǎng)。還有可能衍生變相向企業(yè)收費等問題，從而增加風電開發(fā)過程中的非技術成本。
《通知》提出，尚未配置到項目的年度新增集中式陸上風電和未確定投資主體的海上風電項目全部通過競爭方式配置并確定上網(wǎng)電價，各項目申報的上網(wǎng)電價不得高于國家規(guī)定的同類資源區(qū)標桿上網(wǎng)電價。同時，《指導方案》也將解決棄風限電，消除非技術成本作為項目競爭的前提條件?！锻ㄖ芳啊吨笇Х桨浮穼⒔鉀Q棄風限電，消除非技術成本作為地方政府配置風電開發(fā)指標規(guī)則和依據(jù)，消除不必要的成本，有利于發(fā)現(xiàn)風電的真實成本，加速風電平價上網(wǎng)到來。
與“531”新政相似，風電新政從長遠來看能夠解決我行業(yè)發(fā)展中遇到的問題，但同樣，會對行業(yè)造成短期的陣痛，《指導方案》對競爭要素提出了要求。包括：對開發(fā)企業(yè)的能力，包括投資能力、業(yè)績、技術能力、企業(yè)誠信履約情況進行評價；對設備先進性，包括風電機組選型、風能利用系數(shù)、動態(tài)功率曲線保障、風電機組認證情況進行；對技術方案，包括充分利用資源條件、優(yōu)化技術方案、利用小時測算、智能化控制運行維護、退役及拆除方案、經(jīng)濟合理性等評價。
因此，風電企業(yè)要不斷提高技術研發(fā)能力，具備各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢資源整合能力，包括設備制造能力、EPC總包資質、工程建設優(yōu)勢與項目運營等方面。具備核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力的風電企業(yè)將會生存下來，經(jīng)不住市場競爭考驗的企業(yè)或將被淘汰。
12月初，廣東省能源局印發(fā)《廣東省能源局關于廣東省海上風電項目競爭配置辦法（試行）》和《廣東省能源局關于廣東省陸上風電項目競爭配置辦法（試行）》，以促進海上及陸上風電有序規(guī)范建設，加快風電技術進步、產(chǎn)業(yè)升級和市場化發(fā)展。這也是全國首個風電競價細則。
12月17日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《關于寧夏風電基地2018年度風電項目競爭配置評優(yōu)結果的公示》。共有24家企業(yè)32個風電項目參與配置競爭，其中16個項目擬滿額配置，4個項目擬減額配置，平均承諾電價為0.4515元/千瓦時。
而這兩項地方政策的公布，都預示著未來電價仍有下降空間，風電平價上網(wǎng)正在加速到來。也為未來風電市場以及企業(yè)發(fā)展指明了方向。
新能源消納
有待進一步改善
除上述光伏、風電兩項重要政策外，今年年底，國家發(fā)改委、國家能源局近日聯(lián)合印發(fā)《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》（下稱簡稱《計劃》），其中提到，近年來，我國新能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術裝備水平連續(xù)躍上新臺階，為緩解能源資源約束和生態(tài)環(huán)境壓力作出了突出貢獻。但是，新能源發(fā)展不平衡不充分的矛盾也日益凸顯，特別是新能源消納問題突出，已嚴重制約電力行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
為解決風電等清潔能源消納問題，建立清潔能源消納的長效機制，《計劃》中制定了，優(yōu)化電源布局，合理控制電源開發(fā)節(jié)奏；加快電力市場化改革，發(fā)揮市場調(diào)節(jié)功能；加強宏觀政策引導，形成有利于清潔能源消納的體制機制；深挖電源側調(diào)峰潛力，全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力；完善電網(wǎng)基礎設施，充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺作用；促進源網(wǎng)荷儲互動，積極推進電力消費方式變革；落實責任主體，提高消納考核及監(jiān)管水平等相關措施。
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