【編者按】近日，由EVTank、海融網(wǎng)、電池網(wǎng)、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2021年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2021年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2021年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。
該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，跟隨“ABEC”一年一度召開的節(jié)奏，到今年已經(jīng)連續(xù)發(fā)布8屆，目前已經(jīng)成為全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈極具權威的企業(yè)競爭力品牌榜單，受到了包括官產(chǎn)學研金等多方面相關人士及機構的關注。
“不惟一規(guī)模、不惟一產(chǎn)能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產(chǎn)能情況、產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產(chǎn)品品質(zhì)、技術實力、經(jīng)營機制等多維度指標構建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產(chǎn)業(yè)鏈十強企業(yè)名單。
在今年，榜單研究工作組對2020-2021年以來中國國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業(yè)等七個細分領域進行了研究與評定。
【榜單聯(lián)合發(fā)布機構】
EVTank：全球領先的專注于電動汽車及其相關產(chǎn)業(yè)鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產(chǎn)商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業(yè)研究服務。
海融網(wǎng)：是一家致力于構建電池新能源科技與創(chuàng)新服務的平臺和資源型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，2020年6月成立于北京市海淀中關村科技園區(qū)。目前主營業(yè)務包括電池、新能源、智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈全媒體品牌矩陣，行業(yè)大數(shù)據(jù)、行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等研發(fā)和咨詢服務，主辦ABEC（電池“達沃斯”）論壇和展會等各項活動，股權投資和Pre-IPO投資管理服務，大宗商品撮合交易、跨境電商等。
電池網(wǎng)：創(chuàng)立于2011年2月，總部位于北京，是面向全球新能源特別是中國電池行業(yè)影響力大、知名度廣泛的電池行業(yè)垂直門戶網(wǎng)站，以電池行業(yè)與企業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、電池消費群體等為服務對象。
伊維經(jīng)濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務政府、企業(yè)和金融機構，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務、市場調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。
中國電池產(chǎn)業(yè)研究院：電池網(wǎng)旗下的獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的研究和咨詢服務、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權威、獨立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報告和數(shù)據(jù)。
【特別聲明】
年度競爭力品牌榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內(nèi)部數(shù)據(jù)庫、海關進出口數(shù)據(jù)庫、國內(nèi)外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。競爭力榜單的調(diào)研和調(diào)查都本著公平、獨立、透明的原則。數(shù)據(jù)和榜單內(nèi)容僅供行業(yè)參考，數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止到2021年9月30日，禁止用于任何商業(yè)用途！歡迎大家多提寶貴意見！如您對榜單數(shù)據(jù)有任何異議，可聯(lián)系我們的工作人員：189 1077 8962/耿女士；176 8589 8640/宋先生。
2021年中國鋰電池行業(yè)正極材料年度競爭力品牌榜單
1、寧波容百新能源科技股份有限公司
競爭力品牌：№1
企業(yè)簡介：容百科技是國內(nèi)領先的鋰電池正極材料供應商，目前公司核心產(chǎn)品為NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高鎳系列三元正極及前驅體材料，現(xiàn)有年產(chǎn)能達6萬噸。2021年，公司在湖北、貴州、韓國三大制造基地同步擴建產(chǎn)能，預計年底產(chǎn)能將達到12萬噸以上。公司主要客戶包括CATL、孚能科技、蜂巢能源、億緯鋰能、SKI等。2020年，容百科技三元正極材料出貨量2.6萬噸，銷售收入37.9億元；2021年上半年公司三元正極材料出貨量2.03萬噸（其中90%以上為高鎳三元正極材料），同比增長約135%，銷售收入為35.9億元。
上榜理由：2016年容百科技即在國內(nèi)率先實現(xiàn)高鎳正極材料產(chǎn)業(yè)化，是高鎳生產(chǎn)和制造技術裝備的領先開發(fā)者，目前公司NCM811材料已大規(guī)模應用于寶馬、大眾等國際知名終端車企。此外，2021年上半年公司Ni90超高鎳產(chǎn)品已實現(xiàn)小批量供應，Ni95系及以上實現(xiàn)小試工藝定型，NCMA四元材料已進入中試階段。隨著高鎳技術成熟帶來安全性能改善，對于中高端車型，無論國內(nèi)還是海外車企多采用三元高鎳方案。未來隨著Ni8、Ni9系等材料改進將持續(xù)推動電池能量密度提升和成本下降。公司作為高鎳三元開發(fā)和應用的引領者，未來在國內(nèi)外中高端車型市場將有更大的發(fā)展空間。
2、天津巴莫科技有限責任公司
競爭力品牌：№2
企業(yè)簡介：巴莫科技成立于2002年8月，是一家主要從事鋰離子電池材料研制、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的高新技術企業(yè)，主要產(chǎn)品包括三元正極材料和鈷酸鋰正極材料等。目前，巴莫科技正極材料年產(chǎn)能5.5萬噸，其中鈷酸鋰產(chǎn)能1.35萬噸，三元材料產(chǎn)能4.15萬噸。公司主要客戶包括CATL、天津力神、ATL、三星SDI、LG、珠海冠宇、維科電池等。2020年巴莫科技三元正極材料出貨量約為2萬噸，鈷酸鋰出貨量9000噸，總體營業(yè)收入41.5億元；2021年上半年公司三元正極材料出貨量約為2.3萬噸，鈷酸鋰0.5萬噸。
上榜理由：2021年，華友鈷業(yè)再次購買巴莫科技38.62%的股份，至此華友鈷業(yè)和華友控股合計持有巴莫科技61.9%的股份，并成為上市公司的控股子公司納入合并報表。自從與華友鈷業(yè)合并以來，巴莫科技的業(yè)績?nèi)〉昧丝焖俚陌l(fā)展，依托華友鈷業(yè)上游的金屬資源和前驅體，很好地實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務的協(xié)同效應，對公司綜合實力的提升有較大的促進作用。另外，在高鎳三元正極領域，巴莫科技緊跟容百科技，出貨量不相上下。
3、北京當升材料科技股份有限公司
競爭力品牌：№3
企業(yè)簡介：當升科技是國內(nèi)較早從事鋰電正極材料生產(chǎn)的企業(yè)，產(chǎn)品體系涵蓋了多元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料及前驅體材料。目前，公司正極材料年產(chǎn)能為4.4萬噸，其中在建產(chǎn)能1萬噸，建成產(chǎn)能3.4萬噸。公司主要客戶包括LG、SKI、村田、比亞迪、中航鋰電和億緯鋰能等。2020年當升科技正極材料出貨量2.4萬噸，銷售收入30.02億元；2021年上半年公司正極材料出貨量1.89萬噸，同比增長131.60%，銷售收入28.35億元。
上榜理由：當升科技是國內(nèi)較早成功開發(fā)動力高鎳三元材料并實現(xiàn)批量銷售的正極材料企業(yè)，公司的622、811和NCA產(chǎn)品性能已達到國際水平。其中，長壽命型8系產(chǎn)品已實現(xiàn)對LG和SKI的穩(wěn)定批量供貨，月出口規(guī)模達到百噸以上。單晶型8系也實現(xiàn)對國際客戶的批量銷售。公司與國內(nèi)三元正極材料企業(yè)形成差異化競爭，強化與國際客戶的戰(zhàn)略合作，加快開拓海外高端市場，2020年日韓企業(yè)出貨量占比近70%。隨著海外客戶對高鎳多元正極材料需求提升，公司高鎳產(chǎn)品出貨量將呈增長趨勢。而公司加快歐洲基地布局，也將進一步強化與LG、SKI以及大眾寶馬等高端車企的合作，同時有望進入寧德時代德國基地的供應體系。
4、湖南長遠鋰科股份有限公司
競爭力品牌：№4
企業(yè)簡介：長遠鋰科成立于2002年，為五礦集團下屬企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括多元材料前驅體、多元正極材料、鈷酸鋰等鋰電正極材料。目前公司正極材料年產(chǎn)能3.03萬噸，其中三元正極材料2.96萬噸，鈷酸鋰正極材料675噸。長遠鋰科主要客戶包括CATL、億緯鋰能、比亞迪、欣旺達、塔菲爾等。2020年長遠鋰科正極材料出貨量1.72萬噸，其中，三元材料出貨量1.62萬噸，銷售收入16.99億元；2021上半年公司三元正極材料出貨量1.86萬噸，營業(yè)收入約為25億元。
上榜理由：長遠鋰科擁有19年電池材料發(fā)展經(jīng)驗，依托五礦集團在鎳、鈷、錳、鋰等資源長遠保障優(yōu)勢及全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在正極材料領域擁有一定的資源稟賦。同時基于金馳材料的三元前驅體核心技術與產(chǎn)能，公司實現(xiàn)了三元前驅體、正極一體化布局，全面掌握了產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。憑借前期新增客戶的開拓和積累，公司正逐步擺脫對寧德時代的依賴，2020年公司對寧德時代的銷售收入占比降到38.2%，對寧德時代銷售的三元正極材料采用自產(chǎn)三元前驅體的比例提升50%以上，未來公司發(fā)展前景值得期待。
5、貴州振華新材料股份有限公司
競爭力品牌：№5
企業(yè)簡介：振華新材成立于2004年，控股股東為中國振華電子集團股份有限公司，是CEC旗下正極材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品以三元為主，涵蓋部分鈷酸鋰材料。目前公司正極材料年產(chǎn)能3.7萬噸，其中高鎳三元正極材料1.3萬噸，中高鎳、中鎳三元正極材料、鈷酸鋰、復合三元等2.4萬噸。公司客戶包括CATL、孚能科技、ATL、微宏動力、中山天貿(mào)、多氟多、珠海冠宇等。2020年振華新材正極材料出貨量9020噸（其中三元正極材料8140噸），銷售收入10.36億元；2021上半年公司三元正極材料出貨量約1.75萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入約為20億元左右。
上榜理由：依托大客戶寧德時代，2021年上半年，振華新材正極材料出貨量大幅提升，市占率排名第4。目前公司以中鎳5系產(chǎn)品為主，占主營收入的70%以上，產(chǎn)品單一、高鎳產(chǎn)品占比較低，給公司持續(xù)盈利能力帶來不利影響。不過2021年6月，公司科創(chuàng)板IPO過會，打通融資通道，目前公司正在募資擴產(chǎn)沙文二期和義龍二期項目，以加速中高鎳產(chǎn)能布局，滿足客戶多樣化需求。但目前公司仍存在對單一客戶寧德時代過度依賴問題，且公司三元前驅體全部來自外供，主要采自寧德時代控股的湖南邦普，導致公司毛利率水平低于同類可比企業(yè)，因此在優(yōu)化產(chǎn)品結構同時，實現(xiàn)向上游前驅體的布局，大力開拓其他客戶需求，或將成為公司提升競爭力的關鍵。
6、深圳市德方納米科技股份有限公司
競爭力品牌：№6
企業(yè)簡介：德方納米專營納米級鋰離子電池材料，目前主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰正極材料。公司現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能主要分布在廣東佛山和云南曲靖，已建設完成磷酸鐵鋰產(chǎn)能12萬噸/年，其中佛山德方3萬噸/年，曲靖德方7萬噸/年，曲靖麟鐵2萬噸/年，另外正在建設曲靖德方億緯項目和宜賓德方時代項目，預計2022年上半年建設完成。公司主要客戶包括CATL、比亞迪、億緯鋰能等。2020年，德方納米納米磷酸鐵鋰電池正極材料實現(xiàn)營業(yè)收入9.07億元，出貨量約3.07萬噸；2021上半年公司銷售磷酸鐵鋰3.11萬噸，銷量超過去年全年銷量，同比增長191.87%，實現(xiàn)營業(yè)收入12.75億元，同比增長257.69%。
上榜理由：德方納米是磷酸鐵鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)。2020年下半年隨著多個爆款車型采用磷酸鐵鋰電池，使得磷酸鐵鋰技術路線在終端消費市場進一步深入人心，帶動其需求量持續(xù)高速增長，公司成為這一輪需求增長最大的受益者。今年上半年公司營收實現(xiàn)翻倍，且凈利潤實現(xiàn)扭虧為盈。今年以來，公司將碳納米管導電液業(yè)務剝離出售，進一步聚焦主業(yè)，公司采用液相法工藝，定位低成本路線，采取薄利多銷策略，并與寧德時代和億緯鋰能分別合資建立生產(chǎn)基地鎖定產(chǎn)能，不斷提升競爭優(yōu)勢。未來公司在主打性價比的動力電池和電力儲能領域將有較大潛力。
7、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司
競爭力品牌：№7
企業(yè)簡介：廈鎢新能是廈門鎢業(yè)下屬專業(yè)從事鋰離子電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的子公司，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料等。廈鎢新能目前擁有海滄、三明、寧德三個生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能達6.5萬噸，其中鈷酸鋰產(chǎn)能3.28萬噸，三元材料產(chǎn)能3.22萬噸，同時正在布局海璟基地，預計2022年募投項目達產(chǎn)后，將增加高鎳三元產(chǎn)能2萬噸。公司主要客戶包括3C領域的ATL、三星SDI、村田、LG、珠海冠宇等，以及動力電池領域的松下、CATL、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能等。2020年廈鎢新能正極材料出貨量4.93萬噸，其中鈷酸鋰3.34萬噸，三元材料1.59萬噸，電池材料實現(xiàn)營業(yè)收入79.65億元；2021年上半年公司正極材料出貨量3.22萬噸，其中鈷酸鋰2.09萬噸，三元材料1.13萬噸，正極材料營業(yè)收入64.7億元。
上榜理由：廈鎢新能鈷酸鋰和三元正極材料出貨量持續(xù)保持國內(nèi)領先。2021年8月，廈鎢新能實現(xiàn)科創(chuàng)板上市，通過上市融資，公司規(guī)劃投資100億建設10萬噸LFP和6萬噸三元正極材料項目，進一步滿足客戶持續(xù)增長需求，保持公司競爭優(yōu)勢。但從公司目前的鋰電業(yè)務結構來看，2018-2020年3C業(yè)務占比在60%-80%之間，隨著全球3C領域新增需求減慢，公司鈷酸鋰業(yè)務可能面臨增速放緩風險。而在動力電池領域，公司目前主力出貨產(chǎn)品為Ni5和Ni6系，Ni8系高鎳產(chǎn)品尚處于產(chǎn)品驗證導入階段，隨著國內(nèi)動力電池市場高鎳材料占三元正極比重持續(xù)增長，且部分車型產(chǎn)品路線轉向LFP，公司在產(chǎn)品定位和技術路線選擇上需要做更多的研究。
8、巴斯夫杉杉電池材料有限公司
競爭力品牌：№8
企業(yè)簡介：杉杉主要提供鋰離子電池正極材料產(chǎn)品銷售，包括鈷酸鋰、多元正極材料（如NCM、NCA等）、錳酸鋰等正極材料。杉杉擁有長沙、寧鄉(xiāng)、石嘴山多個生產(chǎn)基地，現(xiàn)有正極材料產(chǎn)能6萬噸。杉杉的主要客戶包括比亞迪、珠海銀隆、天津力神、珠海冠宇、ATL、CATL、LG等。2020年杉杉正極材料產(chǎn)量達3.13萬噸，其中三元材料約為1.6萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入38.5億元；2021年上半年公司正極材料出貨量約為1.7萬噸，其中三元材料約為0.9萬噸，營業(yè)收入27.5億元。
上榜理由：杉杉是國內(nèi)較早一批從事正極材料的企業(yè)之一，其在正極材料領域擁有較強的競爭力。2021年，杉杉和巴斯夫共同組建合資企業(yè)并在湖南和寧夏開展前驅體、電池材料和電池回收等業(yè)務。在巴斯夫強大的技術和研發(fā)能力的支持下，杉杉的競爭力有望得到進一步提升。
9、貝特瑞新材料集團股份有限公司
競爭力品牌：№9
企業(yè)簡介：貝特瑞成立于2000年，是新能源材料的研發(fā)與制造商，主營業(yè)務包括鋰離子電池負極材料、正極材料及石墨烯材料三大業(yè)務板塊。在正極材料領域，貝特瑞在2021年將磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務轉讓給龍蟠科技后，專注于高鎳正極材料的研發(fā)和生產(chǎn)，目前擁有高鎳正極材料產(chǎn)能約3.3萬噸/年，在建產(chǎn)能5萬噸/年。貝特瑞高鎳正極材料的主要客戶包括SKI、松下等。2020年貝特瑞正極材料出貨量2.1萬噸，營業(yè)收入10.42億元；2021年上半年公司正極材料的出貨量2萬噸，營業(yè)收入15.8億元。
上榜理由：從業(yè)務布局來看，貝特瑞雖然轉讓了磷酸鐵鋰資產(chǎn)，但是仍然持有相應的股份，與龍蟠科技未來在磷酸鐵鋰業(yè)務方面還將繼續(xù)合作，貝特瑞自身將專注于高鎳三元正極材料的研發(fā)和生產(chǎn)。尤其是其在2021年與億緯鋰能和SKI合資建設5萬噸高鎳正極材料項目，在一定程度上綁定了優(yōu)秀的電池供應商，對其競爭力的提升大有益處。依托于貝特瑞在負極材料領域的全球龍頭地位，其正極材料業(yè)務未來發(fā)展可期，尤其是一旦其在北交所成功掛牌，依托強大的資本運作能力，貝特瑞正逐步成為綜合的鋰離子電池材料供應商。
10、湖南裕能新能源電池材料股份有限公司
競爭力品牌：№10
企業(yè)簡介：湖南裕能主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰、三元材料等鋰離子電池正極材料，目前以磷酸鐵鋰為主，擁有湖南湘潭、廣西百色和四川遂寧等生產(chǎn)基地，現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能2.94萬噸，三元正極材料產(chǎn)能3000噸，遂寧基地2萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能正在建設中，達產(chǎn)后公司磷酸鐵鋰總年產(chǎn)能將達到5萬噸。公司主要客戶為CATL和比亞迪，二者合計占比超過90%。2020年湖南裕能正極材料出貨量3.14萬噸，其中磷酸鐵鋰出貨量3.12萬噸，三元材料出貨量186噸，正極材料銷售收入為9.44億元；2021上半年公司磷酸鐵鋰出貨量為2.64萬噸。
上榜理由：背靠寧德時代和比亞迪，近年來湖南裕能出貨量迅速提升，2020年公司磷酸鐵鋰出貨量排名行業(yè)第一，而德方納米以0.07萬噸的微弱差距排名第二。2021年二者之間的競爭更加激烈，上半年德方納米出貨量重回第一寶座，而湖南裕能由于產(chǎn)能限制出貨量不及預期；技術上德方納米以“液相法”工藝具有成本優(yōu)勢，湖南裕能則憑借“高溫固相法”使磷酸鐵鋰材料具備更高壓實密度，從而進入特斯拉供應體系；戰(zhàn)略上，德方納米分別與寧德時代、億緯鋰能合建基地，湖南裕能則戰(zhàn)略引入寧德時代和比亞迪作為股東，未來雙方之間的競爭在所難免。
【延伸閱讀】
電池網(wǎng)微信
