近兩周的時(shí)間里，特斯拉、比亞迪、小鵬汽車、哪吒汽車、威馬等多家車企均宣布漲價(jià)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入3月以來，已有近20家新能源車企的40余款電動(dòng)車宣布漲價(jià)。其中，特斯拉近兩次漲價(jià)間隔僅5天，部分車型最高漲約3萬元；比亞迪、威馬、小鵬汽車等今年也是第二次漲價(jià)，而且小鵬汽車除宣布部分車型漲價(jià)，還削減了1000度免費(fèi)充電等車主權(quán)益。近兩日不打算漲價(jià)的理想，也不得不面對(duì)現(xiàn)實(shí)3月23日上午，理想汽車宣布，4月1日起，理想ONE價(jià)格上調(diào)11800元，漲幅3.4%。新能源終端市場(chǎng)可謂“漲聲一片”。
有網(wǎng)友調(diào)侃稱現(xiàn)在新能源汽車是投資理財(cái)產(chǎn)品，甚至市場(chǎng)上還衍生了新能源購車黃牛的灰色產(chǎn)業(yè)，為什么突然頻繁漲價(jià)了，需求更好了？成本更高了？
原料成本---漲價(jià)的直接原因
2021年Q4至今，新能源市場(chǎng)原料價(jià)格就開啟極速上行模式，我們簡略分析一下2021年Q4至今的市場(chǎng)行情。
鈷鹽（硫酸鈷）
2021年Q4非洲疫情及船運(yùn)等綜合問題，造成國內(nèi)鈷鹽原料急劇短缺，四季度輔料成本上行。跨年月生產(chǎn)開工率及物流運(yùn)輸受限，疊加四季度終端市場(chǎng)沖量，下游需求不斷增加，鈷鹽價(jià)格隨之水漲船高。
鋰鹽（電池級(jí)碳酸鋰）
2021年對(duì)于碳酸鋰來說絕對(duì)是不平凡的一年，自去年7月起，碳酸鋰月度平衡持續(xù)去庫，2022年一季度市場(chǎng)在春節(jié)前后鋰鹽企業(yè)檢修影響下，缺口放大。從SMM統(tǒng)計(jì)的2021-2022年中國碳酸鋰供需結(jié)構(gòu)解析表中可以看到，自2021年7月開始，碳酸鋰月度平衡便呈現(xiàn)持續(xù)去庫。直到2022年一季度，在春節(jié)前后鋰鹽企業(yè)檢修影響下，碳酸鋰供需缺口放大。2021-2022年一季度下半年磷酸鐵鋰受動(dòng)力市場(chǎng)拉動(dòng)，需求強(qiáng)勁；拉動(dòng)鋰價(jià)進(jìn)入極速且不理性上行狀態(tài)。
鎳鹽（電池級(jí)硫酸鎳）
2022年電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格波動(dòng)較大，總體上行。3月來純鎳價(jià)格開啟瘋狂模式，多空博弈下LME鎳價(jià)一度拉漲至10萬美金/噸。進(jìn)口虧損最大拉至20萬元/噸。鎳產(chǎn)業(yè)鏈面臨巨大考驗(yàn)。以LME價(jià)格作為進(jìn)口原料結(jié)算的鹽廠面臨巨額虧損，市場(chǎng)詢報(bào)盤停滯，原料采購商談艱難。
2022年新能源市場(chǎng)“漲聲”一片，除了基本面上物流，供需面的失衡；諸多的黑天鵝事件，如催化劑加劇了漲價(jià)的幅度，正如李想所說今年新能源市場(chǎng)的漲價(jià)是戰(zhàn)爭(zhēng)、政治、疫情多種因素共同作用下的結(jié)果。那么新能源市場(chǎng)會(huì)朝什么樣的態(tài)勢(shì)發(fā)展呢？繼續(xù)原料短缺？繼續(xù)漲價(jià)？
SMM認(rèn)為：“暴風(fēng)”洗禮過的新能源市場(chǎng)，價(jià)格終會(huì)逐漸恢復(fù)至理性平靜。
此輪漲價(jià)，原料端情緒面起到了重大的作用，既然是情緒，向來是來的快，去的也快。情緒面的催化是一方面，此輪漲價(jià)我們也能看到存在基本面問題對(duì)價(jià)格的支撐。所以想看清未來走勢(shì)，還需回歸基本面。
鈷方面預(yù)期
鈷礦產(chǎn)量方面2022年嘉能可重啟Mutanda項(xiàng)目，預(yù)計(jì)增產(chǎn)量1.1萬噸。洛陽鉬業(yè)TFM項(xiàng)目預(yù)計(jì)較2021年新增2千噸。其他中資礦企產(chǎn)量相對(duì)不變。因此從礦的產(chǎn)量來看總體穩(wěn)定上行。物流問題始終是困擾原料端的重要環(huán)節(jié)，據(jù)SMM調(diào)研最為緊張的陸路運(yùn)輸有所緩解，2021年堆積港口的中間品大多已裝倉發(fā)貨，預(yù)計(jì)第二季度末至第三季度中間品到港問題將會(huì)大幅緩解。疊加二季度通常為新能源市場(chǎng)淡季，屆時(shí)原料多，需求弱，價(jià)格將回歸平穩(wěn)。
鋰方面預(yù)期
近日國家出手助力鋰價(jià)恢復(fù)理性，工信部召開鋰行業(yè)運(yùn)行相關(guān)座談會(huì)，聽取了重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)和銷售情況，要求產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強(qiáng)對(duì)接，協(xié)力形成長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，共同引導(dǎo)鋰鹽價(jià)格理性回歸，更好支撐我國新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。工信部副部長辛國斌表示，著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。當(dāng)前我國加快健全動(dòng)力電池回收利用體系。工信部數(shù)據(jù)顯示，目前已在17個(gè)地區(qū)及中國鐵塔公司開展動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)。截至2021年12月底，173家有關(guān)企業(yè)已在全國設(shè)立回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10127個(gè)。動(dòng)力電池回收、處理，形成正極材料的技術(shù)不斷提升，機(jī)制不斷完善，都有助于釋放更多碳酸鋰產(chǎn)能，推動(dòng)價(jià)格回歸正常。預(yù)計(jì)鋰價(jià)將在2、3季度趨于平穩(wěn)回歸理性。
鎳方面預(yù)期
鎳價(jià)動(dòng)蕩是俄鎳事件與金融市場(chǎng)多逼空共同作用的結(jié)果。此次事件導(dǎo)致新能源市場(chǎng)原料采購，結(jié)算等諸多問題。目前多空力量反轉(zhuǎn)，動(dòng)蕩再起，成本崩塌后鎳鹽價(jià)格也將再次逐步回歸基本面。以上是大環(huán)境對(duì)鎳鹽價(jià)格帶來的短期影響，回歸鎳鹽基本面。預(yù)計(jì)5月鎳市場(chǎng)俄鎳的恐慌被時(shí)間沖淡，金融市場(chǎng)在調(diào)節(jié)后恢復(fù)正常，結(jié)算等問題將得到解決。
新能源各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身，一個(gè)模塊出現(xiàn)問題受苦的往往是全產(chǎn)業(yè)，包括消費(fèi)者。這輪風(fēng)暴的洗禮后，人們對(duì)新能源市場(chǎng)的發(fā)展有了新的反思，新能源市場(chǎng)也從過去無序擴(kuò)張的草莽時(shí)代，向?qū)I(yè)化、集約化時(shí)代過渡，比如“大眾中國擬與華友鈷業(yè)、青山集團(tuán)成立合資公司，布局電池原材料供應(yīng)鏈”，此類優(yōu)化供應(yīng)鏈的舉措既可以節(jié)約成本、又能應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，特殊時(shí)期保障正常供應(yīng)，將會(huì)是新能源市場(chǎng)的未來發(fā)展方向。車是用來開的，不是用來炒的和投資的，產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)化會(huì)逐漸使價(jià)格恢復(fù)正常，我們拭目以待。
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