羅平鋅電(002114,股吧)6月17日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以不低于15.74元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5700萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)8.95億元，擬用于股權(quán)收購(gòu)及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。公司股票將于6月18日復(fù)牌。
根據(jù)方案，公司擬投入募集資金約4.5億元收購(gòu)公司第二大股東泛華礦業(yè)(持股比例32.37%)持有的宏泰礦業(yè)100%股權(quán)。標(biāo)的公司主營(yíng)鉛鋅開(kāi)采、加工、銷售，主要資產(chǎn)為砂巖鉛鋅礦，目前基本達(dá)到開(kāi)采和生產(chǎn)條件。其2015年4月末凈資產(chǎn)為6869.12萬(wàn)元，2014年度凈利潤(rùn)為-227.79萬(wàn)元。同時(shí)泛華礦業(yè)承諾就標(biāo)的公司未來(lái)三年的盈利情況出具承諾，如未能實(shí)現(xiàn)則承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，具體條款由雙方另行協(xié)商并簽訂盈利補(bǔ)償協(xié)議。
此外，公司擬投入募集資金1.77億元用于含鋅渣綜合回收系統(tǒng)技術(shù)改造工程，項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年處理含鋅渣物料13.95萬(wàn)噸，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1.52億元，年平均利潤(rùn)總額1867萬(wàn)元。另外，公司擬投入募集資金2.68億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
羅平鋅電表示，公司通過(guò)此次定增收購(gòu)宏泰礦業(yè)100%股權(quán)，有利于提高原料自給率，緩解公司原料供給，同時(shí)也大幅降低原料成本，增強(qiáng)公司的盈利能力，并有助于消除于第二大股東泛華礦業(yè)潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；并有利于改善公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本等。
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