近日，各車企相繼披露2022年年報(bào)及2023年一季度報(bào)告，電池網(wǎng)（微號：mybattery）根據(jù)上市公司公告統(tǒng)計(jì)了滬深兩市23家上市車企業(yè)績情況。
營業(yè)收入方面，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的23家車企，2022年?duì)I業(yè)收入總計(jì)18291.66億元，平均營業(yè)收入795.29億元；營業(yè)收入超百億的有15家，其中，上汽集團(tuán)、比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)5家超千億。但是，2022年?duì)I業(yè)收入同比正增長的僅有比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)、賽力斯、金龍汽車、北汽藍(lán)谷、中通客車、海馬汽車、亞星客車10家。
2023年一季度營業(yè)收入總計(jì)4346.53億元，平均營業(yè)收入188.98億元；營業(yè)收入超10億的16家，其中，上汽集團(tuán)、比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團(tuán)、福田汽車、一汽解放、江淮汽車等8家超百億。此外，2023年一季度營業(yè)收入同比正增長的有12家。
在凈利潤方面，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的23家車企，2022年有13家實(shí)現(xiàn)盈利，超10億的6家，其中凈利潤超百億的僅有比亞迪以及上汽集團(tuán)，分別為166.22億元、161.18億元；2022年凈利潤同比正增長的僅有12家，其中比亞迪同比增長445.86%，成為2022年凈利同比增速最快，且凈利潤最高車企；另有10家車企出現(xiàn)虧損。
2023年一季度，有13家車企實(shí)現(xiàn)盈利，15家凈利潤同比增長率為正值；11家凈利潤超1億元，有長安汽車、比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)4家車企凈利超10億元，其中長安汽車以69.70億元凈利位列首位；另8家車企出現(xiàn)虧損。
新能源汽車銷量增長推動業(yè)績增長
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球新能源汽車銷量達(dá)到1082.4萬輛，同比增長61.6%。
作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級的主要方向，得益于各國政府對新能源市場的大力支持以及車企也積極推廣新能源車型，2022年，全球主流車企的新能源汽車銷量都有大幅增長。其中，中國新能源汽車銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一，且占全球新能源汽車市場的比例超過六成。
得益于新能源汽車銷量的增長，2022年宣布徹底停產(chǎn)燃油車的比亞迪，業(yè)績表現(xiàn)在一眾車企當(dāng)中極為亮眼。
2022年，比亞迪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4240.61億元，同比增長96.20%；凈利潤166.22億元，同比增長445.86%。從數(shù)據(jù)來看，比亞迪的營業(yè)收入比上汽集團(tuán)低近2000億，但是凈利潤卻超越上汽集團(tuán)161.18億元的凈利潤，排在眾多車企之首；而進(jìn)入一季度，比亞迪則實(shí)現(xiàn)41.30億元的凈利潤，同比增長410.89%，增速再超4倍。
據(jù)了解，2022年，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量186.35萬輛，同比增長208.64%，再次問鼎全球新能源汽車銷售冠軍，連續(xù)十年居中國新能源汽車銷量第一。
上汽集團(tuán)在營收方面為眾車企之首，不過在2022年以及2023年一季度，營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)同比下滑，業(yè)績下滑的部分原因在于受到2022年上半年的封控停產(chǎn)影響；長安汽車、廣汽集團(tuán)兩家超千億營收車企，在2022年的新能源汽車銷量分別增長116.7%和150.06%；長城汽車由于受到歐拉部分車型停產(chǎn)影響，因此2022年銷售達(dá)13.18萬輛，增速不夠理想。
另外，港股的吉利汽車業(yè)績表現(xiàn)也比較突出，2022年公司實(shí)現(xiàn)營收1479.65億元，同比增長45.60%，實(shí)現(xiàn)凈利潤52.60億元，同比增長8.50%；據(jù)悉，2022年吉利汽車新能源產(chǎn)品（含吉利、幾何、領(lǐng)克、極氪、睿藍(lán)）銷量也達(dá)到328,727輛，同比增長超300%。
當(dāng)然，除了以上盈利車企，江淮汽車、賽力斯、北汽藍(lán)谷、海馬汽車等車企2022年虧損情況依舊嚴(yán)重。而對于業(yè)績表現(xiàn)，此前多家車企公告表示，受上游原材料價(jià)格上漲帶來動力電池等零部件成本上漲，擠壓公司利潤空間，同時(shí)銷量未達(dá)預(yù)期，規(guī)模效應(yīng)不明顯。
值得關(guān)注的是，造車新勢力“蔚小理”三兄弟2022年依舊處于虧損中。蔚來2022年全年?duì)I收為492.69億元，凈虧損為144.37億元，較2021年增長259.4%；理想汽車2022年全年?duì)I收為452.9億元，同比增長67.7%，凈虧損20.32億元；小鵬汽車2022年全年?duì)I收268.6億元；凈虧損為91.43億元。
不過，進(jìn)入2023年一季度，理想汽車實(shí)現(xiàn)營收187.9億元，同比增長96.5%，創(chuàng)歷史新高；凈利潤為9.34億元，2022年第一季度凈虧損為1090萬元，同比扭虧，較2022年第四季度的2.65億元提升252%。一季度共向用戶共計(jì)交付52,584輛新車，同比增長65.8%，實(shí)現(xiàn)單季交付最佳成績，超越蔚來、小鵬公布的一季度交付量數(shù)據(jù)之和。
能夠看出，新能源汽車已成為車市增長的主要?jiǎng)恿Γ矊⑹擒嚻笪磥砝麧櫟闹饕鲩L點(diǎn)。雖然進(jìn)入2023年一季度新能源汽車整體表現(xiàn)不及預(yù)期，多家車企業(yè)績表現(xiàn)不夠理想，但目前多數(shù)車企對于2023年新能源汽車市場抱有樂觀態(tài)度，并不妨礙各車企的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)，各車企的銷量目標(biāo)也從側(cè)面反映了今年新能源汽車市場競爭將更為激烈。
全球新能源汽車市場新一輪洗牌開始
據(jù)Clean Technica數(shù)據(jù)顯示，2022年，比亞迪銷量大幅超越特斯拉成為全球銷量冠軍，中止特斯拉連續(xù)4年全球銷冠的稱號，全年銷量超180萬輛。位于第二位的特斯拉在2022年交付也突破130萬輛，其中生產(chǎn)和交付都首次突破百萬輛。另外，2022年，特斯拉美國工廠、德國工廠開始投產(chǎn)，后續(xù)還將在上海工廠擴(kuò)產(chǎn)，將有望帶動銷量提升。值得一提的是，數(shù)年來，特斯拉的電動車平均售價(jià)總體呈現(xiàn)下降趨勢。
緊隨其后的便是上汽通用五菱，據(jù)公司官方數(shù)據(jù)，2022年，公司斬獲全球小型純電汽車年度銷冠，不過，上汽通用五菱雖再創(chuàng)佳績，但也與比亞迪、特斯拉的差距進(jìn)一步拉大。
此后，便是德國三大品牌——大眾、寶馬、奔馳。值得一提的是，2022年，廣汽和長安增速非常亮眼。其中，憑借埃安Y/S兩款車型，從2021年的14名上升到2022年第7名；長安則從2021年的20名上升到2022年第9名。
從市場份額來看，在此次Clean Technica公布的2022年新能源汽車20強(qiáng)榜單當(dāng)中，中國品牌占據(jù)了一半，交出了一份漂亮的成績單，其中比亞迪相較2021年全球份額近乎翻倍，瘋狂吞噬其它車企的份額，有消息稱，2023年，比亞迪將大舉押注海外市場，出口可能也將再次加速增長。其次，上汽、廣汽等傳統(tǒng)車企銷量也在穩(wěn)步增長，造車新勢力當(dāng)中哪吒汽車和理想汽車上榜。
進(jìn)入2023年一季度，與2022年一季度相比，最突出的是比亞迪升至第一，市場份額從15.5%大幅提升至20.4%；同時(shí)，廣汽和長安也開始崛起，分別提升至第6位以及第9位；理想汽車成為中國汽車市場的新寵中國新血液，一年跳9個(gè)點(diǎn)；吉利也升至目前的第12位。
Clean Technica表示，有趣的是，目前排名前20的四個(gè)新品牌中有三個(gè)是傳統(tǒng)品牌，日產(chǎn)和福特重返暢銷榜，Jeep目前正在經(jīng)歷排行榜上的最佳時(shí)刻。
還應(yīng)該注意的是，自2022年3月以來離開排行榜的四個(gè)現(xiàn)有品牌都是中國品牌（東風(fēng)、長城、奇瑞和小鵬），這也意味著中國市場現(xiàn)在可能正在經(jīng)歷一個(gè)整合期，在經(jīng)歷了似乎每周都有新品牌涌現(xiàn)的繁榮期后，更多的銷售流向了更少的品牌。
跨國車企暫無優(yōu)勢但已來勢洶洶
剛剛落下帷幕的2023年上海車展，亮點(diǎn)幾乎都在新能源汽車，國內(nèi)外各大車企幾乎都在發(fā)布新能源汽車新品或者戰(zhàn)略，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上海車展現(xiàn)場新能源車型達(dá)到271個(gè)，新能源展車513臺，部分造車新勢力的展區(qū)更是被圍得里三層外三層。
能夠看出，在全球不可逆轉(zhuǎn)的電動化發(fā)展趨勢下，為搶占新一輪產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，全球主流車企已將未來的發(fā)展方向都放在了新能源汽車。
近日，電池網(wǎng)梳理了17家跨國車企在新能源領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃，從最新動向來看，各大車企在明確中長期銷量目標(biāo)的同時(shí)，又拋出了總計(jì)逾4.4萬億元的投資計(jì)劃。進(jìn)入2023年以來，捷豹路虎、本田汽車、福特汽車、特斯拉、梅賽德斯-奔馳、鈴木汽車、大眾汽車、寶馬集團(tuán)、三菱汽車、日產(chǎn)汽車、沃爾沃汽車等11家跨國車企密集更新新能源戰(zhàn)略規(guī)劃。
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4月國內(nèi)新能源車廠商批發(fā)滲透率33.9%，較2022年4月28%的滲透率提升5.9個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌新能源車滲透率49.5%；豪華車中的新能源車滲透率35.5%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.1%。
4月新能源車國內(nèi)零售滲透率32.3%，較去年同期25.7%的滲透率提升6.6個(gè)百分點(diǎn)。4月，自主品牌中的新能源車滲透率56.5%；豪華車中的新能源車滲透率23.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.4%。
目前在國內(nèi)市場，雖然合資品牌不具備優(yōu)勢，但對于跨國車企來說，一個(gè)公認(rèn)的事實(shí)就是中國市場是汽車電動化轉(zhuǎn)型的“兵家必爭之地”。
因此，大部分跨國車企已陸續(xù)明晰在華新能源規(guī)劃，面對美國特斯拉及中國比亞迪等新能源市場的激烈競爭，歐洲車企也在謀求掌握新能源汽車產(chǎn)業(yè)的全球主導(dǎo)權(quán)。此外，本田、豐田、現(xiàn)代、起亞等日韓系品牌也開始逐漸發(fā)力，相繼發(fā)布巨額投資計(jì)劃，以期在未來引領(lǐng)這一關(guān)鍵的汽車技術(shù)。
近日，理想汽車商業(yè)副總裁劉杰在接受媒體采訪時(shí)也表示，2023年到2025年這三年時(shí)間是極為殘酷的淘汰賽，挺過3年，頭部企業(yè)將只剩下5家。
新能源汽車行業(yè)的競爭格局還存在諸多變數(shù)，但可以確定的是，近年來國內(nèi)車企向電動化轉(zhuǎn)型的決心也越來越大，依靠研發(fā)投入，進(jìn)而反饋到市場表現(xiàn)。據(jù)年報(bào)顯示，在2022年，比亞迪研發(fā)費(fèi)用為186.54億元；長城汽車研發(fā)費(fèi)用為64.45億元；長安汽車研發(fā)費(fèi)用為43.15億元。另外，蔚來2022年全年總研發(fā)投入108.4億元；理想汽車2022年全年研發(fā)投入67.8億元；小鵬汽車2022年全年研發(fā)費(fèi)用為52.1億元。
從專利成果來看，國內(nèi)傳統(tǒng)車企更擅長技術(shù)發(fā)明專利，造車新勢力則在外觀設(shè)計(jì)以及實(shí)用新型專利方面比較有優(yōu)勢。
結(jié)語
總體而言，盡管現(xiàn)在整體汽車行業(yè)存在著產(chǎn)業(yè)競爭、技術(shù)迭代、政策環(huán)境、消費(fèi)轉(zhuǎn)型等諸多挑戰(zhàn)，但從上市車企的年報(bào)中也能看出，汽車出口成為車企日后重點(diǎn)布局領(lǐng)域；加大研發(fā)推動汽車產(chǎn)品革新轉(zhuǎn)型加快；新能源汽車銷量增長推動業(yè)績增長；上下游布局穩(wěn)定供應(yīng)鏈，同時(shí)提高單車毛利.......
中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，4月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成64萬輛和63.6萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達(dá)到29.5%。1-4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率達(dá)到27%。
從各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測數(shù)據(jù)來看，消費(fèi)需求正在逐步恢復(fù)，今年國內(nèi)新能源汽車900-1000萬輛的全年銷量預(yù)期不改。
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