電池江湖，馬去馬歸。
相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自2012年電動工具市場需求量超過手機市場需求量，成為我國鋰電池第一大細(xì)分市場之后，隨后的兩年，電動工具市場需求量一直高居榜首。2015年，隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)式增長，新能源汽車市場成為鋰電池應(yīng)用最大的細(xì)分市場，并保持絕對優(yōu)勢至今，電動工具市場的關(guān)注度降溫。
電池網(wǎng)了解到，雖然我國新能源汽車市場長期以方形動力鋰電池為主，但在特斯拉供應(yīng)商松下的帶動下，車用動力電池需求的增長，國內(nèi)很多車型也選擇了圓柱電池，原本以電動工具、筆記本電腦、移動電源、電動自動車等市場開拓為主的圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)，也紛紛轉(zhuǎn)型動力電池領(lǐng)域。
但由于在能量密度、產(chǎn)品一致性等性能方面，競爭力不及方形電池、軟包電池，以及部分圓柱電池企業(yè)原頭部企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營危機，2018年以來，圓柱電池在我國動力電池領(lǐng)域應(yīng)用占比呈現(xiàn)明顯下降趨勢，大批圓柱電池公司開始淡出動力市場，其中，部分企業(yè)開始回歸或轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動自行車、電動工具、智能家電等小動力市場。
全球電動工具市場趨勢：高增速可期 增量市場有望轉(zhuǎn)向中國市場
“圓柱電池企業(yè)從車用動力電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)向電動工具電池市場，因禍得福。”宏源匯富創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)韓啟明分析稱，電動汽車行業(yè)存在“強者愈強”的現(xiàn)象，優(yōu)質(zhì)訂單聚焦在龍頭電池廠商，圓柱電池廠商只能承接質(zhì)量不佳的訂單，抗風(fēng)險能力相對較弱。在一系列風(fēng)險問題爆發(fā)之后，部分圓柱電池廠商退出電動汽車行業(yè)，轉(zhuǎn)向高毛利率的電動工具行業(yè)。此外，電動汽車行業(yè)應(yīng)收賬款偏高、貸款拖欠和壞賬高發(fā)也導(dǎo)致部分圓柱電池廠商退出電動汽車行業(yè)。
韓啟明表示，2012年以來全球電動工具市場高速發(fā)展，中國電動工具市場出貨量的全球份額一直維持在60%以上。2017年以來中國電動工具市場出貨量增速超過全球電動工具市場增速，預(yù)計2020年以后中國電動工具市場將以15%-20%的增速高速發(fā)展。
電池網(wǎng)還查閱到另一組更詳細(xì)的數(shù)據(jù)——研究機構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國電動工具行業(yè)發(fā)展白皮書（2020年）》顯示，全球電動工具出貨量從2011年的2.98億臺增長至2018年的4.7億臺。2019年全球電動工具出貨量同比下滑1.5%，降至4.63億臺。2020年受疫情影響，自2月份中國電動工具出貨量大幅降低，導(dǎo)致2020年一季度全球電動工具出貨量同比下降19.1%，僅為0.9億臺。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝分析稱，目前北美和歐洲仍是電動工具最大的市場，其中2019年北美電動工具市場份額占比30%，歐洲占比41%。但亞洲、拉美等新興市場潛力巨大，帶動全球電動工具行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)健增長，近年增速在6%-9%之間，市場規(guī)模從2011年的223.5億美元增長至2019年523億美元。
其中，中國電動工具行業(yè)是外向型特征十分明顯的行業(yè)，全行業(yè)約80%產(chǎn)量出口，是世界電動工具的制造大國和外貿(mào)出口大國。
2019年中國電動工具總產(chǎn)量為3.81億臺，其中，中國電動工具出口量為3.14億臺，占比高達(dá)82.3%。2020年一季度，受疫情影響，中國電動工具出口量同比下滑22.9%，帶動中國電動工具整體產(chǎn)量也出現(xiàn)了較大幅度的下滑。
但據(jù)相關(guān)企業(yè)反饋，二季度以來，海外市場對消毒類、清洗類電動工具的終端需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在手訂單飽滿。山東威達(dá)曾在互動平臺上表示，2020年前三季度，全球范圍內(nèi)疫情仍在持續(xù)，歐美地區(qū)民眾戶外活動減少，電動工具行業(yè)市場需求旺盛，公司電動工具配件板塊訂單飽滿。
在電動工具市場競爭格局方面，據(jù)吳輝介紹，從全球電動工具市場來看，經(jīng)過多年發(fā)展，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定和集中的競爭格局，百得、TTI、博世、牧田、日立機工等大型跨國公司占據(jù)了70%以上市場份額。中國雖然是電動工具的生產(chǎn)大國，且生產(chǎn)企業(yè)眾多，但是大部分仍以O(shè)EM和ODM為主，并不是生產(chǎn)強國，雖然部分企業(yè)如東成、銳奇、寶時得、泉峰等在大力發(fā)展自主品牌，但是仍未擺脫大型跨國公司占據(jù)高端電動工具市場的局面。
電池網(wǎng)粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前，滬深兩市中主營業(yè)務(wù)中包含電動工具的上市公司僅有康平科技（300907）、銳奇股份（300126）、奇精機械（603677）、華瑞股份（300626）、博深工具（002282）、通達(dá)動力（002576）、山東威達(dá)（002026）、長虹三杰等少數(shù)幾家，大部分生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品技術(shù)水平參差不齊。
“未來，電動工具增量市場有望轉(zhuǎn)向中國市場。”吳輝還表示，“但國內(nèi)電動工具自主品牌市場份額較為分散，未來市場集中度會提升，但這個過程會很慢。我在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，我國很多電動工具中小企業(yè)，其生存環(huán)境（訂單）也不錯。”
電動工具電池競爭格局：日韓電池占據(jù)主導(dǎo) 自主品牌發(fā)力追趕
市場火熱之下，隨著電動工具小型化、輕型化、無繩化趨勢明顯，鋰電滲透率快速提升。
深圳市比克動力電池有限公司小動力營銷中心副總經(jīng)理李家豪今年此前與電池網(wǎng)交流時表示，目前兩輪電動車用電池的爆發(fā)量倍增狀態(tài)，電動工具類電池一直以來也穩(wěn)定增長，同時隨著智能家居、可穿戴設(shè)備等智能終端設(shè)備大量應(yīng)用，無繩電動工具/園藝工具成為趨勢，共享便民終端、短途綠色出行交通工具的普及、醫(yī)療和軍用設(shè)備的鋰電化等因素推動，圓柱電池需求量將大幅增加，2025年需求達(dá)60億顆，保持持續(xù)增長。
“2019年中國無繩類電動工具占比基本與國際持平，約為58%，其中鋰電類在無繩電動工具中占比高達(dá)85%。”從吳輝提供的數(shù)據(jù)來看，全球電動工具用鋰電池出貨量近年來增長迅速，2019年出貨量從2011年的1.2GWh攀升至11GWh，為2011年出貨量的9.17倍。吳輝預(yù)計，電動工具電池供應(yīng)緊張情況或?qū)⒊掷m(xù)到2021年上半年。
吳輝介紹，電池供應(yīng)商方面，目前三星SDI、LG化學(xué)、村田、松下、三洋等國際電池企業(yè)仍占據(jù)著全球電動工具主要的市場份額。
具體來看，三星SDI市場份額最高，約40%。2019年電動工具電池出貨量約為7億顆，百得、TTI、博世、STIHL、牧田等為其大客戶，目前正在積極搶占中國電動工具自主品牌訂單，2020年出貨量預(yù)計約9億顆，2021年上半年擬重點提升電動工具領(lǐng)域市場份額。
LG化學(xué)2019年工具電池出貨量約為2億顆，百得、博世、STIHL為主要大客戶，目前部分圓柱產(chǎn)能調(diào)整為21700，以供應(yīng)特斯拉，18650嚴(yán)重缺貨。
此外，電池網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，目前，松下、LG化學(xué)等企業(yè)圓柱電池業(yè)務(wù)重心在新能源汽車領(lǐng)域，隨著成本優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品性能不斷優(yōu)化，國內(nèi)電動工具電池供應(yīng)商迎來新機遇。目前，天鵬電源、億緯鋰能、海四達(dá)等已進(jìn)入到國際電動工具巨頭的供應(yīng)鏈體系。
天鵬電源是澳洋順昌（002245）的子公司，成立已經(jīng)有14年，一直只做圓柱三元鋰電池。2018年以來，天鵬電源將鋰電業(yè)務(wù)的應(yīng)用場景從車用向以高端工具為主的無繩化小型動力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，終端客戶包括百得、博世等國際巨頭。
2019年，天鵬電源鋰電池銷量達(dá)到1.45億顆，預(yù)計2020年公司圓柱電池出貨量將超過2億顆。目前公司產(chǎn)能約為115萬顆/天，公司二廠二期工程仍在持續(xù)擴展，預(yù)計新建產(chǎn)能將于2021年下半年投產(chǎn)，屆時公司產(chǎn)能將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅提升。據(jù)澳洋順昌透露，公司今年前三季度工具電池銷售收入9億元左右，同比增長33%。
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