圖片來源：紫金礦業(yè)
1月29日，紫金礦業(yè)（601899）擬根據(jù)一般性授權(quán)，通過全資子公司金凱投資發(fā)行本金總額15億美元（約合人民幣104.24億元）零息H股可轉(zhuǎn)債。
紫金礦業(yè)稱，本次交易成功定價在定價區(qū)間高端（發(fā)行價格102.5%，并實現(xiàn)了近8倍覆蓋，轉(zhuǎn)股價格63.3港元/股，較Delta配售價格溢價40%），充分展現(xiàn)了資本市場對紫金礦業(yè)增長潛力的高度認可。
紫金礦業(yè)本次債券發(fā)行募集資金凈額預(yù)計約為15.27億美元（約合人民幣106.11億元），將用于秘魯La Arena項目建設(shè)資本開支以及補充流動資金和一般公司用途，進一步夯實公司全球化資源布局。
當前，金屬價格持續(xù)走高，紫金礦業(yè)主營的黃金和銅價均創(chuàng)歷史新高，公司H股股價亦在1月29日創(chuàng)歷史新高，收盤于46.14港元/股。公司充分抓住這一市場機遇，積極響應(yīng)投資者熱情，債券開簿后10分鐘內(nèi)，15億美元目標規(guī)模即被全面覆蓋，最終吸引超200家國際及中資頂尖長線與多策略基金參與。
本次交易采用102.5%發(fā)行價格、100%贖回價格的負收益率結(jié)構(gòu)，紫金礦業(yè)由此成為亞太區(qū)域首個實現(xiàn)負收益率的礦業(yè)類主體；同時，40%的最終轉(zhuǎn)股溢價率，是亞太地區(qū)有史以來礦業(yè)類可轉(zhuǎn)債最高轉(zhuǎn)股溢價率，開創(chuàng)了行業(yè)低成本融資先河。
紫金礦業(yè)表示，此次發(fā)行完成后，將為公司的國際化發(fā)展和戰(zhàn)略擴張?zhí)峁妱刨Y金保障。該筆交易規(guī)模是2025年10月以來亞太區(qū)域最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，也是2026年至今全球最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。
電池網(wǎng)注意到，近日，紫金礦業(yè)發(fā)布2025年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計全年實現(xiàn)歸母凈利潤約510-520億元，同比增長約59%-62%，再創(chuàng)歷史新高。值得一提的是，2025年，紫金礦業(yè)市值年內(nèi)連跨4個千億大關(guān)至8800多億元，與必和必拓、力拓一道位列全球上市金屬礦企前三位。
其中，在鋰板塊方面，紫金礦業(yè)表示，伴隨著需求的超預(yù)期增長和鋰價的反彈，西藏拉果措鋰鹽湖、阿根廷3Q鋰鹽湖、湖南湘源鋰礦于年內(nèi)相繼建成投產(chǎn)，有望成為推動公司業(yè)績增長的新引擎。
2025年12月，湖南道縣湘源鋰多金屬礦采選冶一體化項目建成投產(chǎn)。該項目是紫金礦業(yè)首個鋰云母型硬巖提鋰采選冶一體化項目。
此外，2025年，紫金礦業(yè)創(chuàng)單筆最大投資紀錄，完成對A股上市礦企藏格礦業(yè)的控制權(quán)交割，顯著培厚了銅、鋰資源儲備，新增戰(zhàn)略性礦產(chǎn)鉀資源，實現(xiàn)對巨龍銅礦的絕對控股。通過對藏格礦業(yè)進行深度賦能，其股價較紫金礦業(yè)收購價已增長137%，市值突破1300億元。
根據(jù)紫金礦業(yè)披露，2026年，公司產(chǎn)量仍將保持高速增長：礦產(chǎn)金105噸、礦產(chǎn)銅120萬噸、當量碳酸鋰12萬噸、礦產(chǎn)銀520噸。
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