車市整體低迷疊加疫情沖擊，今年一季度動力電池裝機(jī)量腰斬，但國家接連出臺政策力挺新能源汽車消費，隨著新能源汽車補(bǔ)貼新政公布，新能源汽車及動力電池遠(yuǎn)期需求樂觀。
近日，EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)測，到2025年，全球新能源乘用車銷量將增長到1200萬輛，年均復(fù)合增長率將達(dá)到32.6%；全球新能源汽車對動力電池的需求量將達(dá)到823.2GWh。
動力電池作為電動汽車核心部件，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能問題一直備受車企關(guān)注。松下電池供應(yīng)不足，限制了特斯拉Model 3的產(chǎn)量；LG化學(xué)動力電池供應(yīng)不足，奧迪下調(diào)e-tron車型產(chǎn)量，并推遲e-tron Sportback版量產(chǎn)時間；LG化學(xué)歐洲工廠無法正常供應(yīng)電池，捷豹計劃關(guān)閉I-PACE電動SUV相關(guān)生產(chǎn)線一周；LG化學(xué)暫停中國工廠的生產(chǎn)工作，影響沃爾沃電動化布局……動力電池減產(chǎn)儼然成為目前制約新能源車企產(chǎn)能的主要因素。
現(xiàn)階段，新能源汽車與動力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速成長期，車企及電池廠正在通過不同方式獲取這場戰(zhàn)爭“入場券”，分與合不斷上演：一是車企補(bǔ)短板自建或與電池企業(yè)合資建動力電池工廠；二是動力電池巨頭保地位擴(kuò)張突圍，以期進(jìn)入更多車企供應(yīng)鏈。
車企集體自產(chǎn)動力電池
談起國內(nèi)新能源車企自研自產(chǎn)電池，首先要提到比亞迪。比亞迪自身起家就在于電池，而后涉足汽車界，2018年開始，比亞迪嘗試開放電池給外部企業(yè)來重奪動力電池市場地位。早在2019年比亞迪就表示，預(yù)計在2022年前后，把動力電池業(yè)務(wù)整個分拆出去并獨立上市。2020年初公司亮出“殺手锏”，3月29日向全球正式推出“刀片電池”，在業(yè)界引發(fā)強(qiáng)烈反響。
除比亞迪外，從長城汽車動力電池事業(yè)部獨立出來的蜂巢能源也在加速市場擴(kuò)張，在2019年的產(chǎn)品及戰(zhàn)略發(fā)布會上高調(diào)發(fā)布高速疊片電池、無鈷電池和四元電池三款產(chǎn)品，公司還規(guī)劃將于2025年在全球?qū)崿F(xiàn)約100GWh電池產(chǎn)能布局，包括中國三地工廠共76GWh、歐洲制造工廠的24GWh。與此同時，蜂巢能源還醞釀在北美建設(shè)一個產(chǎn)能為20GWh的工廠。今年2月份，行業(yè)人士傳出消息，蜂巢能源已獲得歐洲某大型汽車集團(tuán)動力電池產(chǎn)品的采購定點，用以匹配旗下全球版的純電動平臺，項目生命全周期全球合同量預(yù)計超過7GWh。蜂巢能源總經(jīng)理楊紅新曾對外透露，公司計劃到2022年下半年申報科創(chuàng)板。
另外，吉利集團(tuán)也在通過收購、合建等方式搭建屬于吉利動力電池供應(yīng)體系。早在2014年，吉利就通過收購洪橋集團(tuán)股權(quán)從而間接獲得兩家動力電池工廠的股份，開展電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)；2017年4月，吉利全資收購LG南京工廠所有生產(chǎn)設(shè)備和制造技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)的使用權(quán)。2019年6月12日，吉利汽車宣布，其控股99%的子公司上海華普國潤將與LG化學(xué)成立合資公司，從事動力電池相關(guān)業(yè)務(wù)。
國內(nèi)自主車企強(qiáng)勢布局動力電池市場，國際車企也未例外。特斯拉正一步步擴(kuò)大在動力電池領(lǐng)域的布局，投資專注鋰電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的杰夫·戴恩研究團(tuán)隊；收購擅長干電極技術(shù)與超級電容技術(shù)的電池技術(shù)公司Maxwell及加拿大電池生產(chǎn)設(shè)備商Hibar，完成從電池技術(shù)研發(fā)、樣品驗證到大規(guī)模量產(chǎn)的全面布局。日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示特斯拉“電池日”或?qū)⑼七t到5月份，公司將在“電池日”上主推Maxwell的干電極技術(shù)。
德國三大車企之一戴姆勒也早在2008年就開展動力電池規(guī)劃，2017年10月，外媒曝出，戴姆勒計劃2019年之前在歐美亞三大洲建設(shè)5座電池工廠；2018年初，戴姆勒明確提出要在全球投資100億歐元打造梅賽德斯-奔馳電動汽車生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，并投資超過10億歐元在其中建立一個全球動力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。截止到目前，戴姆勒已經(jīng)規(guī)劃了9大電池工廠。
為了提升電動汽車量產(chǎn)級別，大眾也在采取一些措施來保障動力電池來源穩(wěn)定。2019年6月大眾汽車集團(tuán)投資9億歐元與Noorthvolt達(dá)成合作，在德國薩克森州建立一個動力電池工廠，計劃于今年開工，2023年底或2024年初建成投產(chǎn)。另外，為穩(wěn)定動力電池的供應(yīng)支撐，公司先后與韓國SKI、三星SDI、LG化學(xué)、寧德時代達(dá)成戰(zhàn)略合作，簽署了供應(yīng)協(xié)議。
不管是比亞迪、長城汽車、吉利集團(tuán)、上汽集團(tuán)、長安汽車等，還是特斯拉、大眾、戴姆勒、本田、通用、大眾等，全球越來越多的車企開始通過自建或合資的方式入局動力電池領(lǐng)域，而動力電池市場龍頭企業(yè)又將如何接招呢？擴(kuò)張突圍儼然成為關(guān)鍵詞。
動力電池巨頭擴(kuò)產(chǎn)突圍
此前，電池網(wǎng)（微號：mybattery）從上市公司公告及公開報道中，統(tǒng)計匯總了2019年新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項目情況，統(tǒng)計在內(nèi)的項目總計108個，其中，鋰電池投資項目37個，35個公布了投資金額，投資總額近2484.26億元。
進(jìn)入2020年，雖然年初新冠肺炎疫情影響新能源市場活力，但動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)并未停歇，為守住龍頭地位，動力電池龍頭企業(yè)開啟擴(kuò)張突圍之路。
1月18日，國軒高科（002074）與柳州市人民政府、柳州市柳東新區(qū)管理委員會簽署了《國軒柳州年產(chǎn)10GWh動力電池生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書》。公告顯示，國軒柳州年產(chǎn)10GWh動力電池生產(chǎn)基地選址柳州市柳東新區(qū)北環(huán)高速以北，項目分兩期實施，項目一期用地200畝，達(dá)產(chǎn)后可形成5GWh鋰離子動力電池系統(tǒng)產(chǎn)能；二期用地200畝，新增5GWh產(chǎn)能，累計實現(xiàn)10GWh鋰離子動力電池系統(tǒng)產(chǎn)能。
2月26日晚間，寧德時代（300750）發(fā)布公告，宣布公司擬投資不超過100億元人民幣建設(shè)寧德車?yán)餅充囯x子電池生產(chǎn)基地項目，該項目規(guī)劃建設(shè)動力及儲能鋰電池生產(chǎn)線，用地面積約1300畝，預(yù)計建設(shè)周期為兩年，新增鋰離子電池年產(chǎn)能約16GWh。
同日，寧德時代還披露公司非公開發(fā)行股票方案的詳情，擬非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35個特定投資者，募集資金總額不超過200億，主要用于代湖西鋰離子電池擴(kuò)建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（三期）、四川時代動力電池項目一期、電化學(xué)儲能前沿技術(shù)儲備研發(fā)項目和補(bǔ)充流動資金。
3月25日，欣旺達(dá)（300207）發(fā)布對外投資公告，公司與浙江省蘭溪市人民政府共同出資新建浙江欣旺達(dá)新能源科技有限公司（暫定名，最終注冊情況以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡稱“浙江欣旺達(dá)新能源”），浙江欣旺達(dá)新能源注冊資本金計劃10億元，其中欣旺達(dá)擬以自有資金出資6億元，擁有60%的股權(quán)成為浙江欣旺達(dá)新能源控股股東。據(jù)了解，浙江欣旺達(dá)鋰離子電池項目計劃總投入人民幣52億元，項目達(dá)產(chǎn)后可形成80萬只/天鋰離子電池的產(chǎn)能。
3月31日，荊門市舉行2020年一季度項目集中開工活動，49個億元項目總投資為166.3億元。其中，億緯鋰能高性能鋰離子動力電池項目計劃總投資25億元，占地310畝，是湖北億緯動力的擴(kuò)規(guī)擴(kuò)能項目，也是億緯鋰能在荊門布局的第四個廠區(qū)、第六期新能源動力電池項目。項目建成后，將成為國際知名品牌的動力電池和儲能電池生產(chǎn)基地，屆時湖北億緯動力年產(chǎn)能可達(dá)21.5GWh以上，年產(chǎn)值將超過150億元，成為華中地區(qū)最大的鋰電池研發(fā)生產(chǎn)基地。
3月31日，孚能科技科創(chuàng)板成功過會，招股說明書顯示，孚能科技擬公開發(fā)行普通股不超過2.14億股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），實際募集資金扣除發(fā)行等費用后，擬募集不超過34.37億元，主要用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動力電池項目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運營資金項目。
結(jié)語
動力電池行業(yè)變局叢生，新能源車企“攪局”動力電池市場，電池頭部企業(yè)為應(yīng)對“闖入者”強(qiáng)勢擴(kuò)張，“剩者為王”，動力電池格局有望被重塑。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示，“對于眾多二三線品牌來說，2020年并不是一個好年頭，巨頭擴(kuò)張加速，優(yōu)質(zhì)客戶被搶位，應(yīng)收款不斷增加，現(xiàn)金流極度緊張，動力電池龍頭們不斷下探客戶渠道，通吃照單全收現(xiàn)象明顯。實際上，我們宣稱的產(chǎn)能和實際產(chǎn)能利用率差別巨大，隨著補(bǔ)貼政策細(xì)則明朗和公布實施，三星SDI、LG化學(xué)、松下等電池跨國公司的國內(nèi)裝機(jī)再次被暫停，在一系列利好因素的影響下，真正的機(jī)會屬于那些有準(zhǔn)備有實力并付諸行動的企業(yè)。2020年開始的競爭將更加激烈，希望價格戰(zhàn)的硝煙漸褪，開啟價值戰(zhàn)才能贏得現(xiàn)在和未來！”
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