圖片來源：萬潤新能
9月16日，萬潤新能（688275）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。
公告顯示，萬潤新能本次發(fā)行股份數(shù)量為2,130.3795萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股。同時(shí)，公司本次發(fā)行價(jià)格為299.88元/股。本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購將于2022年9月19日（T日）15:00同時(shí)截止。
值得關(guān)注的是，萬潤新能本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為12.62億元。按本次發(fā)行價(jià)格299.88元/股和2,130.3795萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額63.89億元，將超募51.27億元，是擬募資金額的5.06倍，扣除發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額61.46億元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。
萬潤新能是一家主要從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅(qū)體、錳酸鋰正極材料等，該等材料系制造新能源汽車動(dòng)力電池的核心材料，公司收入主要來源于磷酸鐵鋰正極材料的銷售。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》，在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，湖南裕能、德方納米和萬潤新能三家企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到49.5%，在磷酸鐵領(lǐng)域，湖南裕能、萬潤新能和湖南雅城三家企業(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到44.8%。
另據(jù)萬潤新能最新招股書，公司與寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰電等客戶簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議或計(jì)劃采購訂單，該等戰(zhàn)略合作協(xié)議或計(jì)劃采購訂單中約定了供貨時(shí)間、供貨量。公司2022年、2022年及2023年1月、2022年及2023年一季度預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將分別達(dá)到17.50萬噸、19.61萬噸、23.83萬噸。
在產(chǎn)能不斷提升的當(dāng)下，萬潤新能卻仍然表示，伴隨著新能源汽車的快速發(fā)展以及政府對(duì)于節(jié)能環(huán)保要求的提高，鋰電池的市場(chǎng)需求持續(xù)增長，公司主要客戶為寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池廠商，市場(chǎng)訂單也隨之持續(xù)增加。目前公司現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足客戶日益增長的市場(chǎng)需求。
萬潤新能IPO募投項(xiàng)目情況（單位/萬元）
為解決上述問題，萬潤新能此次IPO擬使用募集資金投入宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8億元，分兩期建設(shè)，其中一期投產(chǎn)磷酸鐵鋰3萬噸，二期投產(chǎn)磷酸鐵鋰2萬噸，規(guī)劃建設(shè)期為2年，在建設(shè)期內(nèi)公司將完成包括生產(chǎn)車間、倉庫、機(jī)修間、潔凈室工程、化驗(yàn)室的裝修、設(shè)備購置及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、試運(yùn)行等工作。達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目年銷售收入215,695.53萬元，達(dá)產(chǎn)年凈利潤16,650.61萬元。
湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心計(jì)劃總投資為6,208.83萬元，主要為滿足市場(chǎng)對(duì)鋰電池正極材料磷酸鐵鋰新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品性能改善和成本控制的需求，保證公司研發(fā)創(chuàng)新的實(shí)現(xiàn)，滿足戰(zhàn)略發(fā)展要求。
萬潤新能表示，本次募集資金投資項(xiàng)目均是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和深化，依托公司現(xiàn)有的核心技術(shù)和技術(shù)儲(chǔ)備，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司發(fā)展方向，項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司鞏固既有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
萬潤新能2022年上半年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）
萬潤新能2022年1-9月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬元）
此外，受益于下游新能源汽車市場(chǎng)需求旺盛以及公司產(chǎn)銷規(guī)模的擴(kuò)大，帶動(dòng)萬潤新能營業(yè)收入及凈利潤也大幅增長。今年上半年，萬潤新能實(shí)現(xiàn)營收33.95億元，同比增長386.58%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4.94億元，同比增長251.90%。同時(shí)，結(jié)合公司目前的經(jīng)營狀況、市場(chǎng)需求以及在手訂單等情況，基于謹(jǐn)慎性原則預(yù)測(cè)，公司預(yù)計(jì)，2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營收66.8億元-78億元，同比增長483.22%-581.01%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7.4億元-8億元，同比增長304.44%-337.23%。
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