8月28日，中元股份（300018）披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬向洛陽(yáng)正浩新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)正浩”）發(fā)行股份不超過(guò)1.44億股，募集資金不超過(guò)7.72億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，計(jì)劃全部用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目（一期10萬(wàn)噸/年）。
中元股份此次募集資金使用計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）
預(yù)案顯示，年產(chǎn)20萬(wàn)噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料一體化建設(shè)項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期建設(shè)內(nèi)容包括10萬(wàn)噸/年負(fù)極材料一體化項(xiàng)目生產(chǎn)裝置，配套建設(shè)倉(cāng)庫(kù)、廠前區(qū)、公輔設(shè)施等；二期建設(shè)內(nèi)容包括10萬(wàn)噸/年負(fù)極材料一體化項(xiàng)目生產(chǎn)裝置，配套建設(shè)倉(cāng)庫(kù)、公輔設(shè)施等，二期廠前區(qū)設(shè)施依托一期已建設(shè)施。
其中，項(xiàng)目一期（10萬(wàn)噸/年）計(jì)劃先行建設(shè)，預(yù)計(jì)投資34.43億元。項(xiàng)目年均稅前利潤(rùn)8.89億元，年均稅后凈利潤(rùn)7.56億元。
資料顯示，中元股份經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括智能電網(wǎng)、醫(yī)療健康和產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域，現(xiàn)有十家全資及控股子公司。
對(duì)于此次募投負(fù)極材料項(xiàng)目，中元股份表示，投資項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，能夠優(yōu)化公司產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)，將助力公司進(jìn)入鋰電池負(fù)極材料研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域，積極把握鋰電池市場(chǎng)快速發(fā)展的重要機(jī)遇。公司在繼續(xù)做好原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，構(gòu)建新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司盈利水平。
從發(fā)展前景來(lái)看，中元股份分析，在全球碳中和大背景下，新能源、新材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，結(jié)構(gòu)性調(diào)整態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。新能源汽車行業(yè)的高增長(zhǎng)性，將帶動(dòng)上游電池及負(fù)極材料等需求快速提升。隨著我國(guó)“十四五”規(guī)劃的公布，鋰電行業(yè)整體政策利好。伴隨“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的不斷深入，勢(shì)必將給負(fù)極材料行業(yè)帶來(lái)重要發(fā)展契機(jī)。
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2022年）》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)負(fù)極材料出貨量全球占比由2020年的77.7%提高到2021年的86.1%。EVTank在白皮書(shū)中預(yù)測(cè)，到2025年和2030年中國(guó)負(fù)極材料總體出貨量將分別達(dá)到270.5萬(wàn)噸和705.4萬(wàn)噸，在全球出貨量中的占比將提高到90%以上。
值得關(guān)注的是，中元股份此次定增對(duì)象為洛陽(yáng)正浩，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份。公告顯示，洛陽(yáng)正浩是由洛陽(yáng)華世新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)華世”）對(duì)外投資設(shè)立且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)，實(shí)控人為徐軍紅。8月25日，洛陽(yáng)華世與中元股份鄧志剛、王永業(yè)、張小波、劉屹、尹力光五名股東簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓其持有的中元股份2%的股份；同時(shí)，包括前述五名股東在內(nèi)的八位一致行動(dòng)人（中元股份實(shí)控人）與洛陽(yáng)華世簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》，將其持有的發(fā)行股份前中元股份20.70%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給洛陽(yáng)華世行使。
《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》履行完畢且向特定對(duì)象發(fā)行股份完成后，洛陽(yáng)華世直接持有公司股份比例為1.54%，洛陽(yáng)正浩直接持有中元股份比例為23.08%，中元股份控股股東變更為洛陽(yáng)正浩，實(shí)際控制人仍為徐軍紅。徐軍紅通過(guò)持股主體控制的上市公司表決權(quán)比例合計(jì)為24.62%。
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