圖/科達(dá)利官網(wǎng)
11月29日，科達(dá)利（002850）發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行A股股票并在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為2292.05萬股，發(fā)行價格為60.47元/股，發(fā)行對象最終確定為14家，分別為易方達(dá)基金管理有限公司、深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司、毛德和、泰康人壽保險有限責(zé)任公司-分紅-個人分紅產(chǎn)品、中國銀河證券股份有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司、南京紅證利德振興產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展管理中心（有限合伙）、匯安基金管理有限責(zé)任公司、銀華基金管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、財通基金管理有限公司、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司。
本次發(fā)行募集資金總額為13.86億元，減除發(fā)行費用2563.7萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為13.6億元。
根據(jù)此前披露的定增預(yù)案，本次募資將主要用于其惠州動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件新建項目并補充流動資金。
科達(dá)利表示，本次非公開發(fā)行完成及募集資金投資項目實施完畢后，公司動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力將進一步擴大，海外業(yè)務(wù)的銷售占比也將進一步提升，客戶構(gòu)成將更加豐富，并能大幅提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力及后續(xù)發(fā)展空間，為公司經(jīng)營業(yè)績的進一步提升提供保證。
據(jù)了解，科達(dá)利是一家鋰電池精密結(jié)構(gòu)件和汽車結(jié)構(gòu)件研發(fā)及制造企業(yè)，產(chǎn)品主要分為鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車結(jié)構(gòu)件兩大類，主要應(yīng)用于汽車及新能源汽車、便攜式通訊及電子產(chǎn)品、電動工具、儲能電站等行業(yè)領(lǐng)域。公司已經(jīng)在華南、華東、華北、東北、西北等鋰電池行業(yè)重點區(qū)域均形成了生產(chǎn)基地的布局，有效輻射周邊的下游客戶。
值得注意的是，為了進一步拓展海外市場，3月12日，科達(dá)利公告稱，公司擬在德國投資設(shè)立全資子公司Kedali Deutschland Gmb H（暫定），該公司注冊資本100萬歐元。同時，公司擬以自有資金不超過6000萬歐元，投資建設(shè)科達(dá)利德國生產(chǎn)基地一期項目，該項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計將實現(xiàn)年產(chǎn)值約1億歐元。
科達(dá)利此前在回復(fù)函中披露數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年公司前幾大客戶包括了寧德時代、中航鋰電、LG、松下、特斯拉等。目前公司產(chǎn)能投放順利，但實際產(chǎn)出受疫情及行業(yè)需求不足影響，預(yù)計后續(xù)將進一步改善。
從產(chǎn)地分布看，科達(dá)利主要包括配套CATL，比亞迪，億緯鋰能，欣旺達(dá)等的惠州科達(dá)利；配套CATL、中航鋰電及LG等的江蘇科達(dá)利；配套大連松下的大連科達(dá)利；配套CATL寧德基地的福建科達(dá)利。2020年科達(dá)利的拓展還包括與Northvolt簽訂了每年40Gwh的方形電池所需所有殼體的獨家供應(yīng)合同，并設(shè)立瑞典子公司，新增德國基地一期，并擬募投11.87億建設(shè)惠州新項目。目前公司在建產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后將增厚公司銷售收入30億以上。
電池網(wǎng)微信
