
圖/比亞迪
近日,研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》,白皮書數(shù)據(jù)顯示,受物流等行業(yè)機(jī)器取代人工以及制造業(yè)升級(jí)的帶動(dòng),2020年全球叉車銷量達(dá)到159.6萬臺(tái),同比增長(zhǎng)6.9%,近五年CAGR約為8.5%,其中中國叉車銷量占比約為50.1%,較2016年上漲約18.0個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-3月,中國叉車銷量超24萬臺(tái)。EVTank預(yù)計(jì)隨著我國對(duì)“新基建”支持力度不斷加大帶來國內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng),中國叉車銷量在全球叉車銷量中的占比仍將保持上升的趨勢(shì)。

從叉車行業(yè)集中度來看,中國叉車前十企業(yè)合計(jì)市占率在85%左右,白皮書數(shù)據(jù)顯示,2020年,中國叉車行業(yè)CR10為91.1%,較2019年上升了7.9個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。其中,安徽合力和杭叉集團(tuán)穩(wěn)居叉車行業(yè)第一、二位,2020年合計(jì)市占率超50%,呈“雙龍頭”格局。

《中國電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》數(shù)據(jù)顯示,2020年全球電動(dòng)叉車銷量約為100.5萬臺(tái),同比增長(zhǎng)7.6%,電動(dòng)化率達(dá)到63.0%;2020年中國電動(dòng)叉車銷量約為41.0萬臺(tái),電動(dòng)化率首次突破50.0%。隨著我國對(duì)排放標(biāo)準(zhǔn)的管控日趨嚴(yán)格、綠色環(huán)保理念的發(fā)展、電動(dòng)叉車生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟以及物流等產(chǎn)業(yè)對(duì)倉儲(chǔ)配送的需求增長(zhǎng),中國叉車市場(chǎng)中電動(dòng)叉車的比重將不斷增長(zhǎng)。

從電動(dòng)叉車行業(yè)集中度來看,2020年中國電動(dòng)叉車行業(yè)CR6為78.0%,較2019年上升了5.5個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。其中,諾力股份和浙江中力是國內(nèi)主要的電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車(Ⅲ類車)生產(chǎn)商,2020年兩家合計(jì)市占率約為34.6%。

《中國電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》數(shù)據(jù)顯示,得益于鋰電技術(shù)成熟和成本降低帶來明顯的經(jīng)濟(jì)效益,以及國家政策的大力支持,2020年我國電動(dòng)叉車市場(chǎng)鋰電叉車滲透率達(dá)到39.3%,較2019年增長(zhǎng)了14.5個(gè)百分點(diǎn),EVTank預(yù)計(jì)到2025年電動(dòng)叉車鋰電滲透率將達(dá)到60%左右,燃料電池叉車在2025年也將占據(jù)相當(dāng)一部分市場(chǎng)份額,而鉛酸電池的份額將逐步降低。

EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國電動(dòng)叉車用鋰離子電池的裝機(jī)量為5.8GWh,同比大增144.9%。EVTank分析未來隨著鋰電成本的持續(xù)降低,鋰電叉車全生命周期成本優(yōu)勢(shì)將更為明顯,我國電動(dòng)叉車鋰電需求量將持續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)到2025年電動(dòng)叉車用鋰電池需求量將達(dá)到19.2Gwh。
在《中國電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》中,EVTank對(duì)全球及中國電動(dòng)叉車的產(chǎn)銷量、市場(chǎng)規(guī)模、電動(dòng)叉車技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)、電動(dòng)叉車的電池電機(jī)和電控等關(guān)鍵零部件等做了詳細(xì)的研究和分析,并針對(duì)重點(diǎn)的電動(dòng)叉車企業(yè)、電池企業(yè)、電機(jī)電控企業(yè)做了詳細(xì)的對(duì)標(biāo)研究。最后,EVTank前瞻性的分析和預(yù)測(cè)了電動(dòng)叉車市場(chǎng)、企業(yè)和技術(shù)未來五年的發(fā)展趨勢(shì)。
白皮書框架
第一章 電動(dòng)叉車行業(yè)基本屬性
一、定義及分類
(一)電動(dòng)叉車定義
(二)電動(dòng)叉車分類
二、電動(dòng)叉車產(chǎn)業(yè)鏈研究
(一)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
(二)上游核心配件
(三)中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)
(四)下游應(yīng)用領(lǐng)域
第二章 中國電動(dòng)叉車市場(chǎng)環(huán)境分析
一、中央政策
二、地方政策
三、標(biāo)準(zhǔn)體系
第三章 2020年中國電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究
一、叉車行業(yè)分析
(一)全球叉車產(chǎn)銷量分析
(二)全球叉車市場(chǎng)規(guī)模分析
(三)中國叉車產(chǎn)銷量分析
(四)中國叉車市場(chǎng)規(guī)模分析
二、電動(dòng)叉車行業(yè)分析
(一)全球電動(dòng)叉車產(chǎn)銷量分析
(二)全球電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模分析
(三)中國電動(dòng)叉車產(chǎn)銷量分析
(四)中國電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模分析
三、2020年電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析
(一)電動(dòng)叉車占比不斷提升
(二)鋰電替代鉛酸趨勢(shì)明顯
(三)叉車行業(yè)的智能化和無人化趨勢(shì)明顯
(四)氫燃料電池叉車發(fā)展開始提速
第四章 2020年中國電動(dòng)叉車出口市場(chǎng)分析
一、總體情況
(一)出口量
(二)出口規(guī)模
二、重點(diǎn)企業(yè)出口情況
(一)重點(diǎn)企業(yè)出口量
(二)重點(diǎn)企業(yè)出口區(qū)域
三、電動(dòng)叉車出口市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)
(一)出口趨勢(shì)
(二)出口特點(diǎn)
第五章 2020年中國電動(dòng)叉車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
(一)不同區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
(二)不同叉車類別競(jìng)爭(zhēng)格局分析
(三)不同電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局分析(鉛酸、鋰電、燃料電池)
二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
三、電動(dòng)叉車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特點(diǎn)
四、中國主要電動(dòng)叉車企業(yè)名錄
第六章 重點(diǎn)電動(dòng)叉車生產(chǎn)企業(yè)分析
一、安徽合力
(一)公司基本情況
(二)主要產(chǎn)品和分類
(三)電動(dòng)叉車業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
(四)主要電池電機(jī)電控供應(yīng)商情況
二、杭叉集團(tuán)
(一)公司基本情況
(二)主要產(chǎn)品和分類
(三)電動(dòng)叉車業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
(四)主要電池電機(jī)電控供應(yīng)商情況
三、比亞迪
(一)公司基本情況
(二)主要產(chǎn)品和分類
(三)電動(dòng)叉車業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
(四)主要電池電機(jī)電控供應(yīng)商情況
四、諾力股份
(一)公司基本情況
(二)主要產(chǎn)品和分類
(三)電動(dòng)叉車業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
(四)主要電池電機(jī)電控供應(yīng)商情況
五、浙江中力
(一)公司基本情況
(二)主要產(chǎn)品和分類
(三)電動(dòng)叉車業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
(四)主要電池電機(jī)電控供應(yīng)商情況
第七章 電動(dòng)叉車用電池分析
一、電動(dòng)叉車用電池發(fā)展現(xiàn)狀
(一)總體出貨量
(二)總體市場(chǎng)規(guī)模
(三)不同類別電池出貨量(磷酸鐵鋰、三元、鉛酸電池、燃料電池)
二、電動(dòng)叉車用電池國內(nèi)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
三、電動(dòng)叉車電池國內(nèi)主要企業(yè)分析
(一)寧德時(shí)代
(二)國軒高科
(三)比亞迪
(四)杭州鵬成
四、電動(dòng)叉車電池發(fā)展特點(diǎn)分析
五、電動(dòng)叉車電池發(fā)展趨勢(shì)分析
第八章 電動(dòng)叉車用電機(jī)和電控分析
一、電動(dòng)叉車用電機(jī)和電控發(fā)展現(xiàn)狀
(一)總體出貨量
(二)總體市場(chǎng)規(guī)模
二、電動(dòng)叉車用電機(jī)和電控國內(nèi)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
三、電動(dòng)叉車電機(jī)和電控國內(nèi)主要企業(yè)分析
(一)比亞迪
(二)匯豐電機(jī)
(三)皖新電機(jī)
(四)凡己科技
(五)鄭州嘉晨
(六)天津松正
四、電動(dòng)叉車電機(jī)和電控發(fā)展特點(diǎn)分析
五、電動(dòng)叉車電機(jī)和電控發(fā)展趨勢(shì)分析
第九章 電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
一、電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模及出貨量預(yù)測(cè)
(一)出貨量預(yù)測(cè)
(二)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
二、電動(dòng)叉車用關(guān)鍵零部件市場(chǎng)規(guī)模及出貨量預(yù)測(cè)
(一)叉車用電池出貨量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
(二)叉車用電機(jī)出貨量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
(三)叉車用電控出貨量及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
三、電動(dòng)叉車技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
(一)電動(dòng)叉車的智能化、無人化發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
(二)電動(dòng)叉車關(guān)鍵零部件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
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