2 政策端：各國加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，歐盟最積極、中國次之、日本隨后、美國最保守
新能源汽車作為新生事物，誕生初期難以在成本、技術(shù)上與傳統(tǒng)燃油汽車進(jìn)行競爭，其前期技術(shù)積累、市場導(dǎo)入期間需要政府大力支持。主要國家和地區(qū)如中國、美國、日本及歐盟成員國等都相繼出臺了各種扶持政策，促進(jìn)新能源汽車的技術(shù)提升和市場推廣。
2.1 各國電動(dòng)化總體規(guī)劃
新能源汽車總體規(guī)劃分為兩類：燃油車禁售時(shí)間表和新能源汽車發(fā)展目標(biāo)。
1)燃油車禁售:挪威最激進(jìn)，英法隨后、日本保守，中、美、德暫未出臺文件。從各國官方披露來看，挪威、荷蘭、英國、法國、葡萄牙、日本分別為2025、2030、2040、2040、2040、2050年。中、美、德暫未公布國家級燃油車禁售時(shí)間表：(1)中國：2019年8月工信部發(fā)布《對十三屆全國人大二次會(huì)議第7936號建議的答復(fù)》指出，未來會(huì)因地制宜、分類施策，支持有條件的地方和領(lǐng)域開展城市公交出租先行替代、設(shè)立燃油汽車禁行區(qū)等試點(diǎn);(2)美國：加州民主黨議員Phil Ting于2018年提議2040年實(shí)行零排放，后不了了之;(3)德國：德國聯(lián)邦參議院于2016年投票決定從2030年開始禁止歐盟銷售汽油或柴油動(dòng)力車輛，后無進(jìn)展。
2)發(fā)展目標(biāo)：挪威最激進(jìn)，中國、歐盟次之，日本、美國最保守。從各國官方披露來看，新能源汽車新車銷售占比，挪威2025年100%、歐盟2030年35%、中國2025年25%、日本2030年20-30%，美國加州電動(dòng)化轉(zhuǎn)型較為積極，但是到2025年也才15%，遠(yuǎn)低于其他國家。
2.2 中國：補(bǔ)貼加速退坡，雙積分接力構(gòu)建長效驅(qū)動(dòng)機(jī)制
作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，政府高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺了全方位激勵(lì)政策，從研發(fā)環(huán)節(jié)的政府補(bǔ)助、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的雙積分，到消費(fèi)環(huán)節(jié)的財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、再到使用環(huán)節(jié)的不限牌不限購，運(yùn)營側(cè)的充電優(yōu)惠等，幾乎覆蓋了新能源汽車整個(gè)生命周期。其中補(bǔ)貼政策與雙積分政策對行業(yè)發(fā)展影響最為深遠(yuǎn)。
2.2.1財(cái)政補(bǔ)貼：加速退坡，從補(bǔ)購置轉(zhuǎn)向補(bǔ)運(yùn)營
截至到2018年底，中央累計(jì)財(cái)政補(bǔ)貼662億。據(jù)財(cái)政部披露，截止到2015年底中央財(cái)政累計(jì)安排新能源汽車補(bǔ)助資金334.35億元，之后2016、2017、2018年分別為123.33、66.41、137.78億，截至到2018年底，累計(jì)中央財(cái)政補(bǔ)貼661.87億元;按照公安部披露的2018年底新能源汽車261萬的保有量數(shù)據(jù)，車均補(bǔ)貼2.54萬元。
財(cái)政補(bǔ)貼自2017年開始明顯退坡，2019年加速退出，2020年后完全退出。從2013年至今，工信部聯(lián)合其他部委先后發(fā)布6份新能源汽車購置補(bǔ)貼通知文件，4次調(diào)整財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)市場走向：
1)退坡力度加大。以150≤R<250km純電動(dòng)乘用車為例，相比2013年，里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2014、2015、2016、2017、2018、2019分別退坡5%、10%、10%、28%、52-70%、100%，逐年加大;且規(guī)定從2017起地方補(bǔ)貼不得超過中央50%;
2)鼓勵(lì)高能量密度、低電耗技術(shù)。以純電動(dòng)乘用車為例，2013-2016年財(cái)政補(bǔ)貼只考核續(xù)航里程，2017、2018、2019年分別增加了百公里電耗、能量密度、帶電量三項(xiàng)指標(biāo);3)補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向運(yùn)營端和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2018年11月四部委印發(fā)了“關(guān)于《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知”，要求引導(dǎo)地方財(cái)政補(bǔ)貼從補(bǔ)購置轉(zhuǎn)向補(bǔ)運(yùn)營，逐漸將地方財(cái)政購置補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)。
2.2.2雙積分：接力財(cái)政補(bǔ)貼，供給側(cè)構(gòu)建長效驅(qū)動(dòng)機(jī)制
雙積分發(fā)力于供給端，既有節(jié)能油耗、新能源汽車積分占比的硬性約束，又有積分交易、轉(zhuǎn)讓的價(jià)格信號引導(dǎo)，將在后補(bǔ)貼時(shí)代對促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要作用。2019年7月9日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案(征求意見稿)，相比2017年版，主要體現(xiàn)出三點(diǎn)變化：
1)傳統(tǒng)燃油車油耗趨嚴(yán)，鼓勵(lì)發(fā)展低油耗車型。新《積分辦法》將傳統(tǒng)燃油車測試方法從NEDC調(diào)整為WLTC工況，中汽中心數(shù)據(jù)顯示其油耗將較NEDC工況惡化10.6%。此外，燃料消耗量目標(biāo)值下調(diào)10%左右。
2)NEV積分下調(diào)，比例要求提高。新《積分辦法》要求，2021年至2023年新能源積分比例分別為14%、16%和18%，逐年上調(diào)2%。此外，單車積分公式變化，同等技術(shù)條件下純電動(dòng)和燃料電池汽車積分減半。積分上限做出調(diào)整，純電動(dòng)、燃料電池和插電混動(dòng)積分上限分別調(diào)整為3.4、6和1.6分，較當(dāng)前辦法變動(dòng)-32%、+20%和-20%。
3)NEV積分允許結(jié)轉(zhuǎn)，延續(xù)中小企業(yè)考核優(yōu)惠。之前由于NEV積分無法結(jié)轉(zhuǎn)，削弱了發(fā)展新能源汽車積極性。新《積分辦法》允許19年NEV正積分等額轉(zhuǎn)接，20年正積分按50%比例結(jié)轉(zhuǎn)，一定程度上增加NEV積分結(jié)轉(zhuǎn)與交易靈活性，助推傳統(tǒng)車與新能源車同步發(fā)展。
新辦法將推高新能源積分價(jià)值，托底新能源汽車增速，為行業(yè)長期發(fā)展保駕護(hù)航。合理假設(shè)情況下，新NEV積分政策可提升2021、2022、2023年新能源乘用車產(chǎn)量70、75、80萬輛左右。
2.3 歐盟：史上最嚴(yán)碳排放標(biāo)準(zhǔn)，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成唯一出路
2019年上半年歐盟范圍內(nèi)乘用車總銷量818.36萬，僅次于中國;新能源乘用車銷量19.78萬輛，全球占比20.10%;且主流車企大眾、寶馬、奔馳、奧迪等都在歐盟，歐盟在世界汽車行業(yè)舉足輕重。
2.3.1碳排放解讀：降幅大、緩沖短、測試嚴(yán)、罰款重
2019年4月，歐盟發(fā)布《2019/631文件》，規(guī)定2025、2030年新登記乘用車CO2排放在2021年(95g/km)基礎(chǔ)上分別減少15%(81g/km)、37.5%(59g/km)。相比之前標(biāo)準(zhǔn)，新政策更加嚴(yán)格，體現(xiàn)在以下四點(diǎn)：
1)目標(biāo)值降幅大：2021年開始采用新測試標(biāo)準(zhǔn)WLTP，乘用車排放不得高于95g/km，2025年、2030年分別在2021年基礎(chǔ)上減少15%、37.5%。據(jù)國際清潔交通委員會(huì)(ICCT)披露，歐盟乘用車企實(shí)際碳排放從2001年169g/km下降到2018年121g/km，年均降幅僅1.9%。
2)緩沖期更短：新規(guī)定只有1年緩沖期，2020年需達(dá)到2021年目標(biāo)95%。之前2015年目標(biāo)最早于2009年提出，采用漸進(jìn)導(dǎo)入制，2012、2013、2014年新車達(dá)標(biāo)比例分別為65%、75%、80%。
3)測試標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)：2021年開始執(zhí)行WLTP測試標(biāo)準(zhǔn)，相比NEDC測試標(biāo)準(zhǔn)而言，WLTP測試標(biāo)準(zhǔn)測試距離長、周期多、速度快，更接近實(shí)際。根EEA發(fā)布的2018年歐盟乘用車測試數(shù)據(jù)顯示，WLTP標(biāo)準(zhǔn)下乘用車碳排放相比NEDC平均高出21%左右，主流車企測試結(jié)果顯示高出15%-24%。
4)罰款力度更重：2018年根據(jù)碳排放具體值分階段處罰，但是從2019年起全部按照最高標(biāo)準(zhǔn)處罰，每超標(biāo)1g/km罰款95歐。2018年歐盟范圍內(nèi)注冊新乘用車碳排放平均值121g/km，銷售1562萬輛;假設(shè)2020年碳排放和銷量保持不變，需要罰款(121-95)×1562×95=385.8億歐元。
2.3.2車企應(yīng)對：電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成唯一出路
供給端：面對如此高額罰款，改進(jìn)節(jié)能技術(shù)效果有限，發(fā)展新能源汽車是唯一選擇。2018年歐盟范圍內(nèi)新注冊乘用車，其中汽油車、柴油車、輕混、HEV、PHEV、BEV分別占比57%、36%、0.4%、3.3%、1.0%、1.0%，碳排放依次遞減。據(jù)EEA披露，2018年歐盟范圍內(nèi)注冊HEV乘用車平均CO2排放94.2g/km，僅滿足2020年要求，不能滿足2025、2030年標(biāo)準(zhǔn)。所以主流車企短期會(huì)加大HEV布局，中長期發(fā)展PHEV和BEV成唯一選擇。
需求端：歐洲人對新能源汽車接受度更高，其燃油經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)。相比中國，歐盟在發(fā)展新能源汽車方面有幾大優(yōu)勢：1)歐洲人環(huán)保意識強(qiáng)，偏好緊湊型車，新能源汽車接受度高，2018年歐盟A00、A0、A型小轎車合計(jì)占比41%;2)歐洲推廣電動(dòng)汽車經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)，按照純電動(dòng)乘用車電耗每100km消耗15kWh，工業(yè)/居民用電各50%，乘用車汽油車、柴油車占比60%、40%，每100km耗油7.5L計(jì)算，使用純電動(dòng)車每100km美國、中國、日本、德國、法國、英國車企可分別節(jié)約4.04、5.97、5.61、6.83、9.93、9.03美元。
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