5.2 充電樁：車樁比中日歐較接近，美國偏低
截止到2019年11月，據(jù)中汽協(xié)、中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，中國新能源汽車、公共充電樁保有量分別為385.5萬輛、49.6萬個(gè)，對(duì)應(yīng)車樁比7.77：1;據(jù)ACEA、歐盟替代燃料瞭望臺(tái)統(tǒng)計(jì)，歐盟新能源汽車、公共充電樁保有量分別為135.0萬輛、17.3萬個(gè)，對(duì)應(yīng)車樁比7.78:1;據(jù)Markline、美國可替代燃料數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，美國新能源汽車、公共充電樁保有量分別為141.2萬輛、7.5萬個(gè)，對(duì)應(yīng)車樁比18.88:1。截止到2018年12月，據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省披露，日本新能源汽車保有量23.6萬輛;據(jù)新一代汽車振興中心披露，充電樁保有量3.8萬個(gè)，對(duì)應(yīng)車樁比6.15:1。
6 展望：百年汽車大變局，守得云開見月明
當(dāng)前百年汽車產(chǎn)業(yè)處于三股變革力量的交匯點(diǎn)：
變局之一：特斯拉等新勢力崛起，互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體等科技巨頭跨界進(jìn)入，汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局重塑、核心價(jià)值鏈重構(gòu)，部分OEM未來或淪為代工廠。
1)格局重塑：以特斯拉為代表的造車新勢力利用自身的先發(fā)優(yōu)勢和互聯(lián)網(wǎng)基因，正不斷搶占傳統(tǒng)車企市場份額。2019年1至11月特斯拉Model 3北美市場的銷量達(dá)到12.8萬輛，超過同級(jí)別寶馬2/3/4/5系銷量之和(10.4萬)、奔馳C/CLA/CLS/E系之和(9.5萬)、奧迪A3/A4/A5/A6之和(7萬)。另一面，通用、福特等傳統(tǒng)車企陸續(xù)裁員，F(xiàn)CA(菲亞特克萊斯勒)和PSA(標(biāo)致雪鐵龍)合并成為全球第四大車企，傳統(tǒng)車企抱團(tuán)取暖與新勢力的高歌猛進(jìn)形成鮮明對(duì)比。
2)價(jià)值鏈重構(gòu)：未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心價(jià)值將不再是發(fā)動(dòng)機(jī)、車身、底盤，而是電池、芯片、車載系統(tǒng)、數(shù)據(jù)。做蛋糕可能是傳統(tǒng)車企，而吃蛋糕的可能是新勢力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅(qū)動(dòng)的公司，并設(shè)立了“Digital Car&Service”部門，大力推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。豐田公司宣布，豐田將從汽車公司轉(zhuǎn)型為移動(dòng)出行公司，他們的競爭對(duì)手已經(jīng)不是曾經(jīng)的奔馳、寶馬和大眾，而是蘋果、谷歌等。谷歌、高通、英偉達(dá)、華為、阿里、百度等巨頭已通過合作、授權(quán)或供應(yīng)商等身份等嵌入智能駕駛細(xì)分環(huán)節(jié)，未來可能占據(jù)行業(yè)重要的價(jià)值點(diǎn)。部分無法掌握核心技術(shù)的車企只能逐漸被邊緣化，甚至淪為代工廠。
變局之二：當(dāng)今歐洲、日韓等國政府紛紛加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，一次次驗(yàn)證十年前中國發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略的前瞻性。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年的規(guī)劃和培育，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，中國汽車人離汽車強(qiáng)國的夢想從未如此近過。然而2019年特斯拉在上海獨(dú)資建廠并于12月30日實(shí)現(xiàn)交付，Model 3補(bǔ)貼后售價(jià)低于30萬，面對(duì)這條“鯰魚”，中國汽車自主品牌能否守住先發(fā)優(yōu)勢?
1)歐美日韓通過頂層設(shè)計(jì)與車企自下而上推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型：2019年4月，歐盟發(fā)布史上最嚴(yán)碳排放標(biāo)準(zhǔn)《2019/631文件》，挪威、荷蘭、英國、法國、葡萄牙設(shè)定燃油車禁售時(shí)間分別為2025、2030、2040、2040、2040年，發(fā)展新能源汽車成唯一出路;德國已立法確認(rèn)境內(nèi)電動(dòng)車補(bǔ)貼不降反升，售價(jià)4萬歐元以下的純電動(dòng)車補(bǔ)貼由4000歐元提高至6000歐元;車企加大投入，大眾將原計(jì)劃到2030年生產(chǎn)的電動(dòng)車數(shù)量從1500萬臺(tái)增加到2200萬臺(tái)。
2)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)急需補(bǔ)齊短板，將先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)和品牌優(yōu)勢：2019上半年中國新能源乘用車銷售56.3萬輛，全球市場份額達(dá)到56.9%，遠(yuǎn)高于歐盟的20%，三電系統(tǒng)、充電基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)業(yè)鏈配套初步形成;1-11月全球新能源乘用車銷量前十車企中，自主品牌占據(jù)4席(比亞迪、北汽、上汽、吉利)。然而，中國新能源汽車基本依靠內(nèi)銷，2019年1至9月美國、歐盟、日本市場暢銷電動(dòng)車型無一中國品牌。部分核心零部件高度依賴進(jìn)口，如電控核心零部件IGBT器件和圖像處理芯片。2018年全球IGBT市場中德國、日本、美國分別占比34.3%、7.2%、24.9%;圖像處理芯片基本被英偉達(dá)和Mobileye(被英特爾收購)壟斷。
變局之三：汽車產(chǎn)品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智能移動(dòng)終端。
1)硬件變革：一方面，電池、電機(jī)、電控將取代發(fā)動(dòng)機(jī),汽車動(dòng)力總成面臨百年來最大變革;另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)將提升對(duì)于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部件;
2)軟件變革：汽車電子電氣架構(gòu)將由分布式向類似于智能手機(jī)的集中式架構(gòu)(底層操作系統(tǒng)、芯片SOC)進(jìn)化。軟硬件解耦，既實(shí)現(xiàn)硬件標(biāo)準(zhǔn)化，又實(shí)現(xiàn)軟件可重復(fù)開發(fā)利用，大量減少內(nèi)部冗余。未來將出現(xiàn)汽車界的iOS與Android之爭;
3)服務(wù)與生態(tài)變革：智能網(wǎng)聯(lián)汽車可以在生命周期內(nèi)通過OTA空中升級(jí)持續(xù)更新應(yīng)用，界面交互將賦予汽車更多應(yīng)用場景——在無人駕駛的情況下，司機(jī)將有更多的自由時(shí)間，而車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使汽車隨時(shí)與辦公室、家、公共設(shè)施相聯(lián)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。汽車將成為各種服務(wù)和應(yīng)用的入口。
在經(jīng)歷補(bǔ)貼退坡的陣痛后，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)即將迎來海外巨頭的正面競爭。特斯拉從2018年10月17日官宣拿地，到2019年12月30日首批交付，僅用了14個(gè)月不到，國產(chǎn)化步伐迅速。
按照最新Model 3國產(chǎn)版補(bǔ)貼后29.9萬的售價(jià)，考慮到2020年財(cái)政補(bǔ)貼下滑以及產(chǎn)能提升后規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計(jì)2020年國產(chǎn) Model 3大規(guī)模交付價(jià)格在26-28萬左右，將在高端市場對(duì)本土品牌造成巨大的競爭壓力。面對(duì)汽車業(yè)百年大變局，中國汽車強(qiáng)國之路面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，“換道超車”需要政策與全產(chǎn)業(yè)鏈的通力配合。我們建議：
1)進(jìn)一步引導(dǎo)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型：在公交、物流、出租等公務(wù)領(lǐng)域先行試點(diǎn)燃油車禁售，鼓勵(lì)部分大氣污染重點(diǎn)治理區(qū)域和新能源汽車普及率較高的城市優(yōu)先試點(diǎn)燃油車禁售，明確網(wǎng)約車中新能源汽車比例要求。
2)鼓勵(lì)支持核心技術(shù)研發(fā)：加大對(duì)高研發(fā)投入企業(yè)的稅收減免力度，成立國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行扶持;統(tǒng)籌政府、企業(yè)與高校等各方力量對(duì)電池材料、核心芯片等關(guān)鍵共性技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。
3)加強(qiáng)電池安全體系建設(shè)：利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)等建立預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)事前監(jiān)管;建立動(dòng)力電池全生命周期安全測試，加強(qiáng)事中監(jiān)管;建立追責(zé)制度，加強(qiáng)事后監(jiān)管。《新能源汽車國家監(jiān)管平臺(tái)大數(shù)據(jù)安全監(jiān)管成果報(bào)告》顯示，2019年5-8月發(fā)現(xiàn)的79起新能源汽車安全事故中，接入監(jiān)管平臺(tái)事故車輛有47輛，28起事故在發(fā)生前10天內(nèi)，已被監(jiān)管平臺(tái)預(yù)警。
4)發(fā)展扶持新能源二手車市場：車主由于社會(huì)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)條件、家庭人口的變化，一般換車時(shí)間3-5年。傳統(tǒng)燃油車3年殘值率在70%左右，新能源車3年殘值率在30%左右，貶值太快，試錯(cuò)成本太大，很多消費(fèi)者都不敢購買新能源汽車，觀望情緒濃厚。
5)加快私人充電樁建設(shè)，鼓勵(lì)推廣社區(qū)智慧充電：充電難是限制新能源汽車發(fā)展步伐的重要因素。截止到2019年11月我國公共充電樁49.6萬、私人充電樁67.8萬，距2020年目標(biāo)完成率分別99.2%、15.8%，私人充電樁建設(shè)遠(yuǎn)不達(dá)預(yù)期。對(duì)小區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷沖擊較大是私人充電樁建設(shè)緩慢重要因素;推廣社區(qū)智慧充電可有效實(shí)現(xiàn)削峰填谷，降低電網(wǎng)負(fù)荷。（作者：恒大研究院 任澤平 連一席 郭雙桃。）
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