CATL產(chǎn)業(yè)園區(qū)鳥瞰 中國(guó)電池網(wǎng)資料圖片
政策的第三個(gè)變化點(diǎn)就是補(bǔ)貼下降，主要是在客車部門，下降得比較多，乘用車下降的比較少?？蛙囇a(bǔ)貼的下降是符合邏輯的，因?yàn)橹皩?duì)客車的補(bǔ)貼額度有點(diǎn)偏高，對(duì)于部分車型補(bǔ)貼已經(jīng)完全把它的成本全覆蓋掉了，這實(shí)際上不利于行業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。
第四，今年可能會(huì)在部分城市試點(diǎn)配額，看積分制，這是在2019年要接力補(bǔ)貼政策的推脫。要在2020年之后來(lái)全面來(lái)就是通過它來(lái)實(shí)現(xiàn)。
也就是說政府希望把這個(gè)行業(yè)更強(qiáng)地掌握在自己手中，發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，不再讓它野蠻生長(zhǎng)，因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)的能不能成功，對(duì)政府意義非常重大。所以它通過層層的目錄系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)從上到下的完全調(diào)控。
關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈比傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)，它涉及到了電池包和電機(jī)兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。電池從上游的鋰精礦，然后到碳酸鋰、氫氧化鋰、聚合鋰等，再到電芯中的四大主材，正負(fù)極、電解液、隔膜和一些輔材，然后再到單體電芯、電池模組、電池模組中的熱管體、結(jié)構(gòu)件，還有一些高壓線速，這就是組成了電池包的產(chǎn)業(yè)鏈。電機(jī)包括電子永磁體，電控，電控里還有HBT之類。
再后面的話是有一個(gè)三元電池的細(xì)分，它的正極，再往上是前驅(qū)體，前驅(qū)體再往上游鎳鈷錳化，然后再往上游就是鋰礦這些原材料。
整個(gè)行業(yè)中比較靠前企業(yè)是比亞迪、吉利、北汽、眾泰、上汽、江淮，2016年銷量最高的是比亞迪的十萬(wàn)輛，次之是吉利的五萬(wàn)輛，北汽新能源的4.7萬(wàn)輛，眾泰的3.7萬(wàn)輛，還有奇瑞、上汽乘用車江淮等。
預(yù)計(jì)在2018年、2019年除了這些傳統(tǒng)乘用車企業(yè)，外資企業(yè)的車型規(guī)劃非常多，所以在未來(lái)兩年進(jìn)入行業(yè)者會(huì)有明顯的提升，這時(shí)候行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)明顯加劇。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，福建寧德時(shí)代新能源、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神、比特，這些電池制造商的客戶質(zhì)量比較好，也是行業(yè)中比較靠前的企業(yè)。從2016年整個(gè)行業(yè)的出貨量是28.5MWH，排名前兩位的比亞迪和寧德時(shí)代優(yōu)勢(shì)非常明顯，它們兩個(gè)加起來(lái)占了總銷量的近一半以上。再往后面的沃特瑪、國(guó)軒高科、天津力神、中航鋰電、深圳比特這個(gè)話是構(gòu)成了第二梯隊(duì)。行業(yè)增速非?？?，雖然前幾家出貨量很大，但是后面這些企業(yè)也能夠找到自己的生存空間，中國(guó)的很多問題都是在成長(zhǎng)中來(lái)解決，在這個(gè)高速成長(zhǎng)的行業(yè)中大家都有機(jī)會(huì)，只是看誰(shuí)能夠把握住行業(yè)走勢(shì)、拐點(diǎn)，能夠做到前面，這個(gè)排位是不斷地變化的。
電芯中最大的材料是正極材料，正極材料分為磷酸鐵鋰、三元材料和錳酸鋰三大類，三元材料會(huì)按照鎳、鈷、錳配比的不同分了很多種，如333、424、523、811這些。根據(jù)三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟?.26GWh測(cè)算，對(duì)正極材料的需求為9400噸，需求占比接近25%，2015中國(guó)磷酸鐵鋰的出貨量在全球占比近90%以上。在鈷酸鋰全球市場(chǎng)，中國(guó)占比也是非常大，這是做數(shù)碼電池用的；鎳鈷錳全球的出貨量是9.3萬(wàn)輛，中國(guó)是3.7萬(wàn)輛，占了全球了近40%。中國(guó)的錳酸鋰占了全球的三分之一，這是因?yàn)橹袊?guó)的動(dòng)力電池的需求拉動(dòng)了磷酸鐵鋰和鎳鈷錳的增長(zhǎng)，未來(lái)這兩塊占比會(huì)有進(jìn)一步的提升。
正極材料后面是電解液，中國(guó)企業(yè)在電解液的市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)更加明顯。
電芯中第三個(gè)比較關(guān)鍵的材料是隔膜，隔膜是技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，2015年全球隔膜出貨量是15.5億平方米，中國(guó)的出貨量是達(dá)到7億平方米，占全球的45%，但高端隔膜還是由一些海外廠商所壟斷，但從技術(shù)排名上來(lái)看，深圳一家企業(yè)排名第一。隔膜對(duì)于很多企業(yè)技術(shù)壁壘非常之高，新進(jìn)入者的設(shè)備調(diào)試以及技術(shù)攻關(guān)的時(shí)間非常之長(zhǎng)，所以現(xiàn)在前幾名的地位還是非常牢固的。
最后一個(gè)主要的材料是負(fù)極，負(fù)極也是集中度非常高的行業(yè)，中國(guó)在全球市場(chǎng)的占比達(dá)到64%。
更往上游的材料，碳酸鋰的自然優(yōu)勢(shì)非常明顯的。還有上游的一個(gè)細(xì)分的領(lǐng)域是六氟磷酸鋰，六氟磷酸鋰也是壁壘非常非常高的行業(yè)，六氟磷酸鋰在2015年底到2016年的價(jià)格漲幅非常明顯，從七萬(wàn)塊錢一噸漲到了四十五萬(wàn)一噸，而它的成本僅僅從六萬(wàn)塊錢漲到了八萬(wàn)塊錢左右，為什么漲這么多？因?yàn)榧夹g(shù)門檻非常之高，過去是日本企業(yè)生產(chǎn)，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)已經(jīng)站上來(lái)。中國(guó)的企業(yè)今年、明年在全球市場(chǎng)占比會(huì)繼續(xù)上升，未來(lái)資本市場(chǎng)會(huì)比較關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域，它現(xiàn)在營(yíng)運(yùn)能力確實(shí)非常好，而且有技術(shù)壁壘。
所以，這個(gè)行業(yè)從大的政策和數(shù)據(jù)，到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的情況大致是這樣，總之這是一個(gè)有巨大增長(zhǎng)空間的行業(yè)，而且中國(guó)企業(yè)發(fā)展得非常好。
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